每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園    

◎每經(jīng)記者 袁園

11月15日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”召開(kāi)，10位與會(huì)業(yè)內(nèi)人士圍繞控費(fèi)、數(shù)據(jù)、創(chuàng)新三大主題深入交流。

參與對(duì)話環(huán)節(jié)的業(yè)內(nèi)人士包括：弘康人壽總裁張科、平安健康險(xiǎn)戰(zhàn)略企劃部副總經(jīng)理蒲璞、同方全球人壽產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人、華夏人壽法人保險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理張新、長(zhǎng)城人壽經(jīng)代團(tuán)險(xiǎn)部總經(jīng)理蘇蘊(yùn)輝、渤海人壽多元渠道部總經(jīng)理劉剛、國(guó)華人壽信息技術(shù)總監(jiān)趙巖、大數(shù)醫(yī)達(dá)創(chuàng)始人鄧侃等。

與會(huì)人士就健康險(xiǎn)的市場(chǎng)前景、發(fā)展困境與大數(shù)據(jù)結(jié)合等多個(gè)方面進(jìn)行了深入探討，為健康險(xiǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展給出了個(gè)人意見(jiàn)和建議。同時(shí)，參會(huì)人士期待，未來(lái)健康險(xiǎn)產(chǎn)品能夠成為市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品之一。

在多重因素的作用下，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)高速發(fā)展。保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3430.41億元，同比增長(zhǎng)86.77%。

目前，保險(xiǎn)公司在發(fā)展商業(yè)健康險(xiǎn)的過(guò)程中，如何更好地與醫(yī)療服務(wù)方合作，獲得更多的醫(yī)療信息和數(shù)據(jù)，從而制定出更加個(gè)性化的產(chǎn)品，并控制自身的成本，成為擺在諸多保險(xiǎn)公司面前的一道難題。

在每日經(jīng)濟(jì)新聞11月15日舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”上，與會(huì)業(yè)內(nèi)人士指出，健康險(xiǎn)盈利情況不樂(lè)觀，可以從數(shù)據(jù)互通、醫(yī)療資源共享等方面入手，實(shí)現(xiàn)控費(fèi)端資源的合作，來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

健康險(xiǎn)短期盈利狀況堪憂

實(shí)際上，國(guó)內(nèi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展看似不錯(cuò)，但專業(yè)險(xiǎn)企可能仍在虧錢(qián)。多年以來(lái)，業(yè)內(nèi)對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的定位尚不明晰，還沒(méi)有走上專業(yè)化的發(fā)展道路。險(xiǎn)企在醫(yī)院和機(jī)構(gòu)遇阻，導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)較難控制，賠付成本居高不下，如何省著花錢(qián)成了商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展的難題。

同方全球人壽產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)檫^(guò)度治療、理賠標(biāo)準(zhǔn)不完善等問(wèn)題導(dǎo)致醫(yī)療理賠率太高，保險(xiǎn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)較大，尤其是團(tuán)體醫(yī)療險(xiǎn)盈利情況都比較差，這給醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展帶來(lái)一定困難。目前集中做重大疾病保險(xiǎn)，很大程度上是因?yàn)橹丶搽U(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)較容易控制，而不是說(shuō)大家更需要重大疾病保險(xiǎn)，不需要醫(yī)療險(xiǎn)。

據(jù)悉，商業(yè)健康保險(xiǎn)的核心是醫(yī)療服務(wù)，其主要圍繞醫(yī)療資源做尋找、評(píng)估、優(yōu)化和監(jiān)督四方面工作。首先要為客戶搭建醫(yī)療資源綠色通道，在此基礎(chǔ)上對(duì)醫(yī)療資源做出評(píng)估，然后再優(yōu)化資源、精確分診，同時(shí)還要監(jiān)督醫(yī)療資源的服務(wù)。因此，即使保險(xiǎn)本身?yè)碛懈呃麧?rùn)回報(bào)，可以在保費(fèi)收繳后做二次投資，但作為消費(fèi)險(xiǎn)的健康險(xiǎn)卻仍然無(wú)法在世界上做大。

此外，健康險(xiǎn)所面對(duì)的是越來(lái)越不健康的環(huán)境和越來(lái)越高的生活風(fēng)險(xiǎn)，隨便一種疾病或許就能花穿保額。

“整個(gè)健康險(xiǎn)在中國(guó)大陸，賠付情況都是比較高的，盈利狀況也是不樂(lè)觀的。事實(shí)上，很多國(guó)家和地區(qū)的健康險(xiǎn)都處于微利狀況。從北美和歐洲的商業(yè)健康保險(xiǎn)來(lái)看，尤其是歐洲的商業(yè)健康保險(xiǎn)，總體來(lái)講也是屬于微利的。”渤海人壽多元渠道部總經(jīng)理劉剛認(rèn)為，健康險(xiǎn)盈利狀況不樂(lè)觀，一是由于普遍存在的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，短期還很難看到解決的辦法；二是作為商業(yè)保險(xiǎn)公司，在與醫(yī)療系統(tǒng)談判的時(shí)候是不對(duì)等的，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)在醫(yī)療費(fèi)用和診療費(fèi)用上對(duì)成本的管控，目前尚沒(méi)有一個(gè)特別好的解決辦法。

共享數(shù)據(jù)、醫(yī)療資源成解決之道

面臨健康險(xiǎn)控費(fèi)、盈利難題，與會(huì)人士呼吁，應(yīng)該從大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析、數(shù)據(jù)共享和醫(yī)療資源共享等方面進(jìn)行解決，但目前尚未形成行業(yè)共識(shí)，仍有很多壁壘有待打破。

“之前阿里曾經(jīng)想做類似的事情，把各家公司的數(shù)據(jù)整合到它的數(shù)據(jù)系統(tǒng)里面，這樣保險(xiǎn)公司就能夠相互進(jìn)行合作。”華夏人壽法人保險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理張新表示，險(xiǎn)企把數(shù)據(jù)給阿里的前提是，阿里后續(xù)會(huì)幫助保險(xiǎn)公司做大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，因?yàn)樗泻Ａ繑?shù)據(jù)，可以去比對(duì)客戶的消費(fèi)習(xí)慣，客戶購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品，然后還可以協(xié)助保險(xiǎn)公司催繳、續(xù)期保費(fèi)。

張新介紹說(shuō)，但是這項(xiàng)事情沒(méi)有推動(dòng)下去，其中可能有很多待考慮的問(wèn)題，比如說(shuō)客戶信息的安全性，這在保險(xiǎn)條例里也是有相關(guān)規(guī)定的。雖然他承諾過(guò)不做任何泄露客戶信息的事情，但是險(xiǎn)企做了這個(gè)事兒，實(shí)際上就已經(jīng)開(kāi)始把客戶信息透露給了第三方。所以在這方面還是存在壁壘的。如何去整合這些資源是一個(gè)需要解決的問(wèn)題。

除了整合數(shù)據(jù)，醫(yī)療資源共享也成為業(yè)內(nèi)認(rèn)為可以解決健康險(xiǎn)盈利的一個(gè)途徑。近年來(lái)，很多大的保險(xiǎn)集團(tuán)都開(kāi)始收購(gòu)醫(yī)院，來(lái)作為支撐健康險(xiǎn)發(fā)展的一個(gè)醫(yī)療支柱，這也被看做是解決健康險(xiǎn)發(fā)展的一個(gè)方法。

“相對(duì)來(lái)說(shuō)，平安在醫(yī)院的布局做得還不算很激進(jìn)，因?yàn)獒t(yī)院相對(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)比較重資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。而且醫(yī)院管理這方面，實(shí)際上相對(duì)來(lái)說(shuō)也是蠻專業(yè)的。”平安健康險(xiǎn)的戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理蒲璞表示，平安有一個(gè)整體的醫(yī)療戰(zhàn)略，也就是兩個(gè)聚焦：一是聚焦資產(chǎn)；二是聚焦健康。所以這兩年，平安在這方面有所作為。第一個(gè)就是線上布局，站在整個(gè)集團(tuán)的角度上來(lái)看這個(gè)問(wèn)題的話，線上平安保險(xiǎn)主要是通過(guò)平安好醫(yī)生這個(gè)入口，希望能夠抓住線上的入口；其次是線下布局，主要是通過(guò)萬(wàn)家診所（都是一些獨(dú)立的法人企業(yè)），希望能夠把線下的診所打通。

對(duì)于醫(yī)院這方面，顯然不是所有險(xiǎn)企都能做到的。“目前醫(yī)院相對(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重資產(chǎn)。同時(shí)，醫(yī)院原有的利益格局很難去打破，因?yàn)獒t(yī)院內(nèi)部原有的治理、原有的衛(wèi)生體系理念都是很難打破的。”蒲璞認(rèn)為，業(yè)內(nèi)布局醫(yī)院還是要謹(jǐn)慎。

對(duì)此，劉剛認(rèn)為，與大醫(yī)院收購(gòu)所不同的是，中小商業(yè)保險(xiǎn)公司自己聯(lián)合起來(lái)，比如說(shuō)把各自手里的醫(yī)院網(wǎng)點(diǎn)資源拿出來(lái)，實(shí)現(xiàn)共享，實(shí)現(xiàn)在控費(fèi)端資源的共享和合作。有可能這是一個(gè)可行的辦法，對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)講，對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)公司從事健康險(xiǎn)來(lái)講，應(yīng)該是一個(gè)很有幫助的做法。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在健康險(xiǎn)控費(fèi)方面，多家公司負(fù)責(zé)人表示希望跟醫(yī)院打通醫(yī)療數(shù)據(jù)，從而更精確地了解投保人的健康狀況，但在打通醫(yī)療資源方面，業(yè)內(nèi)人士還是希望從國(guó)家層面、頂層設(shè)計(jì)方面來(lái)推動(dòng)。

嘉賓觀點(diǎn)

弘康人壽總裁張科：重疾險(xiǎn)與終身壽險(xiǎn)解綁是一種探索

◎每經(jīng)記者 袁園

在短短的幾年時(shí)間內(nèi)，健康險(xiǎn)就呈現(xiàn)出了急速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在市場(chǎng)需求的刺激下，保費(fèi)規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量等快速膨脹。但作為尚未發(fā)展到成熟階段的健康險(xiǎn)，各家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)所能做的也就是不斷地去嘗試。

弘康人壽總經(jīng)理張科在每日經(jīng)濟(jì)新聞11月15日舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”上表示，目前，弘康人壽在醫(yī)療險(xiǎn)方面的業(yè)務(wù)涉及并得不多，但在重疾險(xiǎn)方面，還是有一些嘗試的。“在這方面我們做了一些小創(chuàng)新，不再將重疾險(xiǎn)與終身壽險(xiǎn)捆綁在一起。”張科坦言，“這兩款產(chǎn)品的功能完全不一致，特別是在中國(guó)當(dāng)前的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)文化背景下，中低保額的終身壽險(xiǎn)并不能完全體現(xiàn)它的價(jià)值。將兩款功能各異的險(xiǎn)種強(qiáng)行捆綁在一起，很可能出現(xiàn)‘1+1

張科進(jìn)一步坦言，“總體說(shuō)，健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景遠(yuǎn)大，消費(fèi)者也非常需要這樣的產(chǎn)品。”健康險(xiǎn)跟其他險(xiǎn)種不同，受醫(yī)療政策及大環(huán)境影響很大，需要保險(xiǎn)公司實(shí)時(shí)掌握并不斷地創(chuàng)新。

國(guó)華人壽信息技術(shù)總監(jiān)趙巖：電商為意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)發(fā)展提供新模式

◎每經(jīng)記者 涂穎浩

國(guó)華人壽信息技術(shù)總監(jiān)趙巖在每日經(jīng)濟(jì)新聞11月15日舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”上表示，就國(guó)華人壽而言，長(zhǎng)期返還型的意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)目前占其長(zhǎng)期性產(chǎn)品約40%~50%的份額，其中，意健險(xiǎn)在電商部門(mén)的銷售占比較大。而且基于對(duì)市場(chǎng)利率下行的判斷，未來(lái)將進(jìn)一步的提高意健險(xiǎn)，尤其是長(zhǎng)期返還型意健險(xiǎn)的銷售比例，以起到費(fèi)差上的對(duì)沖作用。

趙巖分析稱，一方面，從客戶體驗(yàn)的角度看，以電商渠道為主要載體的健康管理產(chǎn)品會(huì)有較大商機(jī)；另一方面，電商渠道對(duì)未來(lái)中國(guó)意健險(xiǎn)的發(fā)展提供了一種新模式。“從電商渠道獲得的意健險(xiǎn)客戶，比傳統(tǒng)渠道獲得的要低10~20歲，這塊市場(chǎng)未來(lái)會(huì)有很大空間。”趙巖表示。

從成本的角度看，相比傳統(tǒng)渠道占據(jù)了太多的銷售前端成本，目前互聯(lián)網(wǎng)首期費(fèi)用還比較低，而較低的渠道費(fèi)用將有助于整個(gè)業(yè)態(tài)的發(fā)展。

此外，在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售健康險(xiǎn)，可以與再保險(xiǎn)之間形成一個(gè)良性的互動(dòng)。趙巖指出，現(xiàn)在很多險(xiǎn)種在首年是公司自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，理賠數(shù)據(jù)顯示并沒(méi)有多少賠付。第二年自保公司可以case by case地給發(fā)來(lái)再保險(xiǎn)的協(xié)議，有助于行業(yè)降低中國(guó)的再保險(xiǎn)成本。尤其是意健險(xiǎn)，其特點(diǎn)是再保險(xiǎn)的成本決定整個(gè)行業(yè)意健險(xiǎn)成本的60%~70%。

大數(shù)醫(yī)達(dá)創(chuàng)始人鄧侃：大數(shù)據(jù)與醫(yī)療結(jié)合可解決知情權(quán)問(wèn)題

◎每經(jīng)記者 袁園

大數(shù)醫(yī)達(dá)創(chuàng)始人鄧侃在每日經(jīng)濟(jì)新聞11月15日舉辦的“健康險(xiǎn)創(chuàng)新論壇”上表示，“從當(dāng)前用戶在網(wǎng)絡(luò)上搜索醫(yī)療的關(guān)鍵詞等方面看，用戶關(guān)心的有兩件事，第一是知情權(quán)，即診斷和解釋；第二是行動(dòng)方案，包括后期就診時(shí)的找醫(yī)生、找保險(xiǎn)等”鄧侃表示。

因此，鄧侃把醫(yī)療和大數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)，以解決兩個(gè)問(wèn)題：第一，癥狀對(duì)應(yīng)疾病，以解決知情權(quán)的問(wèn)題；第二，盡可能收集所有醫(yī)院的案例，準(zhǔn)確地了解醫(yī)院、醫(yī)生的特長(zhǎng)，為患者提供就醫(yī)參考。

鄧侃表示，大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)的作用有以下三方面：

第一，產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面。在險(xiǎn)企發(fā)布產(chǎn)品之前，可以跟大數(shù)醫(yī)達(dá)聯(lián)合做設(shè)計(jì)方案，以提供健康險(xiǎn)保障范圍內(nèi)各種病例的平均治療費(fèi)用等。同時(shí)，還可以給健康險(xiǎn)產(chǎn)品的服務(wù)項(xiàng)目提供建議，使它的附加、后期服務(wù)更貼合消費(fèi)需求；

第二，獲客方面。大數(shù)據(jù)可以通過(guò)對(duì)用戶需求分析，向用戶推送特定產(chǎn)品。“在客戶有需求時(shí)兜售產(chǎn)品，效果是最好的。”鄧侃表示，大數(shù)醫(yī)達(dá)可以收集客戶的健康狀況進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷。

第三，審核單子方面。目前，國(guó)內(nèi)醫(yī)保信息并不完善，消費(fèi)者去醫(yī)院就醫(yī)時(shí)對(duì)個(gè)人信息的審核也不嚴(yán)謹(jǐn)，這些行為給保險(xiǎn)公司的后期核保理賠帶來(lái)了困難。鄧侃表示，如果通過(guò)大數(shù)據(jù)回溯機(jī)制進(jìn)行審核的話，這些行為就很容易被審查出來(lái)。