每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍

天富能源（600509，SH）11月28日晚公告稱(chēng)，為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、緩解公司的資金壓力、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提升公司盈利水平和增強(qiáng)公司發(fā)展?jié)摿?，公司擬以6.99元/股的價(jià)格向6名認(rèn)購(gòu)對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行約不超過(guò)3.36億股股份，募集資金不超過(guò)23.5億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，天富能源此次募集的資金將用于償還銀行貸款、公司債券、短期融資券、融資租憑款，合計(jì)還債約23.86億元

公告顯示，本次6名認(rèn)購(gòu)對(duì)象分別為天富智盛、信時(shí)投資 、石河子城投、金石期貨、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和天信投資，其中天富智盛將認(rèn)購(gòu)的股份和金額最多，分別為約1.72億股和12億元。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)天富集團(tuán)及天富智盛合計(jì)持有本公司的股份比例為40.95%。本次發(fā)行完成后，天富集團(tuán)仍為公司控股股東，天富能源的實(shí)際控制人（第八師國(guó)資委）將不會(huì)發(fā)生變動(dòng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,截至2016年9月30日，天富能源的資產(chǎn)負(fù)債率74.20%，高于同行業(yè)上市公司同期57.86%的平均水平。公司流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額比例為26.26 %，非流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額比例為73.74 %，公司有息負(fù)債占負(fù)債總額比例為75.71%，財(cái)務(wù)杠桿較高。此外，2013年至2016年9月，公司利息支出分別約為1.73億元、1.94億元，3.24億元和2.9億元，分別占當(dāng)期公司息稅前利潤(rùn)總額的比例為34.12%、32.21%、45.99%和47.31%，逐年增加的利息支出對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和盈利水平帶來(lái)了較大的影響。

公告中稱(chēng)，今年來(lái)天富能源的業(yè)務(wù)增速較快，資金的需求也較大，公司的資本結(jié)構(gòu)也有待調(diào)整，所以財(cái)務(wù)成本也偏高。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，天富能源凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資本實(shí)力增強(qiáng)；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健、合理，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得以提升，財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步優(yōu)化；盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。本次非公開(kāi)發(fā)行有利于天富能源進(jìn)一步做大做強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。