每日經(jīng)濟(jì)新聞 2016-12-29 22:02:26
“妖股”,因?yàn)楸q,倍受矚目;因?yàn)楸┑?,一地雞毛。今日,火山陪你跨年第五期,將和大家一起聚焦“妖股”。我們將回顧過往五年“妖股”的誕生史,告訴你“妖股”是怎么煉成的,“妖股”的常見手法,怎樣去捕捉“妖股”的機(jī)會(huì)?是不是很實(shí)用呢?本期火山財(cái)富(微信號(hào):huoshan5188)將會(huì)呈現(xiàn)上半部分,下期會(huì)在明后天擇機(jī)上桌,敬請(qǐng)期待!
每經(jīng)編輯 劉鴻飛
每經(jīng)記者 劉鴻飛 每經(jīng)編輯 吳永久
“妖股”,永遠(yuǎn)是滬深兩地市場不曾或缺的焦點(diǎn),每年總會(huì)有那么幾只登上A股全年熱搜榜。2016年的“妖股”你記得起幾只,四川雙馬、特力A、三江購物、上海鳳凰、煌上煌、銀鴿投資……
暴力拉升、暴力洗盤、暴力出貨,對(duì)于“妖股”,愛與痛該怎么形容?象天王那樣唱跳對(duì)你愛愛愛不完;自舔傷口感嘆傷不起;恍恍惚惚間走過路過還是錯(cuò)過……
可以想象的是,對(duì)于久經(jīng)戰(zhàn)陣并且熱衷于炒作“妖股”的投資者來說,“妖股”就是美女;對(duì)于經(jīng)驗(yàn)不足、吃過大虧的投資者來說,“妖股”就是毒蛇。
不過,一個(gè)事實(shí)是:你買,或者不買,“妖股”就在那里;貪婪與恐懼爭奪中,不時(shí)地像美女蛇一樣招搖過市。
“妖股”,因?yàn)楸q,倍受矚目;因?yàn)楸┑?,一地雞毛。
今日,火山陪你跨年第五期,將和大家一起聚焦“妖股”。我們將回顧過往五年“妖股”的誕生史,告訴你“妖股”是怎么煉成的,“妖股”的常見手法,怎樣去捕捉“妖股”的機(jī)會(huì)?
是不是很實(shí)用呢?本期火山財(cái)富(微信號(hào):huoshan5188)將會(huì)呈現(xiàn)上半部分,下期會(huì)在明后天擇機(jī)上桌,敬請(qǐng)期待!
5年“妖股”煉制秘籍:4種漲勢(shì)套路
對(duì)于小散來說,“妖股”的漲跌節(jié)奏要準(zhǔn)確把握,簡直難以想象,畢竟?jié)q跌多少那是神才能預(yù)測(cè)的;游蕩在“妖股”的老手卻在心里吐糟:“妖股”盤面的操作卻是有章法的。如果“妖股”的主力都不能很好地控盤,那么這樣的主力可能也難以做到勝利出逃;同時(shí),盤面情況混亂不堪,毫無章法可循,也難以吸引跟風(fēng)盤,從而失去大幅上漲中派發(fā)籌碼的機(jī)會(huì)。
如果,這些操盤體系讓中小投資者一眼便知,估計(jì)他們也沒法活了。
為了摸清“妖股”奧秘,火山君決定將近五年“妖股”拿來詳細(xì)解剖。
經(jīng)過一周的統(tǒng)計(jì)分析,火山發(fā)現(xiàn)近5年的“妖股”在行情啟動(dòng)前,或者是處于比較長期的低成交量、低股價(jià)橫盤,例如今年的柘中股份;或者是經(jīng)歷了快速大幅下跌,例如2012年的昌九生化;或者是經(jīng)過了時(shí)間很長的深度下跌,例如2014年的營口港。
▼圖1:柘中股份
▼圖2:昌九生化
▼圖3:營口港
關(guān)鍵的地方來了,下面要仔細(xì)看:
火山分析發(fā)現(xiàn)“妖股”的漲勢(shì),大致可分為四種。一種是,斜率很陡的大幅快速上漲,但是這種強(qiáng)勢(shì)上漲持續(xù)時(shí)間不會(huì)太久,例如圖2中的昌九生化;另一種是先小幅快速上漲,然后兇橫洗盤,最后迎來主升浪大漲,例如今年的科恒股份、2014年的百圓褲業(yè)(現(xiàn)股名為跨境通);
▼圖4:科恒股份
▼圖5:百圓褲業(yè)
還有一種是,先持續(xù)溫和上漲,然后主力在股價(jià)高位多次拉出漲停板加速趕頂,例如今年的銀鴿投資;
▼圖6:銀鴿投資
最后一種是,先快速上漲,然后在股價(jià)箱體震蕩高位的壓力線附近借大陽線誘多出貨、甚至借股價(jià)創(chuàng)歷史新高出貨,例如去年的潛能恒信。
▼圖7:潛能恒信
值得注意的是,萬科A去年國慶后至今的走勢(shì),呈現(xiàn)了以上4種主力操盤手法。
▼圖8:萬科A
從技術(shù)面看來,這樣經(jīng)過深跌或者充分磨底的個(gè)股,后期上漲的潛力更大;而在股價(jià)高位屢屢拉出成交放量的大陽線,則意味著主力誘多出貨。
火山君發(fā)現(xiàn),一些前期被熱炒過的“妖股”,經(jīng)歷一段比較充分的下跌之后,遇到新的公司層面利好刺激,或者板塊層面刺激,依然有二度、三度暴漲暴跌的可能。例如,去年的鹿港文化、暴風(fēng)集團(tuán)、中毅達(dá),今年的萬科A、福建金森。
▼圖9:暴風(fēng)集團(tuán)
▼圖10:中毅達(dá)
從投資行為的角度看,這樣經(jīng)過快速調(diào)整的“妖股”,只要沒有經(jīng)歷重大利空的徹底沖擊,聚集市場關(guān)注度和人氣的實(shí)力還在,后續(xù)期被主力再次炒作也是不難理解的。
5年“妖股”煉制秘籍:兩大妖性
火山君仔細(xì)研究“妖股”在盤中狀態(tài),發(fā)現(xiàn)“妖股”之所以妖,其背后有兩大原因:
一是因?yàn)橹髁哂匈Y金優(yōu)勢(shì),可以短期內(nèi)影響個(gè)股日K線形態(tài),迷惑跟風(fēng)者和觀望者,并且洗盤震倉的力度十分兇狠。例如,直接把一些個(gè)股從跌停板拉至漲停板,這是一般中小投資者難以做到的。因而,也使不少跟風(fēng)者受制于人。
▼圖11:柘中股份
甚至,在一些關(guān)鍵支撐點(diǎn)位,主力還故意砸盤,做出支撐線破位的假象,從而加速一些投資者拋貨。
從實(shí)戰(zhàn)角度看,這很考驗(yàn)投資者的盤感靈敏度、心理定力、歷史經(jīng)驗(yàn)。
另一方面是,由于“妖股”大幅上漲一階段之后,前期主力已經(jīng)表現(xiàn)出成功出貨的勢(shì)頭;緊接著新一波主力在順勢(shì)洗盤后,接力拉升,做出新的一波大漲。這樣,此前明明看出階段性頭部確立,然后成功獲利出逃的中小投資者,在新的一波上漲攻勢(shì)下很可能踏空。例如,今年的四川雙馬,從龍虎榜數(shù)據(jù)和盤面信息看,就經(jīng)歷了好幾撥主力的操作。
這也就意味著,不少成功追漲“妖股”的投資者在半路上被洗出局,而最后這一波往往是主升浪。因?yàn)?,主力在股價(jià)大漲之后,還有勇氣和實(shí)力接盤做多,豈會(huì)小打小鬧就收手?
但是,有多少投資者能比較精確地預(yù)測(cè)出其股價(jià)上漲空間呢?這正是“妖股”的魅力,也正是考驗(yàn)投資者想象力的地方。
此外,“妖股”還有一個(gè)比較妖的地方是,“妖股”在見大頂之后的持續(xù)大跌過程中,會(huì)遇到一些關(guān)鍵點(diǎn)位做出有效支撐的假象,然后接來下出現(xiàn)放量上漲大陽線的局面,誘惑一些投資者以為“妖股”的春天又來了,然后高位被套。例如,今年的特力A、萬達(dá)院線、暴風(fēng)集團(tuán)。這就考驗(yàn)這投資者對(duì)個(gè)股基本面、消息面大趨勢(shì)把握的能力。
▼圖12:安碩信息去年大跌趨勢(shì)下,主力借漲停板誘多出貨
▼圖13:萬達(dá)院線下跌趨勢(shì)中,主力在比較關(guān)鍵的股價(jià)位置誘多出貨
如此看來,“妖股”的妖與不妖,一方面取決于投資者的投資偏好,另一方面取決于投資者對(duì)“妖股”操作的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、對(duì)主力動(dòng)向以及市場人氣的揣摩、感知、反復(fù)驗(yàn)證。
5年“妖股”煉制秘籍:驅(qū)動(dòng)因素最關(guān)鍵
有些投資者喜歡從宏觀、行業(yè)、公司消息面的事件型驅(qū)動(dòng)去選股。“妖股”在漲跌過程中,經(jīng)常會(huì)遇到這些問題:明明出了利好消息,但是股價(jià)仍然在下跌;明明出了利空消息,但是股價(jià)依然強(qiáng)勢(shì)上漲;明明沒有任何消息,盤面突然出現(xiàn)異動(dòng)。
考慮的信息不充分、信息不對(duì)稱,是這個(gè)市場比較常見的事情,那么上面這些問題就不足為怪了。同時(shí),“妖股”的操作,是綜合分析、合理想象、趨勢(shì)預(yù)計(jì)、時(shí)機(jī)把握的結(jié)合;而主力會(huì)做出盤面日K線形態(tài)、成交量、換手率、均線,甚至由熱點(diǎn)“妖股”帶動(dòng)板塊上漲,板塊上漲從而又反過來促進(jìn)熱點(diǎn)“妖股”自身加速上漲。
可見,在眾多復(fù)雜、甚至互相沖突的信息中,抓“妖股”漲跌大勢(shì)的關(guān)鍵本質(zhì)的驅(qū)動(dòng)因素是很重要的。而“妖股”上漲的關(guān)鍵點(diǎn),通常是吸引市場眼球程度、吸引跟風(fēng)盤追漲殺跌的程度。至于借殼上市、重大資產(chǎn)重組、高送轉(zhuǎn)等事件驅(qū)動(dòng),不過是主力玩概念的“棋子”而已。
那么,這些“棋子”有哪些呢?
火山君發(fā)現(xiàn),近5年A股市場上的“妖股”所涉及的概念大致可以分為兩種。一種是,大政策大事件驅(qū)動(dòng)而來的新生概念,譬如:溫州金改、三沙概念、上海自貿(mào)區(qū)、“國家隊(duì)”持股、美麗中國。
另一種是老生常談但屢試不爽的利好消息或預(yù)期產(chǎn)生的概念,譬如:借殼上市、重大資產(chǎn)重組、高送轉(zhuǎn)、重組轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、強(qiáng)勢(shì)大股東或合作方介入、摘帽、業(yè)績強(qiáng)烈向好、產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)漲價(jià)、復(fù)牌補(bǔ)漲等。
當(dāng)然,如果一只“妖股”在股價(jià)向上爆發(fā)的過程中,同時(shí)或者先后涉及多個(gè)利好事件、熱點(diǎn)概念,那么這只“妖股”的上漲空間更具有想象力。
例如,2012年的天津磁卡涉及摘帽和“換芯”概念,2013年的外高橋涉及上海自貿(mào)區(qū)和定增概念,2014年的營口港涉及高送轉(zhuǎn)、中韓自貿(mào)、航運(yùn)復(fù)蘇、中韓自貿(mào)區(qū)概念,2015年的迅游科技涉及資產(chǎn)并購、高送轉(zhuǎn),2016年科恒股份涉及鋰電池和定增。
不過,有一些“妖股”的操作與消息面利好、基本面預(yù)期改善、熱點(diǎn)題材概念相關(guān)性不大,譬如:特力A、全通教育等。甚至還有一些“妖股”,是在大股東短期連續(xù)減持期間暴漲。
這也就意味著,操作“妖股”的主力不但擅長于對(duì)新生熱點(diǎn)概念的運(yùn)用,還擅長于對(duì)常用熱點(diǎn)概念的打組合拳。并且,一些主力在沒有熱點(diǎn)概念的情況下,也會(huì)利用資金優(yōu)勢(shì)拉抬股價(jià)吸引中小投資者跟風(fēng),硬生生地“打造”出“妖股”來。當(dāng)然,這樣的違規(guī)行為,理應(yīng)受到監(jiān)管層相應(yīng)的懲罰。
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