網(wǎng)易財(cái)經(jīng)2月10日訊 一個(gè)數(shù)日前的傳聞在今日得到證實(shí)。英國快消品巨頭利潔時(shí)今日下午和美贊臣聯(lián)合宣布，利潔時(shí)計(jì)劃以每股90美元的價(jià)格對(duì)美贊臣進(jìn)行現(xiàn)金收購，此次收購對(duì)美贊臣的市場(chǎng)估值為167億美元，加上美贊臣12億美元的債務(wù)，此次交易的總價(jià)為179億美元。

交易細(xì)節(jié)公布

據(jù)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)了解，利潔時(shí)收購美贊臣179億美元將以現(xiàn)金和發(fā)行債券的形式支付，而每股90美元的價(jià)格較美贊臣上周三收盤價(jià)有29%的溢價(jià)。截至美國時(shí)間2月1日收盤時(shí)，美贊臣的總值為128.4億美元。

此外，在今日雙方除公布收購金額外，還對(duì)外宣布了未來對(duì)于美贊臣品牌的規(guī)劃：“美贊臣品類的中長(zhǎng)期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)3-5%較高的年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到第三個(gè)完整年年終可實(shí)現(xiàn)每年節(jié)省成本2億英鎊，預(yù)計(jì)在收購?fù)瓿珊蟮牡谝粋€(gè)財(cái)年即可實(shí)現(xiàn)盈利的增長(zhǎng)，到第三財(cái)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，預(yù)計(jì)到第五財(cái)年投入的資本回報(bào)可超過利潔時(shí)的資本成本貸款承諾”。

利潔時(shí)集團(tuán)的首席執(zhí)行官Rakesh Kapoor今日還指出，收購美贊臣將有助于進(jìn)一步提高利潔時(shí)在健康衛(wèi)生領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。“美贊臣廣泛的業(yè)務(wù)覆蓋將極大地加強(qiáng)利潔時(shí)在發(fā)展中市場(chǎng)的地位，收購?fù)瓿珊?，發(fā)展中市場(chǎng)的銷售額將約占新公司銷售額的40%，中國也將成為利潔時(shí)集團(tuán)全球第二大市場(chǎng)”。

對(duì)于美贊臣品牌未來在利潔時(shí)集團(tuán)中的劃分，利潔時(shí)集團(tuán)公布的信息顯示，利潔時(shí)將設(shè)立一個(gè)嬰幼兒和兒童營(yíng)養(yǎng)品事業(yè)部，該事業(yè)部CEO將直接向利潔時(shí)首席執(zhí)行官匯報(bào)，同時(shí)一批現(xiàn)有的利潔時(shí)高管將進(jìn)入美贊臣擔(dān)任相應(yīng)的管理職位，該部分將涵蓋研發(fā)、監(jiān)管、質(zhì)量保證及營(yíng)銷板塊。

據(jù)悉，目前該交易仍需要通過美贊臣與利潔時(shí)的股東及相關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)相關(guān)交易將于2017年第三季度完成交易。

利潔時(shí)近年負(fù)面纏身

網(wǎng)易財(cái)經(jīng)此前的報(bào)道曾指出，針對(duì)外媒曝出的美贊臣有可能與杜蕾斯成為兄弟品牌的報(bào)道，美贊臣上周曾在其官網(wǎng)發(fā)布回應(yīng)稱，利潔時(shí)確實(shí)提出了以每股90美元現(xiàn)金價(jià)格對(duì)其發(fā)起收購，不過目前雙方并未達(dá)成協(xié)議，公司也不會(huì)就此事再做評(píng)論，除非正式達(dá)成協(xié)議或談判終止。據(jù)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)了解，此次收購美贊臣的交易可能成為利潔時(shí)有史以來最大的一筆收購。

資料顯示，美贊臣是繼達(dá)能和雀巢之后世界第三大嬰兒食品制造商，占有全球嬰兒食品10%的市場(chǎng)。在亞洲嬰兒奶粉市場(chǎng)上，美贊臣僅次于雀巢，占有12%的市場(chǎng)份額。2016年3月，坊間傳言達(dá)能有意收購美贊臣，美贊臣股價(jià)曾一度飆漲至每股100美元，但隨著達(dá)能于去年7月收購豆奶制造商白波食品的塵埃落定，上述傳言便煙消云散。2017年1月，有外媒報(bào)道指出，雀巢目前也正在洽談收購美贊臣，美贊臣的股價(jià)再次上漲5%，但該消息并未得到雙方官方證實(shí)。

公開資料顯示，英國利潔時(shí)集團(tuán)誕生于1823年，是以生產(chǎn)各種健康、衛(wèi)生和家居護(hù)理的快速消費(fèi)品而著稱的全球性企業(yè)。利潔時(shí)目前的總市值為560億美元，其在中國市場(chǎng)上主要品牌有：杜蕾斯、滴露、薇婷、碧蓮等。

然而這家知名的快消公司近年卻是負(fù)面纏身。2011年韓國有多人因罹患不明原因的肺病而死亡，一度在韓國社會(huì)引發(fā)恐慌。韓國政府部門經(jīng)調(diào)查后認(rèn)定，加濕器殺菌劑是導(dǎo)致不明肺病的元兇。韓國政府2013年至2015年進(jìn)行的兩次調(diào)查認(rèn)定，因使用加濕器殺菌劑造成肺損傷的受害者有221人，其中95人死亡。據(jù)韓國媒體報(bào)道，使用利潔時(shí)產(chǎn)品的消費(fèi)者在受害者中占比最多，有178人。2016年5月，在致死事件發(fā)生5年之后利潔時(shí)公司首次召開記者會(huì)，就“加濕器殺菌劑致死事件”正式道歉，利潔時(shí)韓國子公司負(fù)責(zé)人稱將賠償韓國政府認(rèn)定的受害者，承諾建立100億韓元（約合5700萬元人民幣）的人道主義基金用以賠償不在此列的追加受害者。而利潔時(shí)公司在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展也不理想，有媒體曝出其在華發(fā)展常年虧損，去年10月，有媒體報(bào)道稱，利潔時(shí)家化（中國）有限公司決定裁員節(jié)流，預(yù)計(jì)裁員500多人，并押寶以杜蕾斯為主的安全套業(yè)務(wù)上。

而此次收購另一個(gè)主角美贊臣近幾年的在華發(fā)展也并不理想。據(jù)網(wǎng)易財(cái)經(jīng)了解，2013年美贊臣在華銷售額超過70億元，但從2013年開始，美贊臣中國業(yè)績(jī)隨后開始逐年下滑，有分析指出，在游佩瑜2013年履新美贊臣大中華區(qū)總經(jīng)理后，美贊臣在華管理層便出現(xiàn)大幅震動(dòng)，多位高層相繼離職，“幾大片區(qū)銷售負(fù)責(zé)人也幾乎走了一半，離職人員當(dāng)中不乏美贊臣工作了十幾年的老員工”。

乳制品行業(yè)專家宋亮曾向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示，隨著跨境購在中國的日益興起，包括惠氏、美贊臣在內(nèi)的外資奶粉企業(yè)在華業(yè)績(jī)受到了較大沖擊，另一方面，包括君樂寶、三元、圣元、澳優(yōu)等國產(chǎn)品牌則在加速布局中國市場(chǎng)。