每經記者劉海軍劉鴻飛黃小聰每經編輯吳永久 重磅專題：實探A股十大游資營業(yè)部：少林寺、喬幫主、郭靖、黃藥師……，他們的武林秘籍都裝這兒了！ 特別提示：火山財富2周年重磅福利來了！ 耗時1個多月重磅打造的《實地探訪中國十大游資營業(yè)部》。我們從資金實力、活躍度、區(qū)域等多個角度精選了中國十大游資營業(yè)部，和小伙伴們一起去解剖游資營業(yè)部獨步的武林秘籍。 知名武俠小說作家金庸關于無名氏的描述，少量的時光筆墨，不經意間出場，扭轉乾坤，讀至總能驚奇過后酣暢淋漓。掃地僧驚鴻一撇，令世人感嘆人外有人、天外有天！ 中信證券上海古北路營業(yè)部，2016年11月份前還默默無聞，隨后卻異軍突起，成為龍虎榜上的?？停瑒蓊^迅猛直逼過往老牌領跑者。隱藏身后的游資大佬，孫氏父子、趙老哥分身席位諸多傳言，江湖多揣測。 坐落于富豪云集的商圈，中信證券古北路營業(yè)部，無疑是上海灘游資新貴，年輕一代稚氣的臉龐，隱隱顯露出少年俠客氣息。 今天，火山財富（微信號：huoshan5188）將為小伙伴們全面解剖中信證券古北路營業(yè)部游資的操作手法，對與錯，是與非，希望各位看官不再只是霧里看花。 下面敲黑板，劃重點！ 1，游資大佬傳聞 2，營業(yè)部實地探訪 3，復盤2016龍虎榜+經典案例解析 4，操盤必殺技 5，協(xié)同營業(yè)部 6，專注打板五年“老司機”揭秘 Part1：游資大佬傳聞——孫氏父子和趙老哥雙雙躺槍 中信證券上海古北路營業(yè)部（以下簡稱：中信古北營業(yè)部），在2014年、2015年、2016年連續(xù)三年游資營業(yè)部實力排名中均不顯眼。2016年前10個月，僅僅是在2月、3月、6月、7月、8月、10月上了6次龍虎榜。 轉折發(fā)生在2016年11月，該營業(yè)部突然迎來頻登兩市個股龍虎榜的爆發(fā)期，并且頻繁地成功操作來伊份、三江購物、太陽電纜、同力水泥、柘中股份等“妖股”，瞬時賺足市場眼球。 2017年以來，該營業(yè)部更是狂飆突進，其年初至今登上龍虎榜的成交金額迅速攀升，上榜次數已超過100次，已屢創(chuàng)新高，直逼著名游資聚集地華泰證券深圳益田路榮超商務中心和國金證券上海奉賢金碧路營業(yè)部。 除成為龍虎榜?？屯猓行殴疟甭窢I業(yè)部也多次在關鍵時刻提振大盤，典型案例發(fā)生在今年1月17日。在1月創(chuàng)業(yè)板殺跌之時，1月17日，古北路大量買入樂視網，隨后帶領創(chuàng)業(yè)板企穩(wěn)反彈；同一天，古北路耗資6261萬元買入新亞制程，形成天地板（意指股價從跌停到漲停），成為引領大盤反彈功臣之一。 如此重大變化，說明該營業(yè)部在客戶營銷方面取得重大成功，引進了某個或某群知名實力游資的強勢入駐的概率相當大。 異軍突起的背后不是偶然，江湖傳言必然有之。 火山財富（微信號：huoshan5188）梳理游資江湖時，也發(fā)現多個版本： 1，該游資可能是江湖上聞名已久的“孫哥”孫國棟，更有市場人士認為，古北路的席位是孫國棟的兒子孫奕豪的賬戶?；鹕截敻坏故窃谏鲜泄居篮椭强氐囊粍t公告中，發(fā)現了孫奕豪的名字。 2，該游資可能是赫赫有名的“八年一萬倍”的趙老哥席位。 Part2：實地走訪——富人商圈云集營業(yè)部清冷 短短幾個月，異軍突起，到底是誰藏身在該營業(yè)部？火山財富近日實地走訪了這個充滿神秘色彩的營業(yè)部一探究竟。 該營業(yè)部位于上海市長寧區(qū)古北路1078號3樓，緊鄰新虹橋開發(fā)區(qū)，屬上海長寧區(qū)的商業(yè)、文化中心。如果是熟悉上海城市商圈的投資者，一定對古北商圈早有耳聞，這個商圈屬于典型的“富人區(qū)”，豪宅遍布，高凈值人群眾多，而且外籍人士的占比也非常高。 先來一張中信證券上海古北路營業(yè)部外景圖： 據了解，中信古北路營業(yè)部的營業(yè)面積近1000平方米，客戶廳設有100多個位置，有快速交易通道。 而當走進該營業(yè)部，火山財富注意到，和一些券商營業(yè)部略有不同的是，不管是大廳還是辦公室都非常安靜，除了看到僅有一位先生正在柜臺辦理業(yè)務之外，營業(yè)部冷清得只剩下工作人員，與營業(yè)部的冷清形成鮮明對比的是，在近半年以來的資金龍虎榜上，該營業(yè)部的身影可是相當活躍。 那么對于這些活躍在龍虎榜上的資金，究竟都是來自于哪路“神仙”呢？營業(yè)部工作人員以公司合規(guī)要求為由拒絕了采訪，記者也未能在營業(yè)部現場見到這些“牛人”。 不過，火山財富還是輾轉從某知情人士處了解到，這兩年券商PB業(yè)務（與私募基金合作的業(yè)務）發(fā)展比較迅速，券商發(fā)了一些契約型的產品，中信古北營業(yè)部在這塊的量多一些，至于說營業(yè)部的那些核心客戶，其實并不在貴賓室或大戶室交易，而是都有自己的工作室。 另外，當記者提到是不是有市場傳聞的“孫哥”、“趙老哥”等資金駐扎在此時，該知情人士先是表示沒聽說有這些人的名字，隨后又支支吾吾地表示不確定。 呵呵，火山君揣測，私募機構藏身于這家營業(yè)部的可能性估計更高。 Part3：復盤2016龍虎榜——玩轉兩類股 2016年11月之前，中信古北路僅上了6只個股龍虎榜。結合其參與個股的K線形態(tài)、買賣資金量，不難發(fā)現該營業(yè)部游資喜歡在主力強勢上攻誘多封漲停之日和市場熱情高漲中大力出貨。 其中，既有在前期頂部附近成功出逃的華茂股份，更有趕在唐德影視被暴力封漲停之際出貨。 火山財富對中信古北路營業(yè)部涉及的龍虎榜個股分類整理和對比分析后，發(fā)現該營業(yè)部主要專注于2種股：上市初期的次新股，各路游資輪番拉抬的熱點題材強勢股。 1，利用資金優(yōu)勢提前布局次新股 由于游資相對于散戶，具備強有力的資金優(yōu)勢、交易通道優(yōu)勢、打新成功率更高的優(yōu)勢。在次新股上市初期處于連續(xù)一字板漲停，在單日換手率陡然變大好幾倍或連續(xù)3日累積換手率陡然變大好幾倍之時，游資可以在早盤集合競價階段強勢掛買單。 這樣，如果游資本身已經打新成功，那么他們通過在次新股上市之初連續(xù)多個交易日連續(xù)掛漲停板買單一路拉抬股價，是可以影響其他中小投資者心理預期的。并且，除非大盤及板塊環(huán)境處于明顯空頭壓制，在次新股換手率很低的交易日，這樣的封漲停資金很可能是零風險的。 同時，游資在次新股連續(xù)一字板漲停階段，雖然成交規(guī)則的“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先”方面不占優(yōu)勢，但是在資金量、通道方面的優(yōu)勢，卻有助于他們比散戶及早拿到次新股籌碼。 下面以次新股道恩股份為例： 道恩股份于今年1月5日新股上市，至1月18日均是連續(xù)一字板。但是在1月13日、16日的當日換手率已經分別比前一交易日放大近一倍。1月17日，該股整個交易日都是一字板漲停，其換手率卻突然由從上一個交易日的0.59%，放大到將近10倍的5.31%。 中信古北路營業(yè)部就是在1月17日介入的，然后該股在1月18日還是一字板漲停，不過換手率卻突然縮小近一半。緊接著1月19日，該股放量跌停暴力洗盤，換手率高達56.50%。中信古北路在當日抄底買入124.81萬元，并賣出580.38萬元。面對突然的暴力砸盤，該營業(yè)部游資止盈出貨得干脆利落，不可謂不明顯。 此外，龍虎榜顯示該營業(yè)部游資買入的奧聯(lián)電子、海利爾、皖天然氣、亞翔集成等次新股也呈現出類似的特點：雖然前一個交易日為一字板無量漲停，但后一個交易日的換手率或連續(xù)3日累積換手率比之前明顯放大之時，龍虎榜數據顯示該營業(yè)部資金在成交放量就介入了。 可見，該營業(yè)部游資在這些次新股連續(xù)一字板漲停過程中，或者首次破連續(xù)一字板當日，資金優(yōu)勢和通道優(yōu)勢相當具有競爭力，并且后期獲利豐厚的概率極大。 不過，值得注意的是：一旦新股上市以來的第一波漲勢，呈現出破連續(xù)一字板漲停后，在盤面不穩(wěn)或者暴力下跌之際的換手率明顯放大至50%、60%，甚至70%以上，該營業(yè)部游資會毫不含糊地止盈或止損出貨。在操作永吉股份、華政新材、皖天然氣之際，該營業(yè)部游資的這一特點就表現的十分突出。 ▼今年1月16、17、18、20日中信古北路龍虎榜買賣皖天然氣情況 2，強勢股的弄潮兒 資金操作，既講究收益又講究效率。熱點題材板塊里表現強勢的個股，往往會在短期內備受游資輪番炒作。 從整體情況看，中信古北路游資對于強勢股的操作，既有暴賺，也有略賺，還有馬失前蹄的時候。 對太陽電纜這只福建板塊“妖股”的龍虎榜操作，很能體現中信古北路營業(yè)部的特色。下面以太陽電纜為例： 太陽電纜主營業(yè)務為電線電纜制造，是軍工板塊的小盤股。去年10月27日，該公司發(fā)布3季報和年度業(yè)績預告，去年10月28日軍工板塊股價爆發(fā)之際，該股放量上漲。 ▼中信古北路龍虎榜買賣太陽電纜時間一覽 在縮量調整一天后，該股在12月30日成功站上250日均線，并且量價配合的非常完美，并且迎來了暴漲的7連陽。 今年1月4日的龍虎榜數據顯示，福建游資、江浙滬游資、山東游資均在強勢買入該股。并且，今年1月4日當天，該股早盤即封死漲停板，量價創(chuàng)出前期新高?？梢姡髁υ谇捌诟唿c附近量價配合強勢封板，主力吸引市場關注和跟風的動機比較明顯。 中信古北路營業(yè)部在今年1月5日當天強勢買入4839.90萬元，在1月6日賣出3051.09萬元之后，仍留有不少籌碼。此后的龍虎榜顯示，該股在今年1月11-1月13日合計凈賣出4713.28萬元，并且很可能大筆籌碼是在1月12日拋出。 值得注意的是，今年1月13日華泰深圳榮超中心、光大深圳金田路、中泰深圳歡樂海岸、中金公司云浮新興東堤北路這4家廣東游資為主的營業(yè)部強勢介入拉升該股之后，中信古北路在該股復牌后的1月18日再次強勢龍虎榜凈買入4169.41萬元。 在今年1月18日，是該股連續(xù)收的第三個漲停板，該股龍虎榜買賣前五大席位賣出資金明顯高于買入資金，凈賣出5838.43萬元。并且，最開始龍虎榜介入該股的福建游資已經呈現出誘多出貨的局面。 今年1月19日，中信古北路連同前一交易日龍虎榜大買入的中信淮海中路，以及停牌前強勢買入的華泰深圳益田路榮超中心集體成功逃頂。 此外，中信古北路對三江購物、同力水泥、新亞制程等“妖股”，也存在第一個漲停板出現之后，次日強勢大資金買入，然后在第三交易日強勢賣出。其中，還不乏留有底倉，后續(xù)再次殺入的行為。 中信古北路游資操作暴力砸盤的次新股之時，一般情形是堅決出逃。那么，該營業(yè)部游資在高位接盤熱點題材強勢股被套之后，會采取什么策略呢？ 去年11月14日，寶塔實業(yè)放量漲停，換手率比前一交易日放大近1倍。次日，中信古北路強勢追漲，龍虎榜凈買入5388.17萬元，但成交量和換手率明顯縮小。 去年11月16日，寶塔實業(yè)放量收陰，中信古北路并沒有成功出逃。而是在11月18日才龍虎榜凈賣出3001.78萬元，并在11月22日又凈買入7215.62萬元。 此后的11月23、24、25日，該股處于高位寬幅震蕩期，但是中信古北路并沒有上龍虎榜。 然后，去年11月28、29日該股快速跌破箱體底部并連續(xù)縮量下跌之際，該營業(yè)部才分別龍虎榜止損出貨2695.66萬元、6481.68萬元，可見其止損也是相當溫吞。 此后，該營業(yè)部席位消失在寶塔實業(yè)的龍虎榜單里，直到今年1月10日才重上該股龍虎榜買方。并且在次日，龍虎榜顯示賣出。 綜合該營業(yè)部這兩個交易日龍虎榜買入、賣出金額和分時走勢圖不難發(fā)現，這一次仍然不怎么成功。但較之于去年11月那一波輪番操作，這兩個交易日的超短線操作總算是干脆利落了。 ▼寶塔實業(yè)日K線圖 另外，對于右側交易者而言，股價的前期頂部是個敏感的價位。不少投資者喜歡在股價前頂附近看空，然后待股價突破前頂后看多。 中信古北路游資善于利用投資者這一心理，在股價前頂附近盤面觀望氣氛較濃之際，快速暴力拉升股價吸引市場關注，造成股價突破前頂之勢頭。例如，樂心醫(yī)療、正平股份、新亞制程等不甚枚舉。 此外，對市場行為和個股質地沒有深入研究的一般投資者而言，游資具有資金優(yōu)勢和盤面技術優(yōu)勢，可靠知名實力游資營業(yè)部的名氣去吸引市場眼球，制造盤面異動假象來誘惑投資者。例如，去年11月2日的禾盛新材，去年12月1日的茂化實華，今年1月17日的樂視網。 Part4：中信古北路兩大必殺技 從以上古北路操作的股票看，古北路選的個股基本上都是交易活躍的股票，屬于愛追熱點，哪里熱鬧就往哪里湊。這一點幾乎所有的游資都大同小異，因為股票活躍意味著人氣高，容易進出，也易獲得超額收益。 古北路跟老牌游資中國中投無錫清揚路、招商證券深圳益田路、華泰證券深圳榮超商務中心等相比是一個新面孔，但操作手法顯得很成熟。從其操作的具體路徑來說，古北路操作股票主要有兩種模式。 一是擅長做熱門股的加速沖刺階段，且多半為加速后半程，很多時候如果股票這段時間漲停板數量較少，漲幅不大，也就意味著是高潮尾聲階段。典型的做加速沖刺行情的案例有去年11月2日的來伊份、去年11月2日的煌上煌、去年11月10日的中潛股份、去年11月11日的賢豐控股、去年11月15日的寶塔實業(yè)、今年1月23日的利君股份、今年2月3日的賽摩電氣、今年2月8日的湖南天雁。這些股票無疑是其模式中的一次次加速交易。 古北路利用資金優(yōu)勢做加速，封漲停板的特點是加速圖形+縮量，一般是強勢股的第二個或者第三個漲停板打板。 值得一提的是，古北路做的是加速階段行情，很多時候也在股價相對高位時買入，但和申萬宏源金田路、光大證券金田路有所區(qū)別的是，后者很多時候是做最后的沖刺行情，一些股票在4連板甚至5連板后還去打板買入，在弱市下就可能會虧得很慘。但古北路是在強勢股的第二板或第三板去買，往往是一個股的強勢加速節(jié)點，所以古北路從買入位置上處于金田路營業(yè)部之前。如果個股走的更強勢，則有高獲利，如果走的相對較差，也比較安全。 二是，梳理古北路營業(yè)部的操作記錄，還可以發(fā)現，其有時候也做一些“妖股”的反包(反包股是指在股票K線圖中，一根大陽線，把前面的陰線完全覆蓋住或者一根大陰線把前面的陽線完全覆蓋住的K線形態(tài)，包括陽線反包和陰線反包兩種情況)。比如今年1月9日的寶色股份和1月10日的寶塔實業(yè)即為典型案例。 Part5：協(xié)同營業(yè)部 俗話說的好，一個好漢三個幫，那么與中信古北路營業(yè)部常常攜手并進的是誰？火山財富發(fā)現近半年來，與中信古北路同時或輪番多次出現在同一個股龍虎榜，主要是江浙滬知名實力游資營業(yè)部。其中，中投無錫清揚路、中信淮海中路、浙商臨安萬馬路這三家知名實力游資營業(yè)部占據前三位。 火山財富發(fā)現，能同時吸引這4家知名實力游資輪番參與的個股，僅有寶塔實業(yè)、柘中股份、金輪股份。在近半年的時間里，這三只個股均有股價持續(xù)暴漲的階段。 其次，能同時吸引其中3家知名實力游資營業(yè)部輪番參與的個股有來伊份、四川雙馬、利君股份、英力特等暴漲過的個股。 那么，這是不是意味著熱點題材強勢股，被關聯(lián)性較強的幾家知名實力游資營業(yè)部同時或輪番拉抬的個股更值得投資者關注呢？ Part6：專注打板五年“老司機”揭秘 幾番周折，火山財富（huoshan5188）特邀到一位專注打板研究，且已有5年老司機王羽（化名），來共同分析中信證券古北路營業(yè)部操盤秘密。 多年研究心得就在這里，下面直接上圖（點擊圖片可放大）： 話雖不多，卻鞭辟入里，值得字字斟酌！ 火山君翻譯一下 1，封板時間 A：打早盤強勢板，流暢且圖形好，10點之前封板最多，多在9:45之前封板。最好10點半前的板，最愛10點前的強勢一板。 B：下午板也做，股價小幅下跌后，當時K線下影線很長，然后快速拉升，位置好。 2，封板類型 A：喜歡打突破平臺板（股價前期圍繞均價在很少的平臺里來回震蕩，高低點幾乎沒有差距，然后股價向上突破），打得很有氣勢。 B：常做高位板（股價前期已有大幅上漲，后期繼續(xù)拉板），水平很高。 C：也做人氣板：打得比較多，喜歡前幾日漲停，昨日放量陰線洗盤，低開拉紅爆人氣板。 如有不足的地方，歡迎火山粉絲們在后臺留言共同交流研究心得！ 第二期預告：他被同行稱為游資江湖一哥、游資中的少林寺，技術全面，風格多樣。猜猜看，它是誰？