每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園    

每經(jīng)記者 袁園 每經(jīng)編輯 姚茂敦

隨著國(guó)民收入的增加和人口老齡化的到來，國(guó)民對(duì)健康的需求空前巨大，與之相應(yīng)的健康險(xiǎn)也迎來了高速發(fā)展階段。

保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4042.50億元，同比增長(zhǎng)67.71%。進(jìn)入2017年，這個(gè)增速并未放緩，數(shù)據(jù)顯示，一季度健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1599.82億元，同比增長(zhǎng)36.88%。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)，險(xiǎn)企也開始了“掘金”之路，各路人馬群聚健康險(xiǎn)領(lǐng)域，利用自身品牌或服務(wù)優(yōu)勢(shì)切入，企圖分一杯羹，這其中不乏外資企業(yè)。在安盛集團(tuán)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)全球合作伙伴關(guān)系主席勞倫特·伯査德·柯林格看來，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力非常巨大，是真正的藍(lán)海。“一方面跟中國(guó)人口基數(shù)大，存在極大的市場(chǎng)潛力有關(guān)，另一方面也跟中國(guó)面臨人口老齡化，進(jìn)而帶來普遍的健康問題有關(guān)。”

市場(chǎng)需求引險(xiǎn)企切入健康險(xiǎn)領(lǐng)域

作為保險(xiǎn)領(lǐng)域的險(xiǎn)種之一，健康險(xiǎn)的發(fā)展在近兩年才展現(xiàn)出其潛力。平安證券研報(bào)顯示，在2006年~2015年的十年間，我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)118.4%。雖然在近十幾年間健康險(xiǎn)的發(fā)展保持了高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但健康險(xiǎn)真正的爆發(fā)點(diǎn)是在2013年前后。

2013年10月14日，國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，要“構(gòu)筑保險(xiǎn)民生保障網(wǎng)，完善多層次社會(huì)保障體系”。商業(yè)保險(xiǎn)要逐步成為個(gè)人和家庭商業(yè)保障計(jì)劃的主要承擔(dān)者、企業(yè)發(fā)起的養(yǎng)老健康保障計(jì)劃的重要提供者、社會(huì)保險(xiǎn)市場(chǎng)化運(yùn)作的積極參與者。《意見》并表示，到2020年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到8萬億元以上；根據(jù)2016年10月25日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，到2030年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模要達(dá)到16萬億元。

在政策的刺激下，健康險(xiǎn)保費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)。公開數(shù)據(jù)顯示：2010年至2016年，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入從691.72億元迅速增長(zhǎng)至4042.5億元，增長(zhǎng)4.8倍，占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入比重從6.37%增長(zhǎng)到18.2%，占全行業(yè)保費(fèi)收入比重從4.66%增長(zhǎng)到13%。同時(shí)，健康險(xiǎn)深度(保費(fèi)/GDP)由2010年0.17%增長(zhǎng)至2016年0.54%;健康險(xiǎn)密度(人均保費(fèi))由2010年50元/人增長(zhǎng)至2016年292.3元/人。

保費(fèi)的增長(zhǎng)自然離不開保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的貢獻(xiàn)。在政策和市場(chǎng)需求的刺激下，險(xiǎn)企開啟了群雄逐鹿模式。中資、外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都對(duì)其表現(xiàn)出了極大興趣，也針對(duì)各自不同的品牌定位來劃分消費(fèi)者，甚至去切入到細(xì)分領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)：目前仍處初級(jí)階段但前景廣闊

“中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大，是真正的藍(lán)海。一方面跟中國(guó)人口基數(shù)大，存在極大的市場(chǎng)潛力有關(guān)，另一方面也跟中國(guó)面臨人口老齡化，進(jìn)而帶來普遍的健康問題有關(guān)。”勞倫特·伯査德·柯林格對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，中國(guó)城鎮(zhèn)化速度加快，城市人口對(duì)于醫(yī)療的需求已經(jīng)不僅僅是保障，更是服務(wù)。同時(shí)，醫(yī)療行業(yè)對(duì)民營(yíng)、外資的開放速度不斷加快，有效地增加了高水準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)的供應(yīng)商，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，消費(fèi)者的選擇面更加廣泛。

雖然健康險(xiǎn)的前景很大，但不可否認(rèn)，當(dāng)下的健康險(xiǎn)仍處于初級(jí)階段，很多產(chǎn)品、服務(wù)尚不完善，消費(fèi)者的認(rèn)知也處于初級(jí)階段。

“跟國(guó)外相比，中國(guó)國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)還處于初級(jí)階段，而且也有一些中國(guó)自身的特色存在。”安盛集團(tuán)健康險(xiǎn)全球業(yè)務(wù)CEO托馬斯·威爾金森對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，比如在中國(guó)設(shè)計(jì)健康險(xiǎn)方面的產(chǎn)品的時(shí)候，需要考慮到醫(yī)院類型，這與其他國(guó)家的情況會(huì)有不同；第二個(gè)，在中國(guó)有一些保險(xiǎn)產(chǎn)品可能需要考慮到中醫(yī)藥這一塊，這在其他國(guó)家也不太常見。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2017中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)”亦顯示，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)為60.6，處于基礎(chǔ)水平的低區(qū)位置，總體與中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段相適應(yīng)。

勞倫特·伯査德·柯林格認(rèn)為，雖然現(xiàn)在中國(guó)的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及國(guó)民醫(yī)療保障體系還是處在一個(gè)比較初級(jí)的發(fā)展階段，但自身的技術(shù)發(fā)展是非常成熟的，而且速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過所謂的成熟國(guó)家，比如說微信、數(shù)字化工具、成熟的支付體系。