繼一季度壽險業(yè)規(guī)模保費首次出現(xiàn)同比下降之后，保監(jiān)會披露的今年1-4月份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前4個月壽險業(yè)規(guī)模保費同比降幅進一步擴大至5.31%。業(yè)內(nèi)人士認為，同比下降的主因是萬能險和投連險業(yè)務受到限制，從而讓部分倚重該業(yè)務的中小險企保費收入銳降。

在行業(yè)強調(diào)“保險姓保”的大勢之下，無論保險公司是主動作為還是被動轉(zhuǎn)型，都必須探索保障型業(yè)務的發(fā)展道路。在采訪中，記者了解到，部分中小險企借助互聯(lián)網(wǎng)渠道和技術，對傳統(tǒng)保障型保險進行改造，以新渠道+傳統(tǒng)產(chǎn)品的方式作為企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的突破口。

對“如何結(jié)合傳統(tǒng)保險與新技術”這一問題，中國保監(jiān)會發(fā)展改革部副主任羅勝近日指出，互聯(lián)網(wǎng)給保險行業(yè)帶來的大改變將來自于保險“主戰(zhàn)場”，產(chǎn)險領域是車險，在人身險領域，改變將主要來自于壽險和健康險。他認為，目前互聯(lián)網(wǎng)將對壽險行業(yè)帶來的改造程度被嚴重低估。保監(jiān)會原副主席魏迎寧指出，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)新的重點應該是傳統(tǒng)產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，把傳統(tǒng)產(chǎn)品進行信息化改造，用信息技術對傳統(tǒng)產(chǎn)品的經(jīng)營進行服務。

行業(yè)規(guī)模保費降幅擴大

今年一季度，我國壽險行業(yè)規(guī)模保費自該項數(shù)據(jù)披露以來首次出現(xiàn)負增長，同比下降2%。而1-4月份，這一降幅進一步擴大至5.31%。

具體來看，1-4月份，壽險行業(yè)原保險保費收入約為14510.1億元，同比增長約32.35%；以萬能險為主的保戶投資款新增交費約為2746.7億元，同比下降約60.59%；以投連險為主的投連險獨立賬戶新增交費約為103.1億元，同比大幅下降了74.19%?？梢?，各險種的保費收入變化呈現(xiàn)出明顯的分化。

不同業(yè)務板塊同比出現(xiàn)巨大的結(jié)構(gòu)化差異，主要是因為監(jiān)管政策的變化。為規(guī)范中短存續(xù)期產(chǎn)品的發(fā)展、限制其總規(guī)模，鼓勵發(fā)展保障型產(chǎn)品，保監(jiān)會自2016年開始至今陸續(xù)發(fā)布了多項監(jiān)管政策。例如，2016年3月份發(fā)布《關于規(guī)范中短存續(xù)期產(chǎn)品有關事項的通知》、2016年9月份發(fā)布《關于進一步完善人身保險精算制度有關事項的通知》和《中國保監(jiān)會關于強化人身保險產(chǎn)品監(jiān)管工作的通知》，根據(jù)規(guī)定，對于不符合精算和監(jiān)管要求的產(chǎn)品，在今年4月1日前全部停售。今年5月份，保監(jiān)會發(fā)布《關于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設計行為的通知》，明確要求保險公司不得以附加險形式設計萬能型保險產(chǎn)品或投資連結(jié)型保險產(chǎn)品。

一位業(yè)內(nèi)人士認為，這些政策一方面從宏觀角度對中短期理財險進行了方向引導、總量控制，另一方面又在產(chǎn)品設計形式上作出了具體規(guī)定。這使得部分公司希望以變通的方式將理財型保險換一個面孔繼續(xù)銷售的想法落空，最終反映在銷售數(shù)據(jù)上。

與此同時，保監(jiān)會還對部分違規(guī)的保險公司開出了罰單，對“長險短做”規(guī)避監(jiān)管等做法進行“立即停用違規(guī)產(chǎn)品、3個月內(nèi)禁止申報新產(chǎn)品”等行政處罰。

“受影響比較大的主要是新興的中小險企，尤其是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分倚重理財產(chǎn)品的壽險公司。”上述業(yè)內(nèi)人士指出，大型壽險公司業(yè)務結(jié)構(gòu)較為均衡，各條產(chǎn)品線的發(fā)展兼顧，也有龐大的代理人隊伍。同時，部分險企較早謀劃轉(zhuǎn)型之事，相關的準備做得較為充分，受到的影響也相對較小。

某中小壽險公司內(nèi)部人士表示，業(yè)務發(fā)展壓力大，對于轉(zhuǎn)型，知易行難，理財型業(yè)務沖規(guī)模快，而要將此類業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)楸Ｕ闲蜆I(yè)務，需要較長時間。無論是業(yè)務規(guī)模還是發(fā)展速度，不少中小公司可能都得走一段較長的下坡路。

險企探索新方式發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務

無論是主動作為還是被動掉頭，轉(zhuǎn)型都是必然選擇。

如何轉(zhuǎn)型，是擺在諸多中小壽險公司面前的一道難題。在采訪中，記者了解到，部分壽險公司探索以互聯(lián)網(wǎng)的新技術和新方式來促進傳統(tǒng)保險的發(fā)展，以期使傳統(tǒng)老產(chǎn)品煥發(fā)新活力。

例如，渤海人壽將傳統(tǒng)的定期壽險產(chǎn)品進行改造。一方面，對不同的投保群體進行細分，根據(jù)被保險人的健康水平實行分級定價，針對優(yōu)質(zhì)客群推出保額高、費用低、投保簡單的產(chǎn)品；另一方面，改變傳統(tǒng)銷售方式，充分借助官網(wǎng)、官微以及其他互聯(lián)網(wǎng)渠道來銷售產(chǎn)品。

“定期壽險屬于消費型險種，具有高杠桿屬性，因此能用較少的保費撬動較高的保障。”渤海人壽總精算師崔傳波表示，通過產(chǎn)品設計的改進以及銷售渠道的創(chuàng)新，是希望能夠在新途徑發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務。同時，將省下來的渠道費用讓利于消費者，以此拉動傳統(tǒng)保障型業(yè)務的發(fā)展。據(jù)悉，這也是該公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點抓手。

定期壽險，是在一定期限內(nèi)提供死亡風險保障的保險產(chǎn)品，保障期滿一般沒有滿期金。根據(jù)美國壽險行銷調(diào)研協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在美國，每10張人壽保單中就有近4張是定期壽險保單。按保費計算，定期壽險的市場占比僅20%左右，而其死亡風險保額占比卻高達70%左右。

國華人壽相關負責人表示，其轉(zhuǎn)型始于2015年，嚴控中短存續(xù)期產(chǎn)品的銷售比例，加大保障類產(chǎn)品的開發(fā)及推動力度。例如，健康險重點服務于消費者看病就醫(yī)等健康保障規(guī)劃，提高保障的覆蓋面和保障的針對性。

在利用新技術發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務方面，該公司將理財和風險保障分開，專注保障功能，簡化產(chǎn)品形態(tài)，使之符合互聯(lián)網(wǎng)特征。同時，通過互聯(lián)網(wǎng)技術手段對客戶群體進行畫像，并針對客戶的需求定制保障類產(chǎn)品，開發(fā)了百病百萬重疾險等保障類產(chǎn)品。

業(yè)界探討發(fā)展方向

一邊是“保險姓保”的回歸大勢，一邊是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的勢不可擋。如何利用好互聯(lián)網(wǎng)這一新渠道、新技術促進保障型業(yè)務的發(fā)展，也引發(fā)了業(yè)界人士的高度關注和廣泛討論。

在日前舉行的2017中國互聯(lián)網(wǎng)保險大會上，中國保監(jiān)會發(fā)展改革部副主任羅勝表示：“互聯(lián)網(wǎng)給保險行業(yè)帶來的大改變將來自于保險‘主戰(zhàn)場’，產(chǎn)險領域是車險，在人身險領域，改變將主要來自于壽險和健康險。”他認為，壽險產(chǎn)品并不一定都是復雜的，從風險定價和收益定價的角度來看，壽險產(chǎn)品可以拆分，可以比價，隨著消費習慣的代替更替和產(chǎn)品的改造，壽險網(wǎng)銷規(guī)模只會越來越大。

雖然目前我國互聯(lián)網(wǎng)保險已有2000多億元保費規(guī)模，但保監(jiān)會原副主席魏迎寧認為仍然處于蓄勢階段。“我們目前的創(chuàng)新，主要是以保險公司為中心，而且以銷售為中心，目的是為了增加收入、擴大市場份額。互聯(lián)網(wǎng)保險下半場的創(chuàng)新，應該轉(zhuǎn)移到以客戶為中心，以服務為中心，互聯(lián)網(wǎng)保險是讓客戶以合理的價格買到適合的保險，讓客戶獲得保險服務。”魏迎寧表示。

對互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)新的重點，他指出，應該是傳統(tǒng)產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新，把傳統(tǒng)產(chǎn)品進行信息化改造，用信息技術對傳統(tǒng)產(chǎn)品的經(jīng)營進行服務，并加快保險產(chǎn)業(yè)鏈的分工和合作整合。

還有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，平臺為王的時代已經(jīng)來臨。保險公司如何與平臺合作，實現(xiàn)共同發(fā)展，也非?？简炈麄兊慕?jīng)營策略。險企既要用好互聯(lián)網(wǎng)，改造或開發(fā)合適的產(chǎn)品，同時也要防止被渠道所限制，失去主動權。前行的路上少不了坎坷，險企的摸索也可能有些波折，但方向?qū)α?，就不怕路遠。