A股上市銀行已經(jīng)悉數(shù)上交了自己今年上半年的“成績(jī)單”，上半年25家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)7746.3億元，較去年同期增加近363億元，同比增4.92%。

銀行2017 半年報(bào)透視

為上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大的業(yè)務(wù)要數(shù)零售金融業(yè)務(wù)。25家銀行中，零售貸款余額增幅超過(guò)20%的有南京銀行、平安銀行等5家。

A股上市銀行已經(jīng)悉數(shù)上交了自己今年上半年的“成績(jī)單”，上半年25家A股上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)7746.3億元，較去年同期增加近363億元，同比增4.92%。今年上半年共有3344家上市公司披露半年報(bào)，總利潤(rùn)為1.67萬(wàn)億，銀行的利潤(rùn)占到上市公司利潤(rùn)總額的46.4%。凈利潤(rùn)最高的前十家公司中，除了中國(guó)平安之外，其余9家均來(lái)自銀行板塊，工商銀行以1530億元的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居第一。

貴陽(yáng)銀行增速最快

工農(nóng)中建交五大行依然是“賺錢(qián)能手”，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)合計(jì)為5426億元，比去年同期增加231億元，同比增速4.45%。工行利潤(rùn)冠絕全市場(chǎng)，2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3367.39億元，同比增長(zhǎng)2.4%；凈利潤(rùn)1529.95億元，同比增長(zhǎng)1.8%，也就是說(shuō)工行每日可以賺8.5億元的凈利潤(rùn)。

招行今年的表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)，上半年以392.59億元凈利潤(rùn)衛(wèi)冕最賺錢(qián)的股份制銀行，繼續(xù)趕超國(guó)有五大行之一的交通銀行；同時(shí)，11.43%的凈利潤(rùn)同比增速，是所有股份制銀行中唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的。

從利潤(rùn)增速來(lái)看，貴陽(yáng)銀行的增速最快。其2017年上半年?duì)I業(yè)收入56.81億元，同比增加29.99%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)19.02億元，同比增加23.26%，也是A股銀行中，凈利潤(rùn)增速唯一超過(guò)20%的一家。

江陰銀行表現(xiàn)墊底，是25家銀行中唯一凈利潤(rùn)增速為負(fù)的銀行。其2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.73億元，同比下降0.88%；凈利潤(rùn)為3.52億元，同比下降2.57%。這是該行繼2016年年報(bào)、2017年一季度報(bào)后，其營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增速連續(xù)三度“雙降”。2016年年報(bào)顯示，江陰銀行的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為24.69億元、7.78億元，分別同比下降了1.39%、4.49%；2017年一季報(bào)顯示，該行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為5.51億元、1.75億元，同比下降8.34%、1.16%。

但總體來(lái)說(shuō)，多數(shù)分析人士認(rèn)為，凈息差改善，銀行業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)回暖。廣發(fā)基金曹世宇在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪(fǎng)時(shí)表示：銀行業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)主要有兩個(gè)原因，一是此前大家所擔(dān)憂(yōu)經(jīng)濟(jì)基本面下滑，銀行壞賬大幅飆升的問(wèn)題并沒(méi)有發(fā)生，從目前來(lái)看，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)觸底反彈的跡象，這讓銀行的壓力大大緩解。第二流動(dòng)性拐點(diǎn)在2016年出現(xiàn)，今年上半年商業(yè)銀行二季度凈息差為2.05%，環(huán)比回升2bp，超出市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)于銀行利潤(rùn)的提升，起到幫助作用。

東吳證券銀行業(yè)分析師馬婷婷表示，從已公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行業(yè)整體利潤(rùn)增速回升，主因是資產(chǎn)質(zhì)量改善帶動(dòng)撥備計(jì)提有所減少。

零售業(yè)務(wù)成銀行必爭(zhēng)之地

為上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大的業(yè)務(wù)要數(shù)零售金融業(yè)務(wù)。具體看來(lái)，零售貸款余額最高的為工商銀行4.58萬(wàn)億，同比增幅為18.3%，在貸款總額中占比33%。

25家銀行中，零售貸款余額增幅超過(guò)20%的有南京銀行、平安銀行等5家。

零售業(yè)務(wù)也成為了不少銀行的“支柱”。截至2017年6月末，平安銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)40%、利潤(rùn)總額占比達(dá)64%，而去年同期的利潤(rùn)占比僅為29%。

對(duì)比數(shù)據(jù)顯示，平安銀行上半年在零售上的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)，無(wú)論是存款、貸款、管理總資產(chǎn)和客戶(hù)數(shù)，都取得了超出預(yù)期的成績(jī)。

主管零售業(yè)務(wù)的平安銀行行長(zhǎng)特別助理蔡新發(fā)8月29日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：2017年上半年，平安銀行發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢(shì)，通過(guò)移動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)化手段，加速零售轉(zhuǎn)型，提升營(yíng)銷(xiāo)與盈利能力。上半年，零售營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，存貸款增速領(lǐng)先同業(yè)。其中，信用卡、消費(fèi)金融、汽車(chē)金融三大業(yè)務(wù)尖兵作用凸顯，綜拓渠道貢獻(xiàn)持續(xù)提升。

“平安銀行未來(lái)將對(duì)公業(yè)務(wù)實(shí)行分行集中管理，所有線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型為零售網(wǎng)點(diǎn)，向輕型化、社區(qū)化、智能化、多元化轉(zhuǎn)型。以剛剛發(fā)布的新門(mén)店——平安銀行廣州流花支行為例，該網(wǎng)點(diǎn)可以讓客戶(hù)在線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)可以一站式辦理銀行零售業(yè)務(wù)，以及綜合金融業(yè)務(wù)。未來(lái)將以流花支行新門(mén)店為樣板對(duì)全行1000多家網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行改造。改造后的網(wǎng)點(diǎn)將作為服務(wù)客戶(hù)的基地。”蔡新發(fā)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示。

招商證券金融分析師馬鯤鵬測(cè)算，平安銀行上半年零售條線(xiàn)年化平均資產(chǎn)回報(bào)率為4.01%，同比提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，較去年下半年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。主要原因在于，一是零售條線(xiàn)成本繼續(xù)壓降，平安銀行上半年零售條線(xiàn)成本收入同比大幅下降15.5個(gè)百分點(diǎn)至34.8%，較去年下半年35.4%下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。集團(tuán)與銀行間客戶(hù)遷徙，使零售業(yè)務(wù)獲客成本低。

一直將對(duì)公業(yè)務(wù)作為重心的中信銀行也開(kāi)始大力布局零售業(yè)務(wù)。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，其上半年零售貸款增量達(dá)到公司貸款增量的18.41倍。

對(duì)公業(yè)務(wù)的萎縮可能還只是開(kāi)始，“主要是實(shí)體經(jīng)濟(jì)依舊處于緩慢爬坡階段，這個(gè)時(shí)候不如把力氣放在更容易見(jiàn)效的零售業(yè)務(wù)上。”一家股份行的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。（葉麥穗）