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業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)市場化是大勢所趨，無論是大型險(xiǎn)企還是中小險(xiǎn)企都須創(chuàng)新發(fā)展模式

隨著財(cái)險(xiǎn)公司去年年報(bào)的陸續(xù)發(fā)布，中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的困境也隨之顯現(xiàn)。

截至記者昨日發(fā)稿，已經(jīng)有9家非上市中資財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布了2017年年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，盡管車險(xiǎn)是多數(shù)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入居首位的險(xiǎn)種，但從承保利潤來看，無一家實(shí)現(xiàn)盈利。

中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)承保盈利難的老問題在2017年變得更為明顯，部分險(xiǎn)企在年報(bào)中亦坦言車險(xiǎn)改革帶來的壓力和影響。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)業(yè)將延續(xù)艱難期，大公司主導(dǎo)的競爭態(tài)勢難以好轉(zhuǎn)，中小公司生存和成長必須要提高效率，不斷創(chuàng)新。優(yōu)勝劣汰，部分險(xiǎn)企退出車險(xiǎn)市場也是必然。

車險(xiǎn)承保全面虧損

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會的披露，截至昨日發(fā)稿，眾誠保險(xiǎn)、永誠保險(xiǎn)、錦泰保險(xiǎn)、安誠保險(xiǎn)、海峽保險(xiǎn)、中航安盟保險(xiǎn)、建信財(cái)險(xiǎn)、泰山保險(xiǎn)和中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)9家險(xiǎn)企已經(jīng)發(fā)布了其2017年年報(bào)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，9家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營無一實(shí)現(xiàn)盈利。具體來看，2017年，眾誠保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為10.95億元，承保利潤為-7053.37萬元。永誠保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入為42.04億元，比上年減少了約986.6萬元，承保利潤約為-1.84億元，綜合成本率為104.23%。錦泰保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為9.59億元，承保利潤為-1億元。建信財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約2646萬元，承保利潤為-2002.83萬元。海峽保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為2.5億元，承保利潤約為-1.4億元。泰山保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為11.9億元，承保利潤為-1.1億元。中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為239.4億元，承保利潤約為-2.59億元。

由于車險(xiǎn)是多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司的主力承保險(xiǎn)種，因此車險(xiǎn)的經(jīng)營往往在很大程度上影響公司整體的經(jīng)營情況。整體來看，盡管上述險(xiǎn)企部分險(xiǎn)種實(shí)現(xiàn)了承保盈利，但由于其規(guī)模較小，受車險(xiǎn)經(jīng)營虧損的影響，這些險(xiǎn)企的經(jīng)營情況均不樂觀。

2017年，安誠保險(xiǎn)取得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約41.51億元，同比增長了10.67%，其凈利潤約為344.1萬元，同比下降了65.98%。其車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為31.55億元，承保利潤約為-2.96億元。安誠保險(xiǎn)表示，其保費(fèi)增速低于13.76%的行業(yè)增速，主要因?yàn)椋阂皇莾奢喩誊嚫母铮ＹM(fèi)向大公司集中的趨勢更加明顯；二是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，大病險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)貸款損失險(xiǎn)出現(xiàn)負(fù)增長，主要為受結(jié)算影響，大病保險(xiǎn)同比保費(fèi)缺口約3000萬元，金融機(jī)構(gòu)貸款損失險(xiǎn)按照要求自2017年4月份起停止銷售，預(yù)算缺口1800萬元。

同時(shí)，去年中航安盟共取得保費(fèi)收入約21.3億元，同比增長14%。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入約5.33億元，同比增長22%，占商業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的72%。車險(xiǎn)快速發(fā)展是由于大力推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)、重點(diǎn)渠道拓展、目標(biāo)市場細(xì)分。不過其車險(xiǎn)承保并未實(shí)現(xiàn)盈利，其車險(xiǎn)保費(fèi)收入約為5.33億元，承保利潤為-5420萬元。去年，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤約4697.7萬元，同比增加了2656萬元，這主要得益于投資收益增加；投資收益約為6481.6萬元，同比增加了約2393.3萬元。

部分地區(qū)進(jìn)一步改革

對于諸多中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)既是心頭之愛又是心頭之痛，中資險(xiǎn)企做大規(guī)模主要依靠車險(xiǎn)，但車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保盈利難也是存在已久的老問題。在車險(xiǎn)改革的推動下，2017年，中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)感到了更大的壓力。

但，改革的步伐不會停下。

繼在全國全面推行了兩次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改之后，今年部分地區(qū)又開始了進(jìn)一步改革的舉措。3月9日，監(jiān)管部門發(fā)文進(jìn)一步放開四川、山西、福建等七省市車險(xiǎn)自主系數(shù)范圍。4月3日，監(jiān)管部門發(fā)文在廣西、陜西和青海三個(gè)地區(qū)開展商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，第三次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改尚未全面推行，但車險(xiǎn)市場化是大勢所趨，無論是大型險(xiǎn)企還是中小險(xiǎn)企都須直面改革帶來的影響，創(chuàng)新發(fā)展模式。

從市場現(xiàn)狀來看，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)十分明顯。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從承保利潤率來看，2017年，保費(fèi)規(guī)模在1000億元以上的險(xiǎn)企承保利潤率為3.0%，保費(fèi)規(guī)模在150億元到1000億元的險(xiǎn)企承保利潤率為0，而保費(fèi)規(guī)模在50億元到150億元的險(xiǎn)企承保利潤率為-5.1%，保費(fèi)規(guī)模越小，承保虧損越多。從車險(xiǎn)的綜合成本率和綜合費(fèi)用率來看，其和保費(fèi)規(guī)模整體呈現(xiàn)反相關(guān)關(guān)系，按不同的保費(fèi)級別看，最低的綜合成本率為96.73%，最高的為111.72%；最低的綜合費(fèi)用率為39.03%，最高的達(dá)53.29%。

永誠保險(xiǎn)認(rèn)為，進(jìn)一步深化車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革是大勢所趨，保費(fèi)充足度下降和賠付率上升會以較大概率發(fā)生。在這樣的形勢下，中小財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)怎么辦？

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，做大保費(fèi)規(guī)模依然是方向，但險(xiǎn)企要更多地綜合考慮，不能為了做大規(guī)模而放棄業(yè)務(wù)質(zhì)量，或者為了規(guī)模拼殺費(fèi)用，這些路子都無法持久。必須要從市場定位的細(xì)分、公司管理、服務(wù)等方面進(jìn)行創(chuàng)新。

華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總裁張宗韜分析認(rèn)為，從不同的監(jiān)管周期來看監(jiān)管目標(biāo)導(dǎo)向，2001年到2008年是以發(fā)展為主題，2008年到2011年是風(fēng)險(xiǎn)為主題，2012年到2016年是服務(wù)為主題，從2016年起強(qiáng)調(diào)回歸保險(xiǎn)本源。他指出，改革的根本目標(biāo)是消費(fèi)者福利，要從產(chǎn)品、價(jià)格和服務(wù)方面進(jìn)行提升。對于中小公司而言，生存和成長有兩條路：提升效率，不斷創(chuàng)新。要提升運(yùn)營效率，降低固定成本，去掉落后產(chǎn)能。當(dāng)然，無論哪一項(xiàng)工作都是系統(tǒng)性工程，而市場發(fā)展的自然規(guī)律就是優(yōu)勝劣汰。