每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)實習(xí)編輯 胥帥    

成立于2004年11月的華泰柏瑞基金，經(jīng)過近14年的沉淀，在ETF方面的管理能力已逐步深入人心，在業(yè)內(nèi)更是贏得了“ETF專家”的美譽。

正是基于過往豐富的管理經(jīng)驗和優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)，華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF發(fā)行之初便引起了投資者的廣泛關(guān)注。

“老司機”親自掛帥

眾所周知，2018年6月1日A股將正式納入MSCI新興市場指數(shù)，且隨著5月1日起互聯(lián)互通每日額度將擴大四倍，境外投資者或?qū)⑦M一步參與A股市場，A股國際化進程再次提速。

據(jù)了解，MSCI即美國著名的指數(shù)編制公司摩根斯坦利資本國際公司（明晟公司）。截止2017年底，全球以MSCI指數(shù)作為業(yè)績基準(zhǔn)的資產(chǎn)超過11萬億美元。中國A股如果成功納入MSCI指數(shù)體系，就意味著成為了這11萬億美元存量資金的可投資標(biāo)的，也同時意味著相當(dāng)可觀的被動買盤。

目前與A股納入MSCI相關(guān)的指數(shù)主要有三只：MSCI中國A股指數(shù)、MSCI中國A股國際指數(shù)和MSCI中國A股國際通指數(shù)，而唯有MSCI中國A股國際通指數(shù)是百分百與A股已納入MSCI標(biāo)的一一對應(yīng)的指數(shù)，它將全程跟蹤和受益于A股納入MSCI的整個過程，能夠更加快捷、精準(zhǔn)的捕捉A股‘入摩’所帶來投資機會。

在指數(shù)投資方面一直有著前瞻性布局的華泰柏瑞基金，旗下剛剛募集結(jié)束的華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF正是緊密跟蹤MSCI中國A股國際通指數(shù)，或?qū)⒊浞质芤嬗贏股入摩帶來的紅利。資料顯示，華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)覆蓋了金融、制造、消費、科技、地產(chǎn)、醫(yī)藥等熱門板塊，與目前市場上大多數(shù)主流寬基指數(shù)相比，它具有更高的ROE和更低的估值。

尤其值得關(guān)注的是，該基金仍然由華泰柏瑞指數(shù)投資部總監(jiān)柳軍親自掛帥。自從2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利ETF基金經(jīng)理以來，柳軍管理ETF產(chǎn)品的年限已經(jīng)接近9年，他管理的產(chǎn)品跟蹤誤差小，團隊十二年來保持著無差錯運營的記錄。團隊目前管理著市場上最大的滬深300ETF，和市場上最大的SmartBeta ETF——上證紅利ETF。

“ETF專家”把脈

此外，雖然近期多只MSCI主題基金密集發(fā)行，同質(zhì)化現(xiàn)象不可避免，但在業(yè)內(nèi)人士看來，“同一標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)品比拼的就是各個基金公司的指數(shù)管理經(jīng)驗和管理能力。華泰柏瑞基金在業(yè)內(nèi)素有‘ETF專家’的美譽，作為A股市場首批ETF供應(yīng)商，其在ETF管理方面的能力值得信任。”

熟悉華泰柏瑞基金的投資者，對其在指數(shù)方面的管理能力不會陌生，作為最早布局ETF的基金公司之一，華泰柏瑞在ETF上的耕耘有目共睹，2012年發(fā)行的首只T+0跨市場ETF——華泰柏瑞滬深300ETF首募規(guī)模約330億，創(chuàng)下了權(quán)益指數(shù)類產(chǎn)品首發(fā)記錄。

憑借在指數(shù)領(lǐng)域的深耕，華泰柏瑞基金14年來屢獲權(quán)威機構(gòu)首肯，是兩屆“被動投資金牛基金公司”、四屆“年度指數(shù)型金?；?rdquo;、七屆“指數(shù)型金基金獎”和“基金業(yè)20年最佳指數(shù)和量化基金管理人”的獲得者。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月底，華泰柏瑞指數(shù)投資部管理的A股股票ETF規(guī)模達(dá)251億元，在可比基金公司中排名第3。