外資保險(xiǎn)的春天真的來(lái)了。

5月14日，上海市金融辦負(fù)責(zé)人介紹擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放先行先試情況。更讓市場(chǎng)興奮的是隨后公布的一份名單：

全球三大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商之一——韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（下稱(chēng)“韋萊”）、歐洲最大的保險(xiǎn)集團(tuán)——德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)（下稱(chēng)“安聯(lián)集團(tuán)”）、“宇宙行”工商銀行旗下工銀安盛人壽、“小超人”李澤楷旗下富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)（百慕大）公司（下稱(chēng)“富衛(wèi)人壽”）赫然在列。

陣容強(qiáng)大、來(lái)勢(shì)洶洶，外資保險(xiǎn)有備而來(lái)，中資保險(xiǎn)準(zhǔn)備好了嗎？中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)是否會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)“無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)”？

外資來(lái)勢(shì)洶洶

“小超人”李澤楷的公司要來(lái)了？這個(gè)消息在保險(xiǎn)圈“炸開(kāi)了鍋”。

根據(jù)上海市金融辦披露的信息：5月4日，富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)（百慕大）公司等向中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)提交了籌建富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)公司的申請(qǐng)材料。富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)（百慕大）公司為瑞士再保險(xiǎn)、盈科拓展集團(tuán)等持股的富衛(wèi)集團(tuán)全資子公司。

盈科拓展自然無(wú)須贅述，是“小超人”李澤楷旗下的公司，在新加坡上市，公司分別持有電訊盈科及盈科保險(xiǎn)兩家香港上市公司的股權(quán)。

公開(kāi)資料顯示：富衛(wèi)集團(tuán)于2013年在亞洲成立，總部設(shè)于中國(guó)香港。截至2017年6月30日，富衛(wèi)香港的人壽保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為108億美元，較去年同期上升了20%。2014年9月，富衛(wèi)集團(tuán)在上海成立代表處。

有消息人士透露，擬在上?；I備的這家富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)公司為合資人身險(xiǎn)公司，富衛(wèi)人壽保險(xiǎn)（百慕大）公司持股比例為51%，另兩家民營(yíng)背景的中資企業(yè)合計(jì)持股49%。

5月15日，《國(guó)際金融報(bào)》記者前往富衛(wèi)集團(tuán)上海代表處采訪，前臺(tái)工作人員稱(chēng)：“公司員工外出開(kāi)會(huì)，辦公室沒(méi)有人，不便接受采訪。”

與神秘的富衛(wèi)集團(tuán)相比，安聯(lián)集團(tuán)在中國(guó)的布局開(kāi)始得更早。根據(jù)上海市金融辦披露的信息，5月9日，德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)總部決定在上海獨(dú)資設(shè)立安聯(lián)（中國(guó)）保險(xiǎn)集團(tuán)公司，并抓緊落實(shí)籌備事項(xiàng)。

事實(shí)上，在華外資機(jī)構(gòu)中，安聯(lián)集團(tuán)在華所持有的金融機(jī)構(gòu)牌照最多，包括與中信信托有限責(zé)任公司合資設(shè)立的中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司，在華獨(dú)資子公司安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（中國(guó)）有限公司，與太保集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)立的太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司，與國(guó)泰君安證券發(fā)起設(shè)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司，以及安世聯(lián)合大中華區(qū)救援公司、裕利安怡咨詢(xún)（上海）有限公司。

《國(guó)際金融報(bào)》記者就此聯(lián)系了安聯(lián)集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人。對(duì)方給出的書(shū)面回應(yīng)稱(chēng)：“我們確實(shí)正在和相關(guān)部門(mén)探討如何進(jìn)一步推動(dòng)在中國(guó)的發(fā)展。相關(guān)詳細(xì)信息，我們將在合適的時(shí)機(jī)做進(jìn)一步分享。”

根據(jù)最新披露的一季度報(bào)告，安聯(lián)集團(tuán)2018年第一季度總收入增長(zhǎng)0.7%至365億歐元，歸屬于股東的凈收入增長(zhǎng)6.8%至19億歐元。其中，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)保費(fèi)價(jià)值增長(zhǎng)1.7%，達(dá)到150億歐元，產(chǎn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)毛保費(fèi)增長(zhǎng)1.1%至178億歐元，集團(tuán)旗下管理的第三方資金凈流入高達(dá)209億歐元。

上述有關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)：“中國(guó)是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，也是安聯(lián)集團(tuán)重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)。安聯(lián)集團(tuán)始終致力于為中國(guó)消費(fèi)者提供包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、全球救援以及投資和資產(chǎn)管理等金融服務(wù)解決方案。”

除了富衛(wèi)人壽和安聯(lián)集團(tuán)，4月27日，英國(guó)韋萊集團(tuán)控股的韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司成為全國(guó)首家獲準(zhǔn)擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)范圍的外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)；5月2日，工銀安盛人壽公司發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理公司，成為擴(kuò)大保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放后獲批的第一家合資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司。

中資如何應(yīng)對(duì)

4家外資保險(xiǎn)各個(gè)有備而來(lái)，“無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)”一觸即發(fā)？

華東師范大學(xué)保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理系副教授賀思輝在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)：“在新一輪的金融開(kāi)放中，保險(xiǎn)業(yè)被推到最前面。這對(duì)保險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常難得的機(jī)會(huì)，但也是非常大的挑戰(zhàn)。”

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示：目前，我國(guó)的人均GDP為8000到10000美元，從國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)的歷史發(fā)展過(guò)程看，這正是保險(xiǎn)業(yè)大發(fā)展的“窗口期”。

“通過(guò)保險(xiǎn)市場(chǎng)的開(kāi)拓，帶動(dòng)大銀保市場(chǎng)的發(fā)展，是比較穩(wěn)妥、可行的金融開(kāi)放路徑。”在賀思輝看來(lái)，“保險(xiǎn)業(yè)新一輪的放開(kāi)，不僅局限在保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)，應(yīng)該放在整個(gè)銀保大市場(chǎng)里考慮問(wèn)題，是國(guó)家金融政策的重要組成。”

那么，問(wèn)題來(lái)了：新一輪的開(kāi)放會(huì)給外資公司帶來(lái)哪些變化？中資公司是否做好了準(zhǔn)備？上一輪開(kāi)放中外資公司遇到的問(wèn)題如何解決？中資公司還能從外資公司身上汲取哪些養(yǎng)分？中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的“無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)”結(jié)局又會(huì)如何？

賀思輝告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者：“中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)于任何一家外資公司而言都是巨大的誘惑。新一輪的開(kāi)放留給外資公司更大的決策權(quán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于更加自由。更重要的是，對(duì)外資公司而言，開(kāi)放也將帶來(lái)更大的商業(yè)利益。”

對(duì)此，惟一一家全外資保險(xiǎn)公司——友邦中國(guó)首席執(zhí)行官?gòu)垥杂钤诮邮堋秶?guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)：“當(dāng)聽(tīng)到保險(xiǎn)業(yè)將進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放時(shí)，內(nèi)心特別興奮。這個(gè)政策不僅利好友邦中國(guó)，對(duì)所有的外資保險(xiǎn)都是普惠的。在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放后，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局未必是零和博弈，而是不同外資保險(xiǎn)公司一起做大‘市場(chǎng)蛋糕’。”

中德安聯(lián)首席營(yíng)銷(xiāo)員渠道官李新祥此前在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“在‘跑馬圈地’的初級(jí)市場(chǎng)中，講求專(zhuān)業(yè)精準(zhǔn)、效益優(yōu)化的外資保險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)并不明顯，發(fā)展相對(duì)遲緩。但是，當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入個(gè)性化區(qū)分時(shí)，我們的優(yōu)勢(shì)就開(kāi)始凸顯。”

“事實(shí)上，外資保險(xiǎn)公司最近兩年已經(jīng)有了起色，并開(kāi)始加大投入，預(yù)計(jì)2020年外資保險(xiǎn)會(huì)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。”李新祥指出，隨著新一輪的開(kāi)放，外資保險(xiǎn)的發(fā)展將進(jìn)一步提速。

在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授、保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)助理王國(guó)軍看來(lái)：“在上一輪開(kāi)放中，外資保險(xiǎn)公司大多以合資的形式進(jìn)入中國(guó)，在中外股東的相處中，公司文化和管理理念存在較大分歧，常常出現(xiàn)‘水土不服’的情況，需要一定時(shí)間來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)。”

對(duì)此，一位資深保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)，在新一輪的開(kāi)放中，包括文化、管理理念沖突等問(wèn)題或許可以得到一定解決。“以人身險(xiǎn)為例，將外資人身險(xiǎn)公司外方股比放寬至51%，3年后甚至可以100%控股，這就給了外資人身險(xiǎn)公司更多的運(yùn)作可能性。全外資的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有多明顯，看一看友邦中國(guó)的市場(chǎng)地位便可知”。

那么，面對(duì)外資的“虎視眈眈”，中資公司又該如何應(yīng)對(duì)？

賀思輝建議：“中資保險(xiǎn)公司，尤其是大公司、大集團(tuán)，應(yīng)該主動(dòng)在一些產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道領(lǐng)域與外資公司進(jìn)行合作，并且學(xué)習(xí)、消化、創(chuàng)新。新一輪的開(kāi)放看似是對(duì)外資公司開(kāi)放市場(chǎng)，但作為本土企業(yè)，更熟悉環(huán)境，應(yīng)該利用外資公司的經(jīng)驗(yàn)，挖掘更大的發(fā)展機(jī)遇。”