每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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8月17日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布了2018年上半年保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1~6月，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入22369.40億元，同比下降3.33%。這意味著原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已經(jīng)連續(xù)第6個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)，與5月份5.86%的同比下降幅度相比，負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步緩解。

而導(dǎo)致保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)的原因主要是人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的下滑。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，88家人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)21023.28億元，同比下降2.27%。其中，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1.63萬(wàn)億元，同比下降8.5%。

不過(guò)，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)也并非是風(fēng)平浪靜。財(cái)險(xiǎn)"老三家"上半年威風(fēng)不減，均實(shí)現(xiàn)了高于市場(chǎng)平均水平的保費(fèi)增速，市場(chǎng)份額相較去年同期有所增長(zhǎng)，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步集中化。

人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)達(dá)16345.19億元

2018年之于人身險(xiǎn)公司，可謂是"痛苦"的一年，這在開(kāi)年之初便有體現(xiàn)。原保監(jiān)會(huì)2018年1月份數(shù)據(jù)顯示，人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5600.41億元，同比下降25.50%。這意味著，人身險(xiǎn)公司2018年開(kāi)局不利。

這一情況也一直持續(xù)到了年中。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入16345.19億元，同比下降8.50%。其中，與人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)的還有壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，上半年，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入13361.44億元，同比下降12.15%。

雖然行業(yè)數(shù)據(jù)不佳，但具體到各家公司，情況也有所不同。如一直在爭(zhēng)"一哥"之位的中國(guó)人壽和平安人壽。上半年，中國(guó)人壽和平安人壽分別實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3602.03億元、2745.25億元，二者保費(fèi)差距較前5月再次拉大。不過(guò)，中國(guó)人壽上半年的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速為4.05%，落后于平安人壽的21.19%。

具體到新成立的公司身上，由于保費(fèi)基數(shù)小，新成立的壽險(xiǎn)公司的規(guī)模保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。以2017年開(kāi)業(yè)的橫琴人壽、和泰人壽、華貴人壽為例，這三家的規(guī)模保費(fèi)收入分別為22.76億元、6.09億元、4.28億元，分別以15331.63%、13805.77%、2961.33%的增速位居行業(yè)前三。

不過(guò)，人身險(xiǎn)公司中，仍有32家原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比負(fù)增長(zhǎng)，占總體比例近四成。分別為安邦人壽、民生人壽、上海人壽等。有業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，由于壽險(xiǎn)公司中短存續(xù)期產(chǎn)品減少，使其折算計(jì)入原保險(xiǎn)保費(fèi)收入隨之減少；另一方面，壽險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型需要一定時(shí)間，轉(zhuǎn)型初期原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增加有限。兩相比較，增加的抵不上減少的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入，因此可能出現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)的情況。

此外，還有8家人身險(xiǎn)公司的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入占比規(guī)模保費(fèi)不足五成，保戶(hù)投資款新增交費(fèi)（主要是萬(wàn)能險(xiǎn)）和投連險(xiǎn)的占比仍然較高。分別是：安邦人壽、和諧健康、上海人壽、弘康人壽、安邦養(yǎng)老、東吳人壽、中銀三星人壽和昆侖健康。

財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步集中化

話說(shuō)兩頭，在人身險(xiǎn)公司調(diào)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)也并非是一帆風(fēng)順。數(shù)據(jù)顯示，上半年產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6024.18億元，同比增長(zhǎng)14.18%。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入972.05億元，同比增長(zhǎng)9.69%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為367.97億元，同比增長(zhǎng)27.91%。

然而，具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)和壽險(xiǎn)業(yè)還是有所區(qū)別。財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期的高集中度使市場(chǎng)對(duì)"老三家"--人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)增速和市場(chǎng)份額格外關(guān)注。從今年上半年的情況來(lái)看，"老三家"之間的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

今年1月份，人保財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)同比增幅高達(dá)26.17%，不僅高于行業(yè)平均水平5.38個(gè)百分點(diǎn)，且遠(yuǎn)高于平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，后兩者1月份保費(fèi)的同比增幅分別為15.65%和17.62%。上半年，保費(fèi)同比增速則發(fā)生了變化："老三家"中，太保產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)增速為16.28%，位居"老三家"第一；平安產(chǎn)險(xiǎn)的保費(fèi)增速為14.92%，位居第二；人保財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)同比增速為14.2%。

此外，除卻人保財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額未發(fā)生變化外，平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額均有所提高，市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)0.13%和0.23%。

雖然在愈演愈烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，保費(fèi)正進(jìn)一步向寡頭集中，但中小型保險(xiǎn)公司也在開(kāi)始尋找差異化、特色化的經(jīng)營(yíng)方式。如堅(jiān)持科技化道路的眾安財(cái)險(xiǎn)和以農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為主的中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，其原保費(fèi)增速分別實(shí)現(xiàn)了99.91%和67.48%的高增長(zhǎng)。

財(cái)險(xiǎn)行業(yè)增速較高的還有一些基數(shù)較低的中小新險(xiǎn)企，例如中遠(yuǎn)海運(yùn)自保、眾惠相互、建信財(cái)險(xiǎn)的增速都達(dá)到了1000%以上，而易安財(cái)險(xiǎn)、前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、中路財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速也都達(dá)到了100%以上。

不過(guò)，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)和行業(yè)自律的推動(dòng)，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)尤其是車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和洗牌仍會(huì)持續(xù)。

7月20日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在報(bào)送商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率方案時(shí)，應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，"報(bào)多少、給多少"。從8月1日起，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)等多家財(cái)險(xiǎn)巨頭率先開(kāi)始執(zhí)行新的車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率。而從8月8日起，行業(yè)已全面執(zhí)行此新標(biāo)準(zhǔn)。

"以后不能無(wú)節(jié)制地讓利搶客了，全行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范，對(duì)于市場(chǎng)今后發(fā)展有好處，畢竟以前的高手續(xù)費(fèi)本來(lái)就是不合理的。"有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然短期來(lái)看，消費(fèi)者得到的優(yōu)惠少了，自己要多掏腰包，但是從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，手續(xù)費(fèi)降低，將改變保險(xiǎn)公司依靠低價(jià)搶奪市場(chǎng)份額的情況，有利于遏制價(jià)格戰(zhàn)，讓行業(yè)回歸理性健康。未來(lái)，保險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)有望得到改善，從而有更多資源來(lái)提升服務(wù)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控。