上海證券報 2018-08-31 11:23:29
時隔4個月,皖能電力再度啟動對神皖能源股權(quán)的收購。
記者 朱文彬
時隔4個月,皖能電力再度啟動對神皖能源股權(quán)的收購。昨日,公司披露,擬以現(xiàn)金加發(fā)行股份的方式收購神皖能源49%的股份。有接近公司的人士向記者介紹,連續(xù)推出收購神皖能源股權(quán)的方案,表明了公司大股東完成前期資產(chǎn)注入承諾的誠意。
據(jù)披露,8月29日,皖能電力與控股股東皖能集團(tuán)簽署協(xié)議,約定以現(xiàn)金收購?fù)钅芗瘓F(tuán)持有的神皖能源25%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值23.97億元。同時,公司還擬以發(fā)行股份的方式收購神皖能源24%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值23.01億元,以4.87元/股的發(fā)行價格計算,公司擬發(fā)行約4.725億股股份。
今年3月,皖能電力曾推出過一個收購神皖能源49%股權(quán)的預(yù)案。然而,在4月份的股東大會上,該方案意外被否,收購也隨之中止?;夭楣?,公司當(dāng)時擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過40億元,全部用于收購神皖能源49%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為46億元。
前次收購方案被否不到半年,為何又推出新的收購方案?“主要還是大股東急于完成承諾。”有知情人士介紹說。
據(jù)了解,皖能集團(tuán)曾于2012年8月29日出具承諾函,在皖能集團(tuán)所持神皖能源股權(quán)符合盈利要求和上市公司規(guī)范性要求的前提下,將該股權(quán)注入皖能電力。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,神皖能源今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.5億元,凈利潤2.4億元;2016年和2017年,神皖能源收入分別為63億元和69億元,凈利潤分別為8.86億元和4.2億元。
時間的緊迫性源于當(dāng)初承諾中的五年期限。據(jù)查詢,在2012年8月出具的承諾函中,皖能集團(tuán)曾表示,在收購安徽電力燃料80%股權(quán)、臨渙中利發(fā)電50%股權(quán)及核電秦山聯(lián)營有限公司2%股權(quán)完成后5年內(nèi),將通過合法方式逐步將涉嫌同業(yè)競爭的資產(chǎn)和權(quán)益注入皖能電力。此后,皖能電力曾籌劃過收購國電銅陵發(fā)電、國電蚌埠發(fā)電等兩家公司的股權(quán),然而兩公司2017年出現(xiàn)了虧損,目前已經(jīng)不具備注入條件,暫時唯一具備注入條件的就是神皖能源。
皖能電力當(dāng)日還發(fā)布《關(guān)于公司控股股東變更相關(guān)承諾事項的公告》稱,對于尚未注入上市公司的發(fā)電類資產(chǎn)(涉及11家公司),皖能集團(tuán)將因企施策,積極督促標(biāo)的企業(yè)提高盈利能力,整改、規(guī)范所存在的問題,使之盡快具備注入皖能電力的條件。此前,皖能集團(tuán)已經(jīng)將相關(guān)資產(chǎn)全部托管給皖能電力。
皖能集團(tuán)在該公告中承諾,將持續(xù)在電力投資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)并購等方面優(yōu)先支持皖能電力,協(xié)助其做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù);皖能電力將作為其旗下發(fā)電類資產(chǎn)整合的唯一上市平臺和資本運(yùn)作平臺。
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