6月12日，中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中證協(xié)”)組織券商就《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)則進行了解讀培訓(xùn)。

記者從參會券商處了解到，培訓(xùn)中提及了科創(chuàng)板股票代碼為“688xxx”、CDR存托憑證代碼為“689xxx”；關(guān)于聯(lián)合承銷科創(chuàng)板的跟投問題，聯(lián)合承銷商不得分?jǐn)偢侗壤?；監(jiān)管特別強調(diào)，券商資管、保險資管等參與網(wǎng)下打新只能按C類投資者對待；保薦機構(gòu)須測算保薦承銷費用且進行披露等。

科創(chuàng)板發(fā)行承銷代碼、簡稱確定原則

科創(chuàng)板發(fā)行股票代碼為“688xxx”，發(fā)行CDR存托憑證代碼為“689xxx”。

科創(chuàng)板股票或存托憑證不安排選號，上交所發(fā)行承銷管理部按發(fā)行方案審核通過順序排號，逢4、13結(jié)尾可跳號。

同時，科創(chuàng)板新增擴位證券簡稱，最多為8個漢字(16個字符)。

聯(lián)合承銷的跟投情況

關(guān)于聯(lián)合保薦，每家保薦機構(gòu)均需要按照監(jiān)管的規(guī)定進行跟投。

舉例而言，A、B兩家保薦機構(gòu)進行聯(lián)合保薦，發(fā)行人發(fā)行規(guī)模最終為7億元，則A、B的跟投比例均為5%。若可能涉及發(fā)行規(guī)模跨檔，招股意向書和初步詢價公告中可分情況進行披露。

網(wǎng)下投資者分類不同于主板

科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者分類與主板有所不同。

科創(chuàng)板A類投資者包括公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金，而主板A類投資者僅有公募、社?；?、養(yǎng)老基金。

科創(chuàng)板B類投資者包括合格境外機構(gòu)投資者QFII，主板是企業(yè)年金、保險資金。

科創(chuàng)板C類投資者是私募基金等其他配售對象，主板是私募基金、QFII、自然人等。

監(jiān)管特別提醒，基金公司專戶產(chǎn)品、保險機構(gòu)資管計劃、券商資管計劃屬于C類投資者。

承銷保薦費用披露

科創(chuàng)板的承銷保薦費用計算基礎(chǔ)與主板存在差異，主板限定23倍市盈率后承銷保薦費用基本明確?？苿?chuàng)板因為最終發(fā)行價格不定，因而承銷保薦費用不定。即便如此，保薦機構(gòu)也需要對保薦承銷費用進行測算，明確一個區(qū)間且進行披露。

已開通臨時權(quán)限的私募須6月20日前補齊材料

與會券商人士向記者表示，培訓(xùn)會提醒各家券商，在6月20日前通知已經(jīng)開通臨時網(wǎng)下投資者權(quán)限的私募基金客戶補齊相關(guān)材料，否則將會在7月1日對其科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者權(quán)限進行暫停。

每半年進行一次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查

監(jiān)管要求，券商每半年進行一次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查，形成自查報告，自查內(nèi)容包括投資經(jīng)驗、信用記錄、定價能力等。對于不符合規(guī)定的，可以注銷或暫停網(wǎng)下投資者注冊。

中證協(xié)于2018年7月到8月和2019年1月到2月組織券商開展了2次網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查工作。自查中發(fā)現(xiàn)部分券商相關(guān)制度及內(nèi)部管理需進一步完善，投資者服務(wù)、培訓(xùn)、日常跟進等工作有待加強，個別券商相關(guān)工作質(zhì)量有待提高。

最新消息：中國通號、虹軟科技即將上會

6月12日，上交所更新中國通號、虹軟科技招股書上會稿，上市委將于6月21日審議兩家公司首發(fā)上市申請。中國通號完成“三試”進入上會名單。而虹軟科技成為繼中微公司之后，第二個“四試”的上會企業(yè)。

據(jù)披露，中國通號是全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商。此次擬公開發(fā)行不超過21.97億股，募集資金105億元，其中46億元投向先進及智能技術(shù)研發(fā)項目，25億元投向先進及智能制造基地項目，剩余資金用于信息化建設(shè)項目及補充流動資金。中金公司為保薦機構(gòu)。

據(jù)披露，虹軟科技始終致力于視覺人工智能的研發(fā)和應(yīng)用，堅持以原創(chuàng)技術(shù)為核心驅(qū)動力，在全球范圍內(nèi)為智能手機、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等智能設(shè)備提供一站式視覺人工智能解決方案。此次公司擬募集資金11.32億元沖刺科創(chuàng)板。

光通天下科創(chuàng)板上市申請獲受理擬募資8億元

6月12日，上交所受理光通天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡稱“光通天下”)科創(chuàng)板上市申請。公司擬募集資金8億元，申萬宏源為公司保薦機構(gòu)。至此，科創(chuàng)板受理企業(yè)達(dá)到122家。

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