每經(jīng)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，渤海銀行發(fā)行不超過300億元人民幣的無固定期限資本債券（永續(xù)債）的請(qǐng)示已獲得批準(zhǔn)，募集資金將按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行的其他一級(jí)資本。記者注意到，渤海銀行是目前首家獲批發(fā)行永續(xù)債的非上市銀行。

資本充足率為11.57%

渤海銀行近期披露的2019年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至2019年6月末，該行的資本充足率為11.57%、核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為8.6%。相較于上年年末，渤海銀行的三項(xiàng)資本充足率指標(biāo)都有所下降。

渤海銀行雖然是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，但是至今仍然沒有登陸資本市場(chǎng)，資本補(bǔ)充途徑有限，渤海銀行此次300億元永續(xù)債的發(fā)行將有助于補(bǔ)充該行的其他一級(jí)資本。

記者注意到，近年來渤海銀行已發(fā)行多項(xiàng)資本工具來補(bǔ)充銀行資本金，包括2014年發(fā)行的31億元二級(jí)資本債券和2015年發(fā)行的90億二級(jí)資本債券。

值得一提的是，渤海銀行今年上半年經(jīng)營狀況向好，今年上半年，該行的營業(yè)收入達(dá)到134.45億元，同比增長(zhǎng)10%；凈利潤為56.77億元，同比微增1%。截至2019年6月末，該行的不良貸款率為1.82%，較年初下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為184.42%。

年內(nèi)已發(fā)行1500億元永續(xù)債

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近期銀行永續(xù)債發(fā)行熱情高漲，今年以來，共有4家上市銀行發(fā)行了4只永續(xù)債，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為1500億元。

1月份中國銀行成功發(fā)行了400億元永續(xù)債。央行表示，此次發(fā)行可提高中國銀行一級(jí)資本充足率約0.3個(gè)百分點(diǎn)，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)超過2倍，票面利率為4.50%，較本期債券基準(zhǔn)利率（前5日五年期國債收益率均值）高出157BP。本次債券吸引了境內(nèi)外的140余家投資者參與認(rèn)購，涵蓋保險(xiǎn)公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、證券投資基金、理財(cái)產(chǎn)品等境內(nèi)債券市場(chǎng)主要投資人。

到了6月份，民生銀行成功發(fā)行了400億永續(xù)債，票面利率為4.85%，之后銀行永續(xù)債發(fā)行速度便開始加快。

6月份華夏銀行發(fā)行了400億，前5年的票面利率為4.85%；7月份浦發(fā)銀行則發(fā)行了300億永續(xù)債，當(dāng)期票面利率為4.73%，認(rèn)購倍數(shù)超過2倍。

值得一提的是，工商銀行的800億永續(xù)債已經(jīng)獲得銀保監(jiān)會(huì)和央行的批準(zhǔn)。萬德顯示，該永續(xù)債將在這個(gè)月26號(hào)發(fā)行，這也是迄今為止規(guī)模最大的永續(xù)債。

經(jīng)記者粗略統(tǒng)計(jì)，包括農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行和光大銀行等多家銀行都發(fā)布公告將發(fā)行永續(xù)債。其中，以農(nóng)行的發(fā)行規(guī)模最大，該行計(jì)劃發(fā)行不超過1200億元的減記型無固定期限資本債券。

近期，對(duì)于非上市銀行而言，補(bǔ)充資本金又有了新渠道，銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)日前將優(yōu)先股的發(fā)行條件放寬：股東人數(shù)累計(jì)超過200人的非上市銀行，在滿足發(fā)行條件和審慎監(jiān)管要求的前提下，將無須在“新三板”掛牌即可直接發(fā)行優(yōu)先股。

監(jiān)管方面對(duì)此表示：“非上市銀行以中小銀行為主，中小銀行對(duì)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是支持民營企業(yè)和小微企業(yè)融資具有不可替代的作用。本次修訂有效疏通了非上市銀行優(yōu)先股發(fā)行渠道，對(duì)于中小銀行充實(shí)一級(jí)資本具有積極的促進(jìn)作用，有利于保障中小銀行信貸投放，進(jìn)一步提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)能力。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)