每經(jīng)記者 趙雯琪，王星平    每經(jīng)編輯 陳克遠(yuǎn)    

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在8月29日晚間韻達(dá)快遞（002120，SZ）發(fā)布2019年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告后，包括申通快遞（002468，SZ）、圓通快遞（600233，SZ）和中通快遞（ZTO.NYSE）在內(nèi)的“通達(dá)系”快遞公司的集中業(yè)績(jī)披露落下帷幕。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上半年幾家快遞公司市場(chǎng)份額和業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)了提高，在被業(yè)內(nèi)視為是快遞頭部企業(yè)“攻守進(jìn)退”關(guān)鍵年的2019年，快遞行業(yè)又一次“刀光劍影”。

不過(guò)雖然“通達(dá)系”快遞公司業(yè)務(wù)量和營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升，但是多家公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)情況卻不為樂觀，這背后則是2019年以來(lái)愈發(fā)激烈的行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”帶來(lái)的持續(xù)影響。

中通市占率持續(xù)第一 申通業(yè)務(wù)量大幅提升

在業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)份額方面，中通依然延續(xù)2018年的優(yōu)勢(shì)。

財(cái)報(bào)顯示，中通上半年業(yè)務(wù)量為53.71億件，其2019年二季度市場(chǎng)份額較上年同期提升2.5個(gè)百分點(diǎn)達(dá)19.9%。

值得注意的是，自去年二季度至今年第二季度，中通在阿里系的包裹占比下降7%，拼多多則上升7%。

圓通財(cái)報(bào)則顯示，該公司業(yè)務(wù)完成量38.03億件，占全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量13.70%，較2018年同期提升0.96個(gè)百分點(diǎn)。

韻達(dá)財(cái)報(bào)顯示，公司快遞業(yè)務(wù)量完成43.34億票，同比增長(zhǎng)44.71%，公司快遞市場(chǎng)份額達(dá)15.62%，較去年同期提高2.06個(gè)百分點(diǎn)。

而申通財(cái)報(bào)顯示，公司快遞完成業(yè)務(wù)量為30.12億件，同比增長(zhǎng)47.25%，市場(chǎng)占有率達(dá)10.85%，同比增長(zhǎng)1.59個(gè)百分點(diǎn)。

從網(wǎng)點(diǎn)分布情況來(lái)看，整理上述公司財(cái)報(bào)可以看到，截至2019年6月30日，中通快遞分布在全國(guó)的網(wǎng)點(diǎn)有近30000個(gè)，其中直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴逾4650家。

圓通擁有加盟商數(shù)量3856家，末端網(wǎng)點(diǎn)31302個(gè)，終端門店超47000個(gè)；在全國(guó)范圍擁有自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心68個(gè)，自營(yíng)城配中心5個(gè)；公司自有干線運(yùn)輸車輛1572輛，自有航空機(jī)隊(duì)數(shù)量達(dá)12架。

申通方面，公司全網(wǎng)新發(fā)展獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)680余個(gè)，截至2019年6月30日，全網(wǎng)共有獨(dú)立網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)2900余個(gè)。同時(shí)，申通全網(wǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營(yíng)率提升至88.24%。

韻達(dá)目前則在全國(guó)擁有3575個(gè)加盟商和30070個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、門店、服務(wù)部(含加盟商)，加盟比例為100%，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較年初增加15%。

值得一提的是，申通快遞服務(wù)質(zhì)量在2019年有顯著提高。根據(jù)國(guó)家郵政局公布數(shù)據(jù)，2019年上半年，申通快遞郵政有效申訴率在“通達(dá)系”中排名第一，其中6月份，申通快遞在同類快遞企業(yè)中有效申訴處理滿意率為100%，有效申訴率為0。

此外，雖然在整體業(yè)務(wù)量上，申通在“通達(dá)系”中落后，但申通的業(yè)務(wù)量增速則有顯著提高，同比增長(zhǎng)47.25%。對(duì)此，申通在財(cái)報(bào)中將其原因歸結(jié)為電商行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)和公司服務(wù)質(zhì)量提升等有利因素。而業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這或與今年3月阿里巴巴入股申通有直接關(guān)系。今年7月，阿里申通再簽重磅協(xié)議，對(duì)于二者將發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)，業(yè)內(nèi)則表示期待。

值得一提的是，針對(duì)今年上半年快遞行業(yè)的增量，國(guó)家郵政局官方一度明確表示，“受線上線下融合速度加快、社交電商迅速成長(zhǎng)、季度性電商促銷等因素影響，郵政行業(yè)增速呈持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。”就此來(lái)看，社交電商快遞件的增長(zhǎng)量和未來(lái)市場(chǎng)爭(zhēng)奪從中亦可見一斑。

“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈 科技研發(fā)投入顯著提升

在上半年快遞行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，也要注意到，多家公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)情況卻不為樂觀。

就申通而言，雖然業(yè)務(wù)量和市場(chǎng)占有率有顯著提升，但是其凈利潤(rùn)卻比去年同期有所下降，未及市場(chǎng)預(yù)期。

同樣，圓通2019上半年相比于去年同期的增長(zhǎng)也稍有遜色。財(cái)報(bào)顯示，2019上半年圓通實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為8.63億元，同比增長(zhǎng)7.63%，而去年同期的利潤(rùn)率增長(zhǎng)情況為15.69%。此外，對(duì)比2017年上半年?duì)I收及凈利潤(rùn)情況，圓通2019上半年?duì)I收相比2017年同期增長(zhǎng)約2倍，但凈利潤(rùn)方面卻只增長(zhǎng)了不到2億元。

相比之下，韻達(dá)2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.96億元，同比增長(zhǎng)29.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)11.87億元，同比增長(zhǎng)27.46%。不過(guò)，毛利率同比下降16.52%。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，多家快遞公司利潤(rùn)上的表現(xiàn)不及預(yù)期，這或與愈演愈烈的快遞公司“價(jià)格戰(zhàn)”有關(guān)。而實(shí)際上，單票價(jià)格的持續(xù)下跌已經(jīng)成為幾家快遞公司面臨的共同問題。

財(cái)報(bào)顯示，圓通快遞2019年上半年單票快遞產(chǎn)品收入為3.19元，同比下降10.71%；而就在今年6月，申通快遞單票收入為2.85元，同比下降8.36%，環(huán)比下降5.94%；而在中通發(fā)布的2019年Q2財(cái)報(bào)中，扣除跨境業(yè)務(wù)收入后，中通單票收入下降11.3%至1.63元。只有韻達(dá)單票快遞業(yè)務(wù)收入同比增加了1.56元，達(dá)到3.30元。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)為12.2元，同比下降1.6%。同城、異地、國(guó)際件平均單價(jià)分別為7元、8.1元和53.6元，與去年同期相比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，快遞市場(chǎng)如今規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)達(dá)到白熱化階段，這將會(huì)引發(fā)前幾大快遞公司頻繁進(jìn)行內(nèi)部補(bǔ)貼，一定程度上會(huì)影響到公司利潤(rùn)。

楊達(dá)卿進(jìn)一步表示，規(guī)模爭(zhēng)奪引發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生影響，不過(guò)在向數(shù)字物流、智慧物流換道的過(guò)程中，快遞公司爭(zhēng)奪的不僅是表面的業(yè)務(wù)流，更多是對(duì)“數(shù)字金礦”的競(jìng)爭(zhēng)，而規(guī)模的擴(kuò)張則是企業(yè)向數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字物流轉(zhuǎn)型的支撐。此外，社交電商和農(nóng)村市場(chǎng)也正在成為快遞公司在國(guó)際市場(chǎng)之外爭(zhēng)奪的又一“新戰(zhàn)場(chǎng)”。

也正是如此，增加科技投入成為幾家快遞公司共同點(diǎn)。

財(cái)報(bào)顯示，上半年幾家快遞公司在科研方面的投入均有明顯提升。報(bào)告期內(nèi)，申通研發(fā)支出超過(guò)5362萬(wàn)元，相較于去年同期的984萬(wàn)元，同比提升了444.91%。而圓通在2019年上半年研發(fā)支出為3673萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)86.93%。

韻達(dá)在財(cái)報(bào)中表示，將充分發(fā)揮科技優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，用信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)對(duì)在途、人、車、貨進(jìn)行更加先進(jìn)的管理，形成“業(yè)務(wù)量及服務(wù)雙升”良性循環(huán)。

中通也在財(cái)報(bào)中表示，將加大加快基建設(shè)施和智能科技研發(fā)的投入、加快末端收派資源的部署和協(xié)同升級(jí)、將網(wǎng)絡(luò)政策落地到最前端，從而提升一線人員的收入，把握物流生態(tài)體系戰(zhàn)略合作的契機(jī)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，單票收入下降的原因主要是現(xiàn)在快遞公司還處在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的階段，需要通過(guò)降價(jià)來(lái)獲得更多的客戶。而隨著GPS、電子面單、配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、自動(dòng)化分揀中心等技術(shù)的應(yīng)用，將可以降低單票成本，也為降價(jià)提供了空間。但這也意味著，不能做好成本管理的快遞公司將逐漸被淘汰。但也有分析認(rèn)為，快遞價(jià)格下降的情況還將維持幾年。

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