每經(jīng)記者 沈溦    每經(jīng)編輯 文多    

在經(jīng)過整整半年的準備期后，9月23日，置信電氣（600517，SH）發(fā)布了重組國家電網(wǎng)旗下金控資產(chǎn)的草案。

重組草案顯示，公司擬以發(fā)行股份的方式向交易對方購買英大信托73.49%股權(quán)和英大證券96.67%股權(quán)，交易作價分別為94.14億元、49.84億元，合計143.98億元。

同時，公司擬募集配套資金不超過30億元，全部用于向英大證券增資。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。通過本次交易，公司將獲得英大信托、英大證券的控股權(quán)，并間接取得英大期貨的控股權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將增加信托、證券、期貨等金融業(yè)務(wù)。

國網(wǎng)金控資產(chǎn)上市

具體來看，置信電氣分別向8名交易對方，收購英大信托、英大證券的對應(yīng)股權(quán)（具體比例如下圖）。

圖片來源：公告截圖

此次交易完成后，英大集團將成為置信電氣的控股股東，國家電網(wǎng)公司直接或間接持有英大集團、國網(wǎng)電科院、中國電財、國網(wǎng)上海電力、深圳國能100%股權(quán)，直接持有國網(wǎng)新源70%股權(quán)，國務(wù)院國資委仍為置信電氣實際控制人。

由于英大信托、英大證券各自持有英大期貨23%和77%的股份，因此如果重組完成，置信電氣將持有國家電網(wǎng)公司旗下信托、證券、期貨三塊金融牌照。

此次交易前，上市公司主要從事電氣及新材料設(shè)備、電力運維業(yè)務(wù)、低碳節(jié)能與工程服務(wù)相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。公司表示，此次交易將優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)注入上市公司，有利于促進金融業(yè)務(wù)與資本市場充分對接，建立持續(xù)資本補充機制，提高金融業(yè)務(wù)的競爭能力與抗風(fēng)險能力，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟，實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)與上市公司原有的電氣設(shè)備業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)融結(jié)合，強化持續(xù)經(jīng)營能力。上市公司將依托國家電網(wǎng)公司強大的產(chǎn)業(yè)背景和品牌優(yōu)勢，有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力，為整體經(jīng)營業(yè)績提升提供保證。

據(jù)國際金融報報道，早在2018年9月，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布了英大證券增資項目預(yù)披露公告，英大證券當(dāng)時透露，增資完成后立即開展股改工作，力爭于2022年實現(xiàn)改制上市。

英大證券去年業(yè)績下滑

置信電氣于2003年在上交所上市，但近年來業(yè)績不佳，2018年扣非后凈利潤出現(xiàn)虧損，為負3.20億元。2019年上半年，公司營業(yè)收入20.56億元，同比增加15.03%，但扣非后凈利潤依然虧損，為負6943萬元。

早在3月18日，上市公司披露重組預(yù)案，給原本疲軟的股價打了一針“雞血”，公司股票一度連續(xù)9個交易日漲停，從停牌前(3月15日)的4.81元/股，上漲至2017年以來的最高價12.46元/股。截至9月23日，公司股價已經(jīng)回落到7.31元/股。

不過，本次重組的標的公司之一的英大證券的業(yè)績并不足夠亮眼，英大證券2018年實現(xiàn)營業(yè)收入5.64億元，同比下降14%，實現(xiàn)凈利潤4053.28萬元，同比大幅下降73%。

此前上交所曾對此次重組下發(fā)問詢函，要求置信電氣就2018年英大證券業(yè)績下滑的主因等相關(guān)問題給出相應(yīng)回復(fù)。

對此，公司回復(fù)表示，受外部環(huán)境影響，英大證券經(jīng)紀、自營投資、投資銀行、融資融券、期貨業(yè)務(wù)收入均出現(xiàn)同比下滑的情況，與行業(yè)基本趨勢一致。

不過，在最新公布的重組草案中，英大證券上半年的營收為3.92億元，凈利潤為6764萬元，凈利潤已經(jīng)超過2018年全年。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)