每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

今日，首家“H+科創(chuàng)板”生物醫(yī)藥企業(yè)上海昊海生物科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)昊海生科）發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，本次發(fā)行價(jià)格為89.23元/股，擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1780.00萬(wàn)股，依據(jù)本次價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,452,419股，占本次發(fā)行總數(shù)量的13.78%。據(jù)中證網(wǎng)報(bào)道，昊海生科89.23元/股的發(fā)行價(jià)為目前科創(chuàng)板最高。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在此次發(fā)行中，發(fā)行人獲瑞銀集團(tuán)認(rèn)購(gòu)67.24萬(wàn)股。這意味著科創(chuàng)板中首次出現(xiàn)了國(guó)外投行參與戰(zhàn)略配售。

昊海生科啟動(dòng)發(fā)行

于7月15日成功過(guò)會(huì)的上海昊海生物科技股份有限公司今日發(fā)布了《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》 ，科創(chuàng)板也將迎來(lái)首家“H+科創(chuàng)板”生物醫(yī)藥公司。

初步詢(xún)價(jià)公告顯示，昊海生科股票代碼為“688366”，同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787366”。

公告顯示，發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,780.00萬(wàn)股人民幣普通股，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次公開(kāi)發(fā)行新股的數(shù)量為1,780.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的10.01%，本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本為17,784.53萬(wàn)股。初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為249.20萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的14.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,452,419股，占發(fā)行總量的13.78%，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額39,581股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

昊海生科和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商） 根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為89.23元/股，本次發(fā)行總規(guī)模為15.88億元。公司此次募集資金擬用于發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括上海昊海生科國(guó)際醫(yī)藥研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資金額12.84億元，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金2億元，共計(jì)14.84億元。公司的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為瑞銀證券有限責(zé)任公司。

據(jù)了解，昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械及藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技創(chuàng)新型企業(yè)。公司一直專(zhuān)注于醫(yī)用生物材料市場(chǎng)中四個(gè)快速增長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域，覆蓋眼科、醫(yī)美、骨科、外科。依托科技創(chuàng)新與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)一體化的高效管理，昊海生科已發(fā)展成為中國(guó)醫(yī)用生物材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍公司，并以H股方式于2015年4月30日在香港聯(lián)交所主板上市。

首家國(guó)外投行參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，昊海生科本次發(fā)行中，有兩個(gè)戰(zhàn)略配售對(duì)象。

其中，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)公司UBS AG跟投比例為本次發(fā)行規(guī)模的4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，UBS AG已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金6,000萬(wàn)元，本次獲配股數(shù)672,419股，初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在2019年10月25日（T+4 日）之前，將超額繳款部分依據(jù)UBS AG繳款原路徑退回。

此外，長(zhǎng)江財(cái)富已代表昊海員工資管計(jì)劃足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金和對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金，昊海員工資管計(jì)劃本次獲配股數(shù)178萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將在2019年10月25日（T+4 日）之前，將超額繳款部分依據(jù)昊海員工管計(jì)劃繳款原路徑退回。

記者注意到，此次，昊海生科的保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券的股東瑞銀集團(tuán)也以戰(zhàn)略配售方式認(rèn)購(gòu)了67.24萬(wàn)股，瑞銀集團(tuán)成為首家參與科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售的國(guó)際投行。

瑞銀證券是國(guó)內(nèi)首家外資控股券商。2018年12月1日，瑞銀集團(tuán)率先宣布，證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)瑞銀（UBSAG）增持內(nèi)地合資證券公司——瑞銀證券有限責(zé)任公司，持股比例由24.99%增至51%。

瑞銀證券有限責(zé)任公司總經(jīng)理錢(qián)于軍曾向媒體表示：“推出科創(chuàng)板及試行注冊(cè)制的意義重大，是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、深化資本市場(chǎng)改革的重要舉措。科創(chuàng)板的開(kāi)板是A股市場(chǎng)發(fā)展的重要里程碑，不僅幫助科創(chuàng)類(lèi)企業(yè)快速融資發(fā)展壯大，也通過(guò)試行注冊(cè)制為資本市場(chǎng)注入活力，對(duì)A股市場(chǎng)的發(fā)展有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的積極影響。”

“瑞銀證券是較早在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)的證券公司，參與科創(chuàng)板應(yīng)該也是籌備已久?？苿?chuàng)板的準(zhǔn)入條件、交易制度等條件是目前國(guó)內(nèi)最嚴(yán)格的，與成熟資本市場(chǎng)最接近，所以未來(lái)還會(huì)有更多外資券商積極參與科創(chuàng)板的投資。”廣東展富資產(chǎn)總經(jīng)理鐘海波在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。