2020年6月18日，致力于成為中國領(lǐng)先的以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)與服務(wù)企業(yè)京東集團成功在香港聯(lián)交所主板上市，股票代碼為9618。此次上市募集資金約38.4億美元（不包括超額配股權(quán)）。華興資本在此次交易中擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。 京東集團于2020年6月8日正式啟動香港二次上市的公開發(fā)售，本次交易共發(fā)行1.33億股（不包括超額配股權(quán)），每股發(fā)行定價為226元港幣。 本次發(fā)行的香港公開發(fā)售端獲近180倍認購，機構(gòu)端收到長倉基金、對沖基金、中資機構(gòu)的大幅超額認購。按回撥機制，京東香港公開發(fā)售股份部分增加至12%。融資金額將用于以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的技術(shù)可應(yīng)用于京東的關(guān)鍵業(yè)務(wù)運營，包括零售、物流及客戶體驗。 作為京東集團的長期資本市場合作伙伴，華興資本在此次二次上市中為京東集團帶來大量優(yōu)質(zhì)的長倉、對沖基金投資人。華興資本集團董事長及首席執(zhí)行官包凡表示：“華興資本早在2011年就與京東集團攜手，全方位支持公司完成首次上市發(fā)行及各大子公司的分拆和私募融資等交易。我們非常榮幸能夠一路陪伴公司，參與并見證京東集團二次上市這一重要里程碑，對于公司未來發(fā)展我們充滿信心?！?根據(jù)《財富》按收入統(tǒng)計的全球500強排行榜，京東是中國領(lǐng)先的零售集團。京東秉承「客戶為先」的服務(wù)理念，已打造領(lǐng)先的線上線下零售生態(tài)，及以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的物流基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)解決方案，建立起強大技術(shù)體系。 截至2020年3月31日止的十二個月，京東年度活躍用戶數(shù)達到3.874億。2019年集團凈收入達5,769億元人民幣，凈利潤達到人民幣118.9億元。 華興資本投資銀行事業(yè)部負責(zé)人王力行表示：“京東集團香港二次上市是中概股回歸母國市場的標志性項目之一，預(yù)計下半年香港市場將有更多的二次上市及新股發(fā)行活動。華興將繼續(xù)利用深度覆蓋全球投資人的銷售網(wǎng)絡(luò)、橫跨一二級市場的行業(yè)洞見及多樣化的產(chǎn)品矩陣，持續(xù)為優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟公司回歸母國市場提供一站式高附加值的資本市場服務(wù)?！?這是華興資本繼助力京東集團完成15億美元C輪融資、與騰訊的戰(zhàn)略合作、34億美元美國IPO、京東金融67億人民幣私募融資及后續(xù)分拆、京東物流25億美元A輪融資、京東健康10億美元A輪融資之后，又一次深度參與京東集團的資本市場運作，體現(xiàn)出華興資本陪伴中國高速成長的新經(jīng)濟行業(yè)領(lǐng)先者，為客戶提供全生命周期跨產(chǎn)品綜合服務(wù)的能力。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔）