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馬斯克一句話!特斯拉電池日盤后大跌5%,A股這一板塊卻應(yīng)聲上漲!又有啥新概念?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-09-23 14:07:30

每經(jīng)編輯 步靜

北京時(shí)間9月23日4:30,萬眾矚目的特斯拉年度股東大會(huì)及電池日活動(dòng)在加州弗利蒙特工廠如約舉行,這是特斯拉首次專門針對(duì)電池技術(shù)舉辦發(fā)布會(huì)。

在本次活動(dòng)上,特斯拉圍繞電池形狀、材料、工藝優(yōu)化等方面,發(fā)布多項(xiàng)創(chuàng)新舉措,包括全新無極耳、大電芯的“4680”型電池,續(xù)航能力可提升16%。此外,還提出了干電極技術(shù)、高鎳無鈷電池、負(fù)極使用生硅材料等想法。

電池技術(shù)是電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵核心的技術(shù),動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車成本40%左右,特斯拉正在尋求掌控電池技術(shù)更多的話語權(quán),這將決定特斯拉未來的競(jìng)爭(zhēng)力。

在活動(dòng)上,特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克(Elon Musk)宣布,新的“4680”電池能量密度提高5倍,續(xù)航里程提高16%,動(dòng)力提高6倍,同時(shí)由于解決了連續(xù)生產(chǎn)問題,特斯拉電池生產(chǎn)線的速度提高了7倍。

不過此前,馬斯克在社交平臺(tái)上表示,特斯拉“電池日”活動(dòng)中公布的新產(chǎn)品要到2022年才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

周二收盤,特斯拉股價(jià)大跌5.6%,截至發(fā)稿盤后一度下跌超過10%。今年以來特斯拉股價(jià)累計(jì)漲470%。

會(huì)上,馬斯克宣布,他們將從“鈷”車型轉(zhuǎn)向“鎳”車型,提高效率。

在動(dòng)力電池中,鈷的費(fèi)用成本極高,因此被稱為“電池中的血鉆”。而馬斯克透露,如果最大限度地利用鎳,把鈷減少到零,可以使價(jià)格降低50%。他希望更多的人開采鎳。

動(dòng)力電池作為新能源汽車關(guān)鍵零部件,其占整車價(jià)格的40%左右。而在此次電池日大會(huì)上,特斯拉提出多個(gè)原材料變更,將影響整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

鎳概念看漲

事實(shí)上,從今年1月起,馬斯克就已多次在推特上為特斯拉電池日“造勢(shì)”,稱將有多項(xiàng)前沿技術(shù)發(fā)布,將是“特斯拉歷史上最激動(dòng)人心的一天”、電池日將非常“瘋狂”。

但由于期望值過高,很多看過直播的網(wǎng)友都表示“沒有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,沒有突破性技術(shù)”,尤其是并沒有推出此前廣受期待的“百萬英里電池”等顛覆性技術(shù),令市場(chǎng)失望。

受此影響,A股產(chǎn)業(yè)鏈特斯拉小伙伴也表現(xiàn)平平。但是有一個(gè)板塊,卻在應(yīng)聲上漲。今日開盤,鎳礦概念股快速走強(qiáng),青島中程漲停,鵬欣資源股價(jià)漲超4.5%,貴研鉑業(yè)、盛屯礦業(yè)等個(gè)股也小幅跟漲。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,對(duì)于鎳錳酸鋰電池技術(shù),國(guó)內(nèi)已有企業(yè)在發(fā)展相關(guān)技術(shù),不過最快也要在2022年以后才可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),目前的技術(shù)難點(diǎn)是穩(wěn)定性不夠,會(huì)影響循環(huán)壽命。

財(cái)通證券李帥華認(rèn)為,鎳是未來十年最有前途的電池金屬。隨著電動(dòng)車產(chǎn)銷量將快速擴(kuò)張,鎳受益于單位用量和電池車產(chǎn)銷量雙升,需求增速最快。預(yù)測(cè)鎳在動(dòng)力電池需求量將從目前的4萬噸增長(zhǎng)到2030年的80萬噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%。

真鋰研究總裁墨柯對(duì)此表示,雖然電池日的技術(shù)并沒有想象中的顛覆性變化,但特斯拉到目前為止,在于其對(duì)電池的“工程化量產(chǎn)應(yīng)用”、“將較先進(jìn)的電池技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用,從而降低成本,如果特斯拉率先實(shí)現(xiàn)突破,對(duì)于鋰電生產(chǎn)而言也具有很大貢獻(xiàn)。”

中信證券分析認(rèn)為,特斯拉一直推動(dòng)能源變革,而動(dòng)力電池是燃油車電動(dòng)化重要一環(huán),特斯拉研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)投入很大??紤]到特斯拉電池需求龐大(預(yù)計(jì)2023年超過100GWh)以及電池行業(yè)自身的重資產(chǎn)、規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)密集型的效應(yīng),預(yù)計(jì)特斯拉的電池后續(xù)仍由松下、LG化學(xué)、寧德時(shí)代等第三方電池企業(yè)共同供應(yīng)。特斯拉未來有望推動(dòng)電池技術(shù)進(jìn)步、成本下降,進(jìn)而推動(dòng)電動(dòng)車普及,加速汽車產(chǎn)業(yè)乃至能源行業(yè)的變革。中國(guó)電動(dòng)車供應(yīng)鏈、鋰電行業(yè)各環(huán)節(jié)龍頭具備全球競(jìng)爭(zhēng)力,尤其是特斯拉供應(yīng)鏈的相關(guān)投資機(jī)會(huì)更加明確。包括鋰電環(huán)節(jié)、上游設(shè)備及資源、熱管理領(lǐng)域。

華寶證券建議關(guān)注有能力推進(jìn)硅材料負(fù)極發(fā)展,并獲得市場(chǎng)份額的龍頭公司。如中國(guó)寶安在新三板上市的子公司貝特瑞的硅碳負(fù)極較早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,是特斯拉核心供應(yīng)商。南天信息參股的公司盈富泰克投資了創(chuàng)造這項(xiàng)新電池技術(shù)的Amprius。杉杉股份等具備生產(chǎn)能力。

(每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自:每經(jīng)網(wǎng)、中國(guó)證券報(bào)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)

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圖片來源:視覺中國(guó)

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