每經(jīng)記者 畢華章  肖婷婷    每經(jīng)編輯 畢華章

如果說大型銀行是金融系統(tǒng)中的“大江大河”，那么農(nóng)商行可謂“小溪小流”。

同業(yè)競爭日趨激烈的背景下，作為地方金融的主力軍之一，農(nóng)商行憑借廣泛的網(wǎng)點分布，深厚的客戶基礎和屬地優(yōu)勢，在地方銀行業(yè)占據(jù)重要地位。

但相較于國有大行、全國性股份行，農(nóng)商行曾被稱為銀行中的“弱勢群體”。

而在雙循環(huán)背景下，農(nóng)商行現(xiàn)有的難題如何克服，新的機遇將在哪里？農(nóng)商行又探索出了怎樣的路子？

諸多硬核干貨，粉巷財經(jīng)（ID:nbdfxcj）將一一呈現(xiàn)。

 

農(nóng)商行有點“難”

通常印象中，農(nóng)商行的存在感似乎較弱，實際情況卻并非如此。

截至去年底，我國共有農(nóng)商行1478家，農(nóng)合行28家，農(nóng)信社722家，農(nóng)信法人機構(gòu)合計達2228家，占銀行業(yè)法人金融機構(gòu)比例接近一半。農(nóng)信機構(gòu)資產(chǎn)總額35.51萬億元，規(guī)模已超過中國工商銀行。

不得不說，農(nóng)信機構(gòu)作為金融機構(gòu)的“小溪小流”，規(guī)模還是極為可觀的。

然而不可否認的是，無論是從居高不下的不良貸款率來看，還是從資本充足率來看，今年的農(nóng)商行都有點“難”。

按照監(jiān)管層提到的數(shù)據(jù)，預計今年銀行業(yè)需處置3.4萬億元的不良貸款，比去年多出1.1萬億元。而在商業(yè)銀行新增不良貸款中，有近一半來自以城商行和農(nóng)商行為主的中小銀行。

央行金融穩(wěn)定局披露的數(shù)據(jù)顯示，目前全國中小銀行共4005家，資產(chǎn)規(guī)模近80萬億元,占整個銀行業(yè)體量約四分之一。

其中有605家中小銀行資本充足率已低于10.5%的最低監(jiān)管標準，有532家風險較高，且主要集中于農(nóng)村中小金融機構(gòu)。

在資本補充方面，通過永續(xù)債、二級資本債以及定向增發(fā)、增資擴股等多種資本補充渠道，不少中小銀行紛紛進行“補血”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年發(fā)行二級資本債的20余家銀行，其中農(nóng)商行12家。目前二級資本債發(fā)行規(guī)模較大的農(nóng)商行有秦農(nóng)銀行等，規(guī)模為40億元。

相較之下，能使用這些“補血”工具的畢竟還是少數(shù)，而一些縣域農(nóng)商行承受的經(jīng)營和不良率反彈壓力更大。

 

圖片來源〡視覺中國

為提高風險防御能力，解決資本匱乏問題，今年以來中小銀行抱團取暖的進程明顯加快。

這其中，既有地方城商行合并成立省級城商行，也有地方農(nóng)商行參與重組或控股，且多家已獲批。

此外，在普惠金融方面，原本是地方農(nóng)商行的“拿手戲”，卻也處于不斷被大行進一步擠占的境地。

例如，全國“兩會”政府工作報告中提到，今年大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%，而去年這個數(shù)據(jù)是30%。

其實大行下沉的趨勢早已開始。

河北滄州農(nóng)商銀行黨委書記崔潤生在全國地方金融論壇交流中，他將早些年在縣級聯(lián)社擔任理事長的經(jīng)歷與目前對比：

“早先，我們規(guī)模小，工作環(huán)境簡陋，但是感覺經(jīng)營空間很寬松。而現(xiàn)在面對四大行和一些優(yōu)質(zhì)股份行的強勢下沉，面對利率市場化、結(jié)算方式電子化，能很明顯的感覺到農(nóng)商行的利差和盈利空間在進一步的壓縮，我感到沉重和壓力。”

除去同業(yè)金融機構(gòu)的競爭，農(nóng)商行內(nèi)部網(wǎng)點之間的競爭和消耗也很嚴重。

對于部分地區(qū)的農(nóng)商行來說，進行同質(zhì)化物理網(wǎng)點的裁撤，逐步進行輕型化轉(zhuǎn)型升級，正在路上。

 

機遇在何處

何以解憂？

窮則變，變則通，通則久。今年的熱詞“雙循環(huán)”，也為農(nóng)商行帶來不少機遇。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是被業(yè)內(nèi)頻繁提到的一大舉措。

業(yè)內(nèi)已形成一個共識：以前是人找錢，企業(yè)找錢；今后將變?yōu)殄X找人，錢找企業(yè)。

如果說，此前數(shù)字化轉(zhuǎn)型對很多農(nóng)商銀行而言，還只是一項“選擇題”，那么疫情的到來，無疑放大了農(nóng)商行在金融科技上的短板，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已然成為農(nóng)商銀行的“必答題”。

而農(nóng)商行如何找準數(shù)據(jù)定位，形成資源和優(yōu)勢，走出一條“農(nóng)家路”，炒好“農(nóng)家菜”，顯得尤為重要。

浙江的樂清農(nóng)商行，是一個典型范本。

資產(chǎn)規(guī)模僅500億，利潤卻持續(xù)兩位數(shù)增長，實現(xiàn)人均實際創(chuàng)利186萬元，不良率保持低位，樂清農(nóng)商行走出了一條“小而美”之路。

在數(shù)字轉(zhuǎn)型方面，樂清農(nóng)商行并未熱衷于追捧“大數(shù)據(jù)”，而是潛心打造自己的“小數(shù)據(jù)”——構(gòu)建樂清人數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)格管理系統(tǒng)，注重對農(nóng)村數(shù)據(jù)和存量數(shù)據(jù)的挖掘。

這些舉措觸摸到了業(yè)務死角，盤活了資源，形成了樂清農(nóng)商行的核心競爭力。

布局消費金融，也是方向之一。

前些日子，幾位農(nóng)商行的高管在交流中提到，內(nèi)循環(huán)發(fā)展格局下，消費提質(zhì)擴容勢必成為拉動經(jīng)濟增長的一大引擎。農(nóng)商行應當提前布局，以消費金融業(yè)務為突破口，加快零售業(yè)務步伐。

此前早已有跡象。上海農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行等，擬出資設立消費金融公司。此舉被認為能在一定程度上彌補區(qū)域性銀行的不足，并與銀行在零售端形成互補。

圖片來源〡每經(jīng)記者 朱萬平 攝 

其實，在消費場景的精準匹配上，也不乏成功案例。比如社區(qū)銀行的一些做法，值得農(nóng)商行借鑒。

但要想拔得頭籌，卻并不容易——除了股份行等競爭者，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局也使得競爭愈發(fā)白熱化。

某地方金融的業(yè)內(nèi)人士跟粉巷君聊到，在消費金融領(lǐng)域，BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司也在大力布局，意與銀行分一杯羹。

此外，內(nèi)循環(huán)背景下，當鄉(xiāng)村振興將成為經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)的重要引擎，這也為地處中西部的農(nóng)村金融帶來發(fā)展機遇。

在此基礎上，農(nóng)商行提出各自創(chuàng)造性的探索：

例如，南方一農(nóng)商行把客戶經(jīng)理掛職到村居（社區(qū)），任村支書助理或村主任助理，對接鄉(xiāng)村金融直通車；而北方一農(nóng)商行則發(fā)揮鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展綠色金融。

當然，在城商行和股份行等占據(jù)“主場”優(yōu)勢的都市圈和城市群，農(nóng)商行也不缺機會。

例如隨著都市圈農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)有較為單一的農(nóng)村小額信貸產(chǎn)品，已不能滿足相關(guān)農(nóng)村居民的需求……

 

“小而美”之路

對于農(nóng)商行而言，在“貸款不能出縣，資金不能出省”的監(jiān)管之下，心懷桑梓、屬地經(jīng)營，立足小微、服務小微，是農(nóng)商行的使命，也是共識。

慣見的是小銀行向大銀行學習。而在經(jīng)營客戶方面，小銀行“小而美”的做法，或許也可以為大銀行提供借鑒。

在小微信貸領(lǐng)域，信息不對稱的問題尤其明顯，小銀行走出了與大銀行不同的路子。

出于對風控的把握，大銀行更傾向于對財務數(shù)據(jù)和各項材料完備、聲譽良好的大中型企業(yè)放貸。這也是出現(xiàn)埋怨銀行“嫌貧愛富”聲音的原因之一。

小微企業(yè)沒有大企業(yè)那般完善的財務報表，但這難不倒農(nóng)商行，它們巧妙地借助了一個工具——“軟信息”。

不同于財報、納稅材料等書面硬信息，軟信息是通過相關(guān)行為來評估貸款的安全性，其中不乏頗富智慧且饒有趣味的操作思路：

看“四表”（電表、水表、海關(guān)報表、工資表）；

看豬圈里的豬養(yǎng)的如何；

看夫妻是否吵架；

看家庭成員是否賭博……

正如財政部金融司司長王毅所言，對于中小銀行的客戶經(jīng)營方面，我們不要總想著飄洋過海，更要想到家里經(jīng)營的客戶。

 

 圖片來源〡每日經(jīng)濟新聞資料圖

如何多想一步，做自己擅長且獨具優(yōu)勢的業(yè)務，也成為農(nóng)商行在競爭中突圍的舉措之一。

一家南方農(nóng)商行，在全省率先啟動“社銀聯(lián)通”和“政銀聯(lián)通”，將社保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)線接入銀行柜臺，目前當?shù)爻^40%的社保業(yè)務由該行來做。

其實這種嘗試，也與農(nóng)商行的轉(zhuǎn)變息息相關(guān)。

它們已經(jīng)意識到，銀行不僅僅是一個金融機構(gòu)，更是一種“行為”。如今的競爭局面下，一攬子的金融方案背后，如何做感情投資、靠品牌來增強客戶粘性，同樣重要。

不過，就農(nóng)商行自身而言，內(nèi)部也存在分化。

這一群體中，規(guī)模大如重慶農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行等，資產(chǎn)規(guī)模已破萬億元，可以說是真正的農(nóng)村金融機構(gòu)的排頭兵。但在中西部地區(qū)，資產(chǎn)規(guī)模在500億元以下的農(nóng)商行仍不在少數(shù)。

鑒于上述情形，各地農(nóng)商行面臨的處境不一，提出的經(jīng)驗也不盡相同。

如東部沿海部分農(nóng)商行已經(jīng)在不斷裁撤網(wǎng)點，進行輕型化轉(zhuǎn)型；并已考慮到數(shù)字人民幣率先試點后，自身業(yè)務如何應對及調(diào)整。

而對于中西部的部分農(nóng)商行來說，憑借網(wǎng)點規(guī)模數(shù)量占優(yōu)，依舊是它們不斷延伸觸角的方式之一。

歸根到底，作為地方金融的主力軍之一，農(nóng)商行如何走好適合自身的“農(nóng)家路”，炒好“農(nóng)家飯”，任重而道遠……