每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 吳永久    

12月7日晚間，財通證券發(fā)布公告稱，公司將于12月10日發(fā)行38億元的可轉債，期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格為13.33元/股。

據(jù)悉，本次可轉債從2018年4月26日經(jīng)董事會審議通過，因此到現(xiàn)在即將發(fā)行已時隔兩年半。財通證券表示，本次募集資金將全部用于補充營運資金，發(fā)展主營業(yè)務。在可轉債持有人轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充資本金。

擬發(fā)行38億元可轉債

財通證券公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書顯示，本次發(fā)行已經(jīng)本公司于2018年4月26日召開的第二屆董事會第十二次會議審議通過，并經(jīng)本公司于2018年5月28日召開的2017年年度股東大會通過，后經(jīng)過多次延期。

直到今年9月10日，證監(jiān)會出具了監(jiān)管意見書，對于財通證券申請公開發(fā)行A股可轉換公司債券事項無異議。再到12月7日晚間，財通證券公告稱，將于12月10日發(fā)行可轉債。如此看來，財通證券本次可轉債歷時逾兩年半。

具體來看，財通證券本次擬發(fā)行可轉債總額為38億元，發(fā)行數(shù)量為3800萬張，每張面值100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。

本次發(fā)行可轉債票面利率為：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%?？赊D債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格為13.33元/股，轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期之日止，即2021年6月16日至2026年12月9日止。

財通證券表示，本次發(fā)行可轉債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充營運資金，發(fā)展主營業(yè)務；在可轉債持有人轉股后按照相關監(jiān)管要求補充公司資本金。

另外，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，今年以來，東方財富、華安證券和國投資本均完成了可轉債發(fā)行。其中東方財富發(fā)行了73億元可轉債，用于補充東方財富證券的營運資金；華安證券發(fā)行了28億元可轉債，用于補充公司營運資金，發(fā)展主營業(yè)務；國投資本發(fā)行了80億元可轉債，用于向安信證券進行增資。

年內(nèi)轉債市場仍然維持迅速擴容趨勢

回到本次財通證券發(fā)行的可轉債，記者看到，本次發(fā)行的可轉債分為兩個部分，一是，向在股權登記日（2020年12月9日，T-1日）收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售。發(fā)行人的原股東均為無限售條件股東，原無限售條件股東的優(yōu)先配售通過上交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“財通配債”，配售代碼為“764108”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購。

二是，社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購簡稱為“財通發(fā)債”，申購代碼為“783108”。每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。

需要強調(diào)的是，投資者參與可轉債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與財通轉債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與財通轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

今年以來，可轉債市場仍然維持著迅速擴容的趨勢。廣發(fā)證券研究報告稱，回顧歷史，本輪可轉債市場擴容開始于2017年初，彼時定增相關的政策出現(xiàn)了收緊，可轉債作為替代性的融資方式，進入了許多上市公司的視野。在隨后的市場發(fā)展過程中，發(fā)行人逐漸認識到了轉債產(chǎn)品的相對優(yōu)勢，因此即使在今年年初定增融資渠道再次邊際趨松之后，轉債市場的迅速擴容趨勢仍在延續(xù)，并未受到定增替代沖擊的顯著影響。

另外，截至2020年11月27日，年內(nèi)共發(fā)行轉債新券167只，總規(guī)模2064.15億元，其中發(fā)行數(shù)目已經(jīng)超過2019年全年的130只，規(guī)模上略低于2019年全年的2749.54億元，但考慮到2020年統(tǒng)計截至日期距離年末仍有一個月時間，而年末常是轉債新券的發(fā)行高峰。并且2020年中并沒有出現(xiàn)類似于2019年的浦發(fā)轉債等超大規(guī)模銀行轉債發(fā)行，因此綜合來看年內(nèi)的新券發(fā)行進度已經(jīng)相當可觀。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)