每日經(jīng)濟新聞 2021-01-15 18:58:08
◎今年截至1月15日，已經(jīng)有31個IPO項目過會，而去年同期只有17個IPO項目過會。
◎2020年前三季度，浙商證券、國金證券、太平洋、華泰證券、興業(yè)證券、華林證券、財通證券等券商的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入的同比增速超過了100%。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 謝欣
過去兩年，隨著注冊制相繼在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板落地，國內(nèi)的IPO市場連續(xù)升溫。從2021年前15天的情況來看，這股IPO的熱潮仍在延續(xù)。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年1月15日，已經(jīng)有31個IPO項目過會，而去年同期只有17個IPO項目過會。
另據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前15天，有25家券商有IPO項目過會，其中民生證券已有3個IPO項目過會，長城證券、東興證券也有2單過會。相比之下，在IPO“小年”的2018年，民生證券、東興證券全年均只有2單IPO項目過會。
某大型券商投行部門有關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，預(yù)計今年應(yīng)該還是IPO“大年”，目前在審家數(shù)較多，年中還會有一大批公司申報。
過去兩年，隨著注冊制相繼在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板落地，IPO市場連續(xù)升溫。據(jù)普華永道統(tǒng)計，2020年A股共有395只新股上市，融資總額為4719億元，創(chuàng)下自2011年以來IPO融資額的新高，IPO數(shù)量和融資額分別同比增長97%和86%。
而從2021年前15天的情況來看，這股IPO的熱潮仍在延續(xù)。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至1月15日，已經(jīng)有31個IPO項目過會，而去年同期只有17個IPO項目過會。照此計算，2021年前15天IPO過會項目數(shù)同比大增超80%。
另據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年前15天，有25家券商有IPO項目過會，其中民生證券已有3個IPO項目過會，長城證券、東興證券也各有2單過會。華泰聯(lián)合、國泰君安、中金公司、中信建投等大型券商也表現(xiàn)不俗，都有2單項目過會。
相比之下，在IPO“小年”的2018年，民生證券、東興證券全年各只有2單IPO項目過會。
2021年前15天各券商IPO項目過會情況 數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)
截至目前，雖然民生證券在IPO項目過會數(shù)量上暫時領(lǐng)先，但這并不意味著民生證券等券商在今年的IPO市場能一路領(lǐng)先。那么2021年究竟誰能“笑到最后”呢？
據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前中信證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信建投、海通證券、中金公司、華泰聯(lián)合等大型券商處于在審狀態(tài)的IPO項目分別為41個、37個、32個、30個、30個、19個、18個。相比之下，其他中小券商IPO項目在審數(shù)量通常不及這些大型券商。
數(shù)據(jù)顯示，去年的IPO“大年”，給各券商的投行業(yè)務(wù)帶來了實實在在的增量。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，去年前三季度，業(yè)內(nèi)排名居前的各大券商的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入大多實現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長。
數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)
此外，據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年前三季度，浙商證券、國金證券、太平洋、華泰證券、興業(yè)證券、華林證券、財通證券等券商的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入的同比增速超過了100%。
數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)
那么在投行人士的眼中，2021年IPO市場的“熱度”還能否持續(xù)呢？
東部地區(qū)某上市券商投行人士預(yù)計，今年仍然有望是IPO“大年”，“加大直接融資是大政方針，今年IPO市場應(yīng)該還是不錯的。”
北京某大型券商投行部門有關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，預(yù)計今年還是個IPO“大年”，目前在審家數(shù)較多，年中還會有一大批公司申報。
而在一些機構(gòu)眼中，展望未來更長時間，投行業(yè)務(wù)將和衍生品、財富管理等業(yè)務(wù)一樣是券商的幾大“增長極”之一。瑞銀證券最近發(fā)布報告稱，通過中外證券行業(yè)的對比，未來中國證券行業(yè)在幾大業(yè)務(wù)領(lǐng)域中仍有較大的發(fā)展空間，其中就包括投行業(yè)務(wù)。
盡管今年IPO市場的前景依然值得看好，不過在業(yè)內(nèi)人士看來，期間的節(jié)奏可能會“隨行就市”。
上述東部地區(qū)某上市券商投行人士向記者坦言，“今年IPO市場的走向，還得視二級市場的情況而定，如果今年國外疫情控制住，主要央行停止放水，開始收緊流動性，傳導(dǎo)至國內(nèi)二級市場，那IPO應(yīng)該還是會考慮二級市場的承受度，或許在一段時間內(nèi)放緩一些。”
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