融創(chuàng)中國公告稱于2021年1月21日發(fā)行2筆美元債，合計規(guī)模達11億美元，其中3.25年期規(guī)模為6億美元，利率5.95%、5年期規(guī)模為5億美元，利率6.50%。據(jù)統(tǒng)計，此為融創(chuàng)中國歷史美元債最大的單次發(fā)行規(guī)模，發(fā)行利率也創(chuàng)下融創(chuàng)歷來境外發(fā)債最低紀(jì)錄。

據(jù)悉融創(chuàng)本次債券發(fā)行受到市場眾多高質(zhì)量投資機構(gòu)的熱烈追捧，總訂單近90億美元。

此前，花旗、摩根士丹利、摩根大通、瑞信、廣發(fā)、海通等近20家境內(nèi)外知名大行紛紛出具研報大力推介融創(chuàng)中國，稱其依托優(yōu)異的經(jīng)營表現(xiàn)和審慎的土地投資策略，資本結(jié)構(gòu)正在快速改善、降杠桿效果顯著，根據(jù)央行對房企的“三道紅線”管控規(guī)則要求，預(yù)期融創(chuàng)有望在2020年底連降兩檔至黃檔。

近年來，融創(chuàng)美元債成本持續(xù)穩(wěn)定降低，本次發(fā)債更是創(chuàng)其歷史規(guī)模最大、利率最低雙紀(jì)錄，也直接反映了融創(chuàng)中國近年來越發(fā)均衡、穩(wěn)健的發(fā)展正在獲得國際資本市場越來越多的認(rèn)可和支持。