每經(jīng)編輯 胡玲

2月10日，上銀轉(zhuǎn)債（113042）上市，開盤報101.2元，盤中最高觸及101.9元，隨后價格走低，截至午間收盤，漲0.2%，報100.2元，半日總成交591萬手，成交金額超59億元。

開盤不久，上銀轉(zhuǎn)債就登上微博熱搜。

有網(wǎng)友表示，“上銀轉(zhuǎn)債中簽一手，今天上市，賺了個寂寞，一千塊一個月時間擱余額寶也賺一塊多了”，“（賺了）一個茶葉蛋，好歹上一次大秦是一杯奶茶”，“別說奶茶了，奶茶的配送費也不一定夠”，“一頓操作猛如虎，一看收益三塊五”，“賺了三塊多，以后不打新債了，心累”，

不過，也有網(wǎng)友慶幸，“扣完手續(xù)費，賺了6.8，誰能想到這還是賣在了第二個小高點了呢”，“雖然不夠奶茶錢，但是意外發(fā)現(xiàn)還有1000的閑錢?”。

1月26日，上海銀行公布了上銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購中簽率和網(wǎng)下申購配售結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債共向原股東優(yōu)先配售71.63億元，占總量的35.82%，網(wǎng)上網(wǎng)下有效申購量合計11.77萬億元，網(wǎng)下機構(gòu)投資者和網(wǎng)上社會公眾投資者最終獲配128.37億元，網(wǎng)上網(wǎng)下申購倍數(shù)高達917倍，網(wǎng)上網(wǎng)下中簽率為0.11%，為2019年可轉(zhuǎn)債申購新規(guī)以來全市場網(wǎng)上網(wǎng)下合計申購量第二的可轉(zhuǎn)債及申購量最大的銀行可轉(zhuǎn)債。

據(jù)了解，上海銀行此次發(fā)行的200億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)債，是除了浦發(fā)轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債、中信轉(zhuǎn)債以外，截至目前存續(xù)的發(fā)行規(guī)模第四大的銀行可轉(zhuǎn)債，對市場投資者具有重要配置價值，此次上銀轉(zhuǎn)債將納入中證轉(zhuǎn)債指數(shù)。

根據(jù)募集說明書，此次上海銀行可轉(zhuǎn)債將用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，并在轉(zhuǎn)股后補充公司核心一級資本。上海銀行表示，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行將有助于降低公司的融資成本，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，提升公司綜合競爭力，為公司的長期持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

公告顯示，上銀轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模200億，信用評級為AAA。上銀轉(zhuǎn)債期限為6年，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率:第一年為0.30%、第二年為0.80%、第三年為1.50%、第四年為2.80%、第五年為3.50%、第六年為4.00%。到期贖回價格為112元，本息和為120.9元。

1月8日晚間，上海銀行披露A股上市銀行首份2020年業(yè)績快報。2020年，上海銀行營收和盈利實現(xiàn)穩(wěn)健增長，全年實現(xiàn)營業(yè)收入507.46億元，同比增長1.90%；歸屬于母公司股東的凈利潤208.85億元，同比增長2.89%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.09%。

上銀轉(zhuǎn)債公告顯示，截至2019年12月31日，上海銀行合并口徑歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為1767.09億元。最近三年，上海銀行現(xiàn)金分紅（含稅）總額為145.03億元，占最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于母公司普通股股東凈利潤的比例為84.35%。

來源：每日經(jīng)濟新聞綜合自公告、東方財富、上海證券報、公開信息

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)