每經(jīng)記者 何劍嶺  楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

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今日，去年被基民們罵上熱搜的諾安成長(zhǎng)混合基金（320007）的討論區(qū)一片沸騰！

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）注意到，心花怒放的基民們又從“虧錢(qián)經(jīng)理菜”滿(mǎn)血恢復(fù)到“賺錢(qián)蔡經(jīng)理”的狀態(tài)：

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同時(shí)，他們還開(kāi)啟了對(duì)未來(lái)錢(qián)景的美好展望：

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今天蔡嵩松被基民們集體吹出“彩虹屁”的原因，當(dāng)然是諾安成長(zhǎng)混合基金又雙叒叕漲了！

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牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）注意到，從3月24日創(chuàng)出近10個(gè)月新低1.479元之后，諾安成長(zhǎng)混合的單位凈值跟隨大盤(pán)連續(xù)6個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)上漲，截至昨日收盤(pán)報(bào)1.532元；截至今日收盤(pán)凈值估算為1.5889元，單日上漲3.71%。自3月24日以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)7%！

“經(jīng)理菜”變“蔡經(jīng)理”的原因，當(dāng)然是諾安成長(zhǎng)混合“梭哈式”重倉(cāng)的半導(dǎo)體個(gè)股近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

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從今日收盤(pán)的表現(xiàn)來(lái)看，諾安成長(zhǎng)混合2020年年末的前十大重倉(cāng)股今日全部收紅，漲幅均超過(guò)2%，其中更有6只個(gè)股大漲超過(guò)5%。

而放眼到整個(gè)A股市場(chǎng)之中，今日半導(dǎo)體個(gè)股的表現(xiàn)也異常出色：整個(gè)概念板塊漲幅1.66%，迎來(lái)6只漲?；驖q幅超過(guò)10%的個(gè)股。另外還有13只個(gè)股大漲超過(guò)5%，這在近一段時(shí)間里是比較難得見(jiàn)到的狀態(tài)。

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在今日大漲的個(gè)股中，不乏多只前期跌幅巨大、甚至腰斬的“弱雞”，例如：北京君正、芯原股份-U和中微公司，讓不少持有的股民希望重燃。

北京君正近期日K線圖

芯原股份-U近期日K線圖

中微公司近期日K線圖

今日半導(dǎo)體個(gè)股集體大漲，原因與“芯片荒”、中芯國(guó)際實(shí)現(xiàn)盈利以及網(wǎng)上傳聞士蘭微董秘在朋友圈稱(chēng)“這是芯片行業(yè)二十年一遇的機(jī)會(huì)”的消息有關(guān)。媒體已經(jīng)報(bào)道得夠多了，可以自行查詢(xún)?cè)斍?，這里就不浪費(fèi)大家時(shí)間。

而牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）想提醒的是另一則尚未引起廣泛關(guān)注的行業(yè)消息：據(jù)媒體報(bào)道，芯片代工市場(chǎng)領(lǐng)域的龍頭一哥、半導(dǎo)體制造公司臺(tái)積電今日宣布，為了應(yīng)對(duì)全球性的芯片缺貨危機(jī)，將在未來(lái)三年內(nèi)投入1000億美元提升芯片產(chǎn)能，解決芯片缺貨問(wèn)題。臺(tái)積電表示，投入1000億美元主要用于半導(dǎo)體制造和新技術(shù)的研發(fā)兩方面。

很顯然，這則消息進(jìn)一步印證了“芯片荒”，并且也為整個(gè)行業(yè)打開(kāi)了廣闊的想象空間。

3月24日以來(lái)已公布年報(bào)的Wind半導(dǎo)體產(chǎn)品板塊個(gè)股表現(xiàn)一覽

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind）

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，如果按諾安成長(zhǎng)混合近期創(chuàng)新低的3月24日起開(kāi)始計(jì)算，在Wind半導(dǎo)體產(chǎn)品板塊的25只已公布2020年年年報(bào)的個(gè)股中，截至今日僅有6只個(gè)股累計(jì)下跌。在期間上漲的個(gè)股中，全志科技最為強(qiáng)悍，漲幅達(dá)到37%；北京君正其次，漲幅超過(guò)20%，另外還有5只個(gè)股漲幅超過(guò)10%。果然，“諾安人”完全有理由沸騰一把！

而就在3月31日，諾安成長(zhǎng)混合基金發(fā)布的2020年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，該基金份額凈值增長(zhǎng)率為39.10%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為8.47%。基金經(jīng)理蔡嵩松在年報(bào)中表示，經(jīng)過(guò)2020年利空的消化后，芯片半導(dǎo)體行業(yè)在2021年已經(jīng)可以跟消費(fèi)、白酒、醫(yī)藥、光伏、新能源站在同一起跑線上。2021年導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)端景氣度會(huì)持續(xù)向好，疊加5G消費(fèi)電子換機(jī)高峰，以及晶圓代工產(chǎn)能緊缺引發(fā)的漲價(jià)潮，2021年很可能是半導(dǎo)體行業(yè)“量?jī)r(jià)齊升”的大年。

不過(guò)，蔡經(jīng)理將半導(dǎo)體行業(yè)與消費(fèi)、白酒、醫(yī)藥行業(yè)相提并論，可能另外一位投資界大佬會(huì)有不同意見(jiàn)。

3月30日，深圳市林園投資董事長(zhǎng)林園在一場(chǎng)直播中，仍然表達(dá)了他長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)消費(fèi)股的格外偏愛(ài)：“跟嘴巴相關(guān)的東西是一個(gè)人的基本生活需求，人生無(wú)非‘吃喝’二字。凡是跟嘴巴相關(guān)的，每個(gè)人的消費(fèi)量是差不多的，歐美國(guó)家的人和中國(guó)人消費(fèi)的‘量’是差不多的，價(jià)格上有些差別，但總體上相差不大。這些都是一些快速消費(fèi)品，對(duì)未來(lái)比較容易把握。‘嘴巴’是指人的基礎(chǔ)消費(fèi)，相關(guān)企業(yè)的賬目容易算清楚一些，所以我們還是傾向于選擇這樣的公司。”

都是業(yè)界大佬，究竟是蔡經(jīng)理還是林園的觀點(diǎn)靠譜呢？牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）認(rèn)為，從過(guò)去一年間的表現(xiàn)來(lái)看，顯然消費(fèi)股的漲幅明顯高于半導(dǎo)體個(gè)股，整體估值已處在相對(duì)高位。而在2021年，很有可能出現(xiàn)“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”的情況，半導(dǎo)體個(gè)股的機(jī)會(huì)或即將到來(lái)，蔡經(jīng)理極可能要換個(gè)方式再紅一次了！

不過(guò)從今日頂級(jí)游資的動(dòng)向來(lái)看，它們對(duì)半導(dǎo)體個(gè)股似乎并不感冒，而是緊跟市場(chǎng)出現(xiàn)的新熱點(diǎn)！

（1）今日游資動(dòng)向

寧波桑田路

廣匯汽車(chē)買(mǎi)入861萬(wàn)；

通寶能源買(mǎi)入1048萬(wàn)；

豫能控股買(mǎi)入6064萬(wàn)；

鄭州煤電買(mǎi)入1123萬(wàn)；

新疆火炬賣(mài)出1127萬(wàn)；

溧陽(yáng)路孫哥

悅心健康買(mǎi)入2003萬(wàn)；

通寶能源買(mǎi)入985萬(wàn)；

豫能控股買(mǎi)入2411萬(wàn)；

晉控電力買(mǎi)入2889萬(wàn)；

華通熱力賣(mài)出1370萬(wàn)；

作手新一

新疆火炬買(mǎi)入1800萬(wàn)；

中油資本賣(mài)出3655萬(wàn)；

新天綠能賣(mài)出2450萬(wàn)；

牛眼君總結(jié)：今日大盤(pán)震蕩反彈，指數(shù)連續(xù)多日縮量緩步上行。實(shí)際上滬指3月18日高點(diǎn)的阻力并不算大，而深成指的反彈還未到下跌幅度的四分之一，此處的風(fēng)險(xiǎn)有限，大盤(pán)或還處于B浪的反彈過(guò)程中。此外，今年二、三月是近一年來(lái)題材股表現(xiàn)最佳的時(shí)間，本波下跌其實(shí)是風(fēng)格上的變化，小市值題材類(lèi)的炒作替代了抱團(tuán)白馬。在市場(chǎng)震蕩反彈期，適合輕指數(shù)重個(gè)股，利用資金的活性，一方面可以挖掘上漲潛力大的板塊個(gè)股，另一方面可以低吸近期的強(qiáng)勢(shì)調(diào)整板塊。

寧波桑田路：今日74家漲停，連板股17只，其中電力板塊漲停13只，豫能控股、通寶能源2板。寧波桑田路今日現(xiàn)身三只電力股：通寶能源買(mǎi)入1048萬(wàn)，豫能控股買(mǎi)入6064萬(wàn)，鄭州煤電買(mǎi)入1123萬(wàn)。消息面上，近日國(guó)家發(fā)展改革委等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，強(qiáng)調(diào)加大對(duì)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)的金融支持力度。今日新疆火炬異動(dòng)，作手新一撬板買(mǎi)入1800萬(wàn)，但寧波桑田路趁機(jī)出貨，賣(mài)出1127萬(wàn)。

溧陽(yáng)路孫哥：今日溧陽(yáng)路孫哥的打板勝率較大，買(mǎi)入的都是今日市場(chǎng)熱點(diǎn)。從今日市場(chǎng)漲幅居前的板塊來(lái)看，醫(yī)美、電力、芯片半導(dǎo)體、鋼鐵漲幅居前，孫哥就參與了其中的兩個(gè)板塊。醫(yī)美板塊中，孫哥買(mǎi)入了悅心健康2003萬(wàn)；剩余的三只個(gè)股都是電力行業(yè)個(gè)股，通寶能源買(mǎi)入985萬(wàn)，豫能控股買(mǎi)入2411萬(wàn)，晉控電力買(mǎi)入2889萬(wàn)；而賣(mài)出的是華通熱力1370萬(wàn)。據(jù)國(guó)家能源局透露，將制定更加積極的新能源發(fā)展目標(biāo)，還將出臺(tái)推動(dòng)能源領(lǐng)域“碳達(dá)峰”的相關(guān)政策，涉及促進(jìn)能源低碳智慧轉(zhuǎn)型、新能源高質(zhì)量發(fā)展、新一代電力系統(tǒng)建設(shè)、新型儲(chǔ)能發(fā)展等重點(diǎn)任務(wù)。

作手新一：從目前形勢(shì)來(lái)看，碳中和概念可能已經(jīng)進(jìn)入了博傻階段。對(duì)于頂級(jí)游資作手新一來(lái)說(shuō)，今日賣(mài)出的兩只個(gè)股均是大幅低開(kāi)。昨日作手新一賣(mài)出新天綠能1915萬(wàn)，今日繼續(xù)出貨2450萬(wàn)。今日新天綠能低開(kāi)8%之后做垂死掙扎，收盤(pán)下跌9.97%。另外作手新一今日賣(mài)出中油資本3655萬(wàn)，而昨日買(mǎi)入4269萬(wàn)。中油資本今日低開(kāi)后，很快走向跌停，收盤(pán)還有96346手的封單壓著。值得注意的是，新疆火炬今日險(xiǎn)些走出地天板，而作手新一今日買(mǎi)入1800萬(wàn)，位于買(mǎi)一席位，看來(lái)是今日撬板的主力。

（2）熱股榜單邏輯點(diǎn)評(píng)

悅心健康

悅心健康近期日K線圖

邏輯分析：今日醫(yī)美板塊成為熱點(diǎn)，同時(shí)板塊內(nèi)出現(xiàn)明顯的高低切換，多只低價(jià)股漲停，其中悅心健康得到了溧陽(yáng)路孫哥的加持，被買(mǎi)入2003萬(wàn)。資料顯示，悅心健康旗下全資的上海悅心綜合門(mén)診部經(jīng)上海市衛(wèi)健委核定具備美容外科、美容皮膚科的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，可以開(kāi)展一級(jí)和二級(jí)美容外科手術(shù)。據(jù)中國(guó)整形美容行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的年度報(bào)告預(yù)測(cè)，到2022年，中國(guó)整形市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3000億元，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求也帶動(dòng)了上游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。當(dāng)前公司股價(jià)處于底部，目前價(jià)格才5元多，因此成為游資攻擊的對(duì)象。

（本文僅供參考，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）