每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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今日，滬深交易所共有6只公募REITs發(fā)布了份額發(fā)售公告。隨著基金的發(fā)行價(jià)格落地，機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購踴躍程度也浮出水面。

“據(jù)我了解機(jī)構(gòu)參與或許會(huì)比較火熱，可能是因?yàn)閮r(jià)格和數(shù)量都超出預(yù)期。”一位券商資產(chǎn)證券化人士在公募REITs展開詢價(jià)當(dāng)日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

而上述6只公募REITs的發(fā)售公告顯示，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者全部處于超額認(rèn)購狀態(tài)，其中中航首鋼生物質(zhì)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的有效報(bào)價(jià)倍數(shù)達(dá)到了11.13倍。

6只公募REITs發(fā)行價(jià)落地

今日，華安張江光大園、中航首鋼生物質(zhì)、浙商證券滬杭甬杭徽高速、東吳蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)園、中金普洛斯倉儲(chǔ)物流和紅土創(chuàng)新鹽田港倉儲(chǔ)物流6只公募REITs發(fā)布了份額發(fā)售公告，這也意味著上述6只產(chǎn)品將于5月31日開始面向公眾發(fā)售。

浙商證券滬杭甬杭徽高速REIT公告顯示，浙商資管及財(cái)務(wù)顧問通過上交所投資者系統(tǒng)共收到29家網(wǎng)下投資者管理的62個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為8.270元/份~9.511元/份，擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為56690萬份。最終確定本基金認(rèn)購價(jià)格為8.720元/份。此外，該基金募集總規(guī)模為5億份，初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為37148.4163萬份，占本基金份額發(fā)售總量的74.30%，分別被13家機(jī)構(gòu)瓜分。

華安張江光大園REIT的發(fā)行價(jià)格為2.990元/份，募集總規(guī)模為5億份，初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為27665萬份，為本次基金份額發(fā)售總量的55.33%。網(wǎng)下初始發(fā)售份額為15635萬份，占扣除初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量后發(fā)售份額的70%；公眾初始發(fā)售份額為6700萬份，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)售份額的30%。

東吳蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)園REIT的最終認(rèn)購價(jià)格為3.880元/份，總募集規(guī)模為9億份；初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為5.4億份，占基金份額發(fā)售總量的60%。網(wǎng)下初始發(fā)售份額為2.88億份，占扣除初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量后發(fā)售份額的80%；公眾初始發(fā)售份額為0.72億份，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)售份額的20%。

中金普洛斯倉儲(chǔ)物流REIT認(rèn)購價(jià)格為3.890 元/份，募集總規(guī)模為15億份，初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為10.8億份，占發(fā)售份額數(shù)量的72.00%。網(wǎng)下初始發(fā)售份額為3.36億份，占扣除初始戰(zhàn)略配售份額數(shù)量后發(fā)售份額的80.00%；公眾初始發(fā)售份額為0.84億份，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)售份額的20.00%。

紅土創(chuàng)新鹽田港倉儲(chǔ)物流REIT的價(jià)格為2.3元/份，總發(fā)售份額為8億份，凈募集金額為18.4億元人民幣，其中戰(zhàn)略投資者認(rèn)購4.8億份；回?fù)芮跋蚓W(wǎng)下投資者發(fā)售2.24億份，向公眾投資者發(fā)售0.96億份。

中航首鋼生物質(zhì)REIT發(fā)行價(jià)格最終確定為13.38元/份，募集總數(shù)量為1億份。其中，向戰(zhàn)略投資者配售的基金份額數(shù)量為6000萬份，占本次基金發(fā)售數(shù)量的比例為60%。本次網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量為3000萬份；公眾初始發(fā)售份額數(shù)量為1000萬份。

最高有效報(bào)價(jià)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)11.13倍

提及本次機(jī)構(gòu)詢價(jià)，一位負(fù)責(zé)REITs的機(jī)構(gòu)銷售人士坦言：“機(jī)構(gòu)參與熱情非常高，有點(diǎn)出乎意料。一般機(jī)構(gòu)都是主動(dòng)來咨詢的，前期是保險(xiǎn)，銀行主動(dòng)了解的多，后期券商加入。最終募集結(jié)果完全在我們預(yù)料之外，投資者對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)可度還是很高的。”

圖片來源：記者整理

而在上述公布的6只基金產(chǎn)品中，中航首鋼生物質(zhì)REIT的有效報(bào)價(jià)倍數(shù)最高。公告顯示，剔除無效報(bào)價(jià)后，其余29家網(wǎng)下投資者管理的42個(gè)配售對(duì)象全部符合《詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為12.5元/份~14元/份，擬認(rèn)購數(shù)量總和為3.339億份，整體認(rèn)購倍數(shù)為11.13倍。

緊隨后的為華安張江光大園REIT，在機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)日共收到35家網(wǎng)下投資者管理的61個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為157,650萬份。剔除唯一一家無效報(bào)價(jià)后，其余34家網(wǎng)下投資者管理的60個(gè)配售對(duì)象擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為157,450萬份，整體擬認(rèn)購倍數(shù)為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的10.07倍。進(jìn)一步剔除不符合條件的報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為31家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為55個(gè)，有效擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為138,430萬份，整體擬認(rèn)購倍數(shù)為8.85倍。

紅土創(chuàng)新鹽田港倉儲(chǔ)物流REIT的有效報(bào)價(jià)擬認(rèn)購總量為214500萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的9.58倍。

中金普洛斯倉儲(chǔ)物流REIT共收到37家網(wǎng)下投資者管理的72個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，剔除無效報(bào)價(jià)后，擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為211370萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的6.29倍。進(jìn)一步剔除6家投資者管理的因低價(jià)未入圍的6個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購份額數(shù)量為14,700萬份，整體認(rèn)購倍數(shù)為5.85倍。

在浙商證券滬杭甬杭徽高速REIT的詢價(jià)中，有3家投資者管理的5個(gè)配售對(duì)象擬認(rèn)購價(jià)格低于本次認(rèn)購價(jià)格8.720元/份，對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購份額數(shù)量為3610 萬份，因此，本次詢價(jià)提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量最終為26家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為57個(gè)，有效擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為53,080萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的4.86倍。

即使認(rèn)購倍數(shù)最低的東吳蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)園REIT，也獲得了36家網(wǎng)下投資者管理的46個(gè)配售對(duì)象參與詢價(jià)，對(duì)應(yīng)擬認(rèn)購總量為129790萬份，整體認(rèn)購倍數(shù)為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的4.507倍。剔除10家投資者管理的11個(gè)因低價(jià)未入圍的配售對(duì)象后，其網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為28家，配售對(duì)象為35個(gè)，有效擬認(rèn)購份額數(shù)量總和為104050萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的3.613倍。