每經(jīng)記者 李少婷    每經(jīng)編輯 文多    

6月28日晚間，凱撒旅業(yè)、眾信旅游雙雙披露公告：凱撒旅業(yè)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游，吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日為2021年6月29日，每1股眾信旅游股票約可以換得0.7716股凱撒旅業(yè)。

凱撒旅業(yè)募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)17億元，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易費(fèi)用，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)的比例不超過(guò)凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游交易金額的25%，或不超過(guò)本次募集配套資金總額的50%。

交易完成后，凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，凱撒旅業(yè)因換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍?。預(yù)計(jì)凱撒旅業(yè)的控股股東及實(shí)控人不會(huì)發(fā)生變化，以募集配套資金總額上限測(cè)算，凱撒世嘉及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)持股12.16%，海航旅游及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)持股10.97%，眾信旅游實(shí)控人馮濱預(yù)計(jì)持股凱撒旅業(yè)8.98%。

另外，交易將賦予凱撒旅業(yè)異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，凱撒旅業(yè)異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格為本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的凱撒旅業(yè)股票交易均價(jià)，即8.93元/股。交易還將賦予眾信旅游異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)。

對(duì)于人員安排，交易預(yù)案顯示，按照“人隨資產(chǎn)走”的原則，眾信旅游截至交割日的全體在冊(cè)員工將由凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司接收，并與凱撒旅業(yè)或其指定的全資子公司簽訂勞動(dòng)合同，眾信旅游作為用人單位與其截至交割日的全體在冊(cè)員工之間的權(quán)利和義務(wù)由凱撒旅業(yè)或其指定的全資子公司享有和承擔(dān)。

“存續(xù)公司將整合吸收合并雙方資源，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，提升盈利能力和整體價(jià)值，進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，打造具有國(guó)際水準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)一流的現(xiàn)代旅游企業(yè)集團(tuán)。”交易預(yù)案寫(xiě)道。

截至2021年第一季度，凱撒旅業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率約73.04%，眾信旅游資產(chǎn)負(fù)債率79.05%。

值得注意的是，凱撒旅業(yè)方面，11位董事中有3位海航旅游集團(tuán)有限公司推薦的董事劉志強(qiáng)、陳明及徐偉對(duì)全部議案投反對(duì)票，反對(duì)理由為“本次換股吸收合并尚處于預(yù)案階段，需隨方案的逐步推進(jìn)，進(jìn)一步論證研究”。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)