每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

近年來，在重疾險(xiǎn)、百萬醫(yī)療險(xiǎn)的帶動(dòng)下，國內(nèi)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增勢強(qiáng)勁。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011年健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入691.72億元，到2020年，健康險(xiǎn)的保費(fèi)增長約11倍，已經(jīng)達(dá)到8173億元，年均復(fù)合增長率為31.57%。

自2016年誕生后，現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品——百萬醫(yī)療險(xiǎn)很快成為健康險(xiǎn)增長的新動(dòng)力。相對(duì)于動(dòng)輒數(shù)千元的傳統(tǒng)保險(xiǎn)，百萬醫(yī)療險(xiǎn)普惠性優(yōu)勢極為突出，數(shù)百元的保費(fèi)就能撬動(dòng)百萬級(jí)的保額，也吸引越來越多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加入競爭。根據(jù)艾瑞咨詢測算，2019年中國百萬醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模超過340億元，同比增長102.9%，到2025年，百萬醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模有望突破2000億元。

在不斷變化的健康險(xiǎn)市場，百萬醫(yī)療險(xiǎn)下一步該怎么走，平安健康險(xiǎn)董事長朱友剛在近日接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者專訪時(shí)表示，“風(fēng)險(xiǎn)管理是我們重大的挑戰(zhàn)。從醫(yī)療險(xiǎn)的經(jīng)營規(guī)律來看，每年賠付率上漲6~10個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營到四至五年賠付率接近70%水平。”在其看來，醫(yī)療健康險(xiǎn)的經(jīng)營必須走專業(yè)化道路，除了做保險(xiǎn)，還要懂醫(yī)，要知道怎么去管。

平安健康險(xiǎn)董事長朱友剛 圖片來源：受訪者供圖

 到2025年健康險(xiǎn)市場規(guī)模將翻一番

從2010年到2016年，健康險(xiǎn)的增速從原來的個(gè)位數(shù)迅速攀升至2015年的51.87%，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也從百億上升到了千億級(jí)別。這一時(shí)期，健康險(xiǎn)的發(fā)展從探索期進(jìn)入成長期，商業(yè)保險(xiǎn)公司參與基本醫(yī)保經(jīng)辦、全面參與大病保險(xiǎn)，健康險(xiǎn)市場更為豐富。此后，百萬醫(yī)療險(xiǎn)出現(xiàn)，健康險(xiǎn)進(jìn)入到了“百家爭鳴”的2.0階段。

縱觀近十年的發(fā)展歷史，2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)已達(dá)8173億元，是2011年的11.82倍；2021年前7個(gè)月，健康險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5717億元，據(jù)市場人士預(yù)估，今年健康險(xiǎn)年度保費(fèi)有望沖擊萬億元大關(guān)。

同時(shí)，健康險(xiǎn)保費(fèi)在人身險(xiǎn)保費(fèi)中的占比也在逐年升高。從2011年的7.12%一路增長至2021年前7月的24.81%，已占據(jù)了人身險(xiǎn)市場中近1/4的體量。

健康險(xiǎn)快速增長背后，離不開國家政策、行業(yè)創(chuàng)新、個(gè)人健康意識(shí)增強(qiáng)等多方因素共同推動(dòng)。

從政策層面看，2019年11月，新修訂的《健康保險(xiǎn)管理辦法》發(fā)布，鼓勵(lì)健康管理服務(wù)與保險(xiǎn)產(chǎn)品融合創(chuàng)新，提升健康保險(xiǎn)的服務(wù)價(jià)值和客戶體驗(yàn)。

2020年4月，《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于長期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》引入費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，明確傳達(dá)了鼓勵(lì)發(fā)展長期醫(yī)療保險(xiǎn)的積極信號(hào)。

“我們初步判斷，到2025年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入會(huì)在去年的基礎(chǔ)上再翻一番。”朱友剛表示，從全球來看，不論是健康險(xiǎn)密度還是深度，中國與全球平均值相比還有兩三倍的市場增長空間。未來幾年，隨著2030健康中國戰(zhàn)略深入實(shí)施，以及醫(yī)保改革、醫(yī)療健康教育深入，健康保險(xiǎn)的需求空間非常廣闊。

《2019年全國醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，全國職工醫(yī)療保險(xiǎn)的住院醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例為75.6%，個(gè)人支付24.4%；城鄉(xiāng)居民的住院醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例僅為59.7%，個(gè)人自付占比40.3%，整體個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出占比28.4%。

 做出差異化比短期拼價(jià)格更有價(jià)值

朱友剛對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，健康險(xiǎn)是一個(gè)大概念，既包括靠“三差”（死差、費(fèi)差、利差）賺錢的重疾險(xiǎn)，也包括更為復(fù)雜的醫(yī)療險(xiǎn)。而醫(yī)療險(xiǎn)長期經(jīng)營的難點(diǎn)在于，對(duì)疾病風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)以及費(fèi)用精準(zhǔn)管控，持續(xù)降低死亡螺旋風(fēng)險(xiǎn)。在朱友剛看來，國內(nèi)在醫(yī)療險(xiǎn)領(lǐng)域的探索也就是近五年的事情。

2016年5月，平安e生保問世，通過幾百元的保費(fèi)撬動(dòng)上百萬元的保額，橫掃了健康險(xiǎn)市場，保費(fèi)收入同比增長67.71%，成為健康險(xiǎn)市場近十年來的同比最高增速。作為中國百萬醫(yī)療險(xiǎn)的開創(chuàng)者，平安e生保此后數(shù)次升級(jí)，持續(xù)擴(kuò)容保障和服務(wù)。

談及百萬醫(yī)療險(xiǎn)初期的探索，朱友剛總結(jié)道，基本上走的是以“保險(xiǎn)保障”為驅(qū)動(dòng)的行業(yè)發(fā)展路徑。隨著監(jiān)管出臺(tái)了支持健康保險(xiǎn)以及促進(jìn)健康管理服務(wù)的一系列文件，公司向“保險(xiǎn)保障+服務(wù)”驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向，到今天消費(fèi)者的需求不再局限于“保險(xiǎn)保障+服務(wù)”，而是不生病、晚生病、少生病，如果生了病要快速康復(fù)，成了買健康保險(xiǎn)最核心、最本質(zhì)的期待和需求。

“從消費(fèi)者角度看，隨著疾病發(fā)生率、發(fā)生時(shí)間和疾病種類的不斷變化，消費(fèi)者追求的是健康險(xiǎn)后續(xù)一整套服務(wù)的支撐和持續(xù)回饋，健康險(xiǎn)行業(yè)需要從產(chǎn)品和服務(wù)這兩個(gè)矩陣重新搭建體系，來解決消費(fèi)者的問題。”朱友剛表示。

2021年，平安e生保推出了全家福，家庭共享1萬元免賠額；平安e生保·大灣區(qū)版覆蓋港澳地區(qū)就醫(yī)服務(wù)。近日，升級(jí)的平安e生保2022在行業(yè)中率先納入CAR-T療法，解決了先進(jìn)療法不可及的問題。

朱友剛指出，當(dāng)前，健康險(xiǎn)發(fā)展還是起步階段，更多保險(xiǎn)公司進(jìn)入到這一市場，能更好地教育和引導(dǎo)廣大消費(fèi)者來認(rèn)知健康險(xiǎn)——是家庭美好生活一個(gè)重要組成部分。在他看來，對(duì)于平安健康險(xiǎn)而言，要做出差異化，真正解決消費(fèi)者的問題，以此去開發(fā)和創(chuàng)造需求和產(chǎn)品，比短期拼價(jià)格更有價(jià)值。

 健康管理與健康保險(xiǎn)是一體兩面

盡管市場前景一片光明，但是也正面臨著“峽谷式”的競爭。如果忽視健康險(xiǎn)經(jīng)營規(guī)律，則無法適應(yīng)新發(fā)展環(huán)境。根據(jù)公開信息披露，2020年19家險(xiǎn)企的短期健康險(xiǎn)綜合賠付率超過了65%，其中6家的賠付率甚至超過了100%。

“從醫(yī)療健康險(xiǎn)的經(jīng)營規(guī)律來看，每年賠付率上漲6~10個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營到四至五年賠付率接近70%水平。”朱友剛強(qiáng)調(diào)，醫(yī)療健康險(xiǎn)的經(jīng)營必須走專業(yè)化道路，從而推動(dòng)健康險(xiǎn)行業(yè)長期穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。

在朱友剛看來，醫(yī)療管理服務(wù)和健康生活服務(wù)是“本”，基于此來構(gòu)建醫(yī)療健康服務(wù)驅(qū)動(dòng)平臺(tái)。健康險(xiǎn)專業(yè)之路的背后，是以醫(yī)療健康管理為驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)保障，為廣大人民群眾帶來醫(yī)療健康管理實(shí)實(shí)在在的體驗(yàn)，這才是“健康中國2030”所需要的健康服務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)健康共同富裕不可或缺的一環(huán)。

“健康管理從健康保險(xiǎn)誕生起就與之息息相關(guān)，它是一體兩面。”朱友剛表示，“我們經(jīng)常說要治未病，不能等到客戶生病的時(shí)候才去提供財(cái)務(wù)保障和風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)該是在客戶生病的時(shí)候，以及生病前和不生病的時(shí)候我們能做什么。”

走“保險(xiǎn)+管理式醫(yī)療”的專業(yè)化道路，保險(xiǎn)公司需要與醫(yī)保、醫(yī)院、醫(yī)藥等幾方建立更緊密的聯(lián)系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)連接，建立一張健康生態(tài)網(wǎng)，從“保疾病”向“保健康”轉(zhuǎn)變，從被動(dòng)賠付變?yōu)橹鲃?dòng)的事前管理。

作為中國平安“大醫(yī)療健康”生態(tài)下的重要保險(xiǎn)支付方之一，平安健康險(xiǎn)深耕健康險(xiǎn)領(lǐng)域，通過多年布局，目前已形成“保險(xiǎn)保障+就醫(yī)服務(wù)+健康管理”的業(yè)務(wù)模式。目前，已建立起中國乃至世界領(lǐng)先的合作醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全球200多個(gè)國家及地區(qū)，80萬名醫(yī)生，合作醫(yī)院、診所超10萬家；在國內(nèi)，平安健康險(xiǎn)已與61家全國排名前 100綜合醫(yī)院建立合作關(guān)系，其中排名前十的綜合醫(yī)院覆蓋率已達(dá)90%，4個(gè)省市實(shí)現(xiàn)100%覆蓋。

經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，過去五年，平安健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入從2016年的7.88億元發(fā)展到了2020年的122.08億元；健康管理服務(wù)收入也從2.5億元一路增長至10.65億元。凈利潤從2017年的1.56億元升至2020年的5.95億元，進(jìn)入穩(wěn)定盈利期。在朱友剛看來，應(yīng)從醫(yī)療健康服務(wù)體驗(yàn)的角度來解決業(yè)務(wù)增長的問題，而不是就保險(xiǎn)談保險(xiǎn)的增長。

朱友剛堅(jiān)信，中國能做出來比聯(lián)合健康集團(tuán)更優(yōu)秀的、更具有標(biāo)桿性和引領(lǐng)性的醫(yī)療健康服務(wù)。“我們要堅(jiān)定不移走一條新時(shí)代特色的健康化保險(xiǎn)之路。”他稱。

 健康險(xiǎn)3.0階段必須走專業(yè)化道路

2020年1月，中國銀保監(jiān)會(huì)等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》提出，力爭到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場規(guī)模超過2萬億元。

2020年開始中國健康險(xiǎn)進(jìn)入了開啟專業(yè)化道路的“3.0時(shí)代”，其發(fā)展也已經(jīng)到了一個(gè)全新的階段，需要用新理念來打造新時(shí)代。在朱友剛看來，未來十年，健康險(xiǎn)公司需要打造的專業(yè)能力包括，專業(yè)人才、專業(yè)分群、專業(yè)定價(jià)、專業(yè)產(chǎn)品、專業(yè)醫(yī)療、專業(yè)理賠、專業(yè)服務(wù)。

以專業(yè)人才為例，未來需要打造“醫(yī)療+科技+保險(xiǎn)”的“334”專業(yè)隊(duì)伍。首先30%是醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理的專業(yè)人才；其次30%是科技、人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)人才；其余的40%則是保險(xiǎn)精算、產(chǎn)品營銷人才。

業(yè)內(nèi)展望，未來不同客群需求將分化，健康險(xiǎn)公司需借助科技細(xì)分客群，提供定制化健康管理服務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注慢病人群、老年人群等特殊人群，并針對(duì)特定療法、人群，開發(fā)特色健康險(xiǎn)產(chǎn)品。

所謂的專業(yè)分群，應(yīng)基于客戶特征、價(jià)值、需求等多維度，挖掘客戶需求和偏好，智能輸出客戶產(chǎn)品及策略，匹配立體、全面的多層次產(chǎn)品。

專業(yè)定價(jià)，則是運(yùn)用大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)構(gòu)建精準(zhǔn)定價(jià)模型，實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)、不同人群差異定價(jià)；

專業(yè)產(chǎn)品方面，構(gòu)建產(chǎn)品工廠，開發(fā)真正解決全民健康保障需求的產(chǎn)品。朱友剛表示，“接下來，平安健康險(xiǎn)將根據(jù)消費(fèi)者不同的需求，進(jìn)行分層分類分級(jí)，以更好的解決客戶場景化的需求。”

專業(yè)醫(yī)療方面，需要建立完整的社商醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建AI醫(yī)療知識(shí)圖譜，實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)、高效的醫(yī)療診斷；

專業(yè)理賠方面，要聚合各類風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)，打造智能理賠風(fēng)控模型，助力打擊社商保險(xiǎn)欺詐，緩解社會(huì)“醫(yī)療通脹”；

專業(yè)服務(wù)方面，要打造智慧運(yùn)營體系，用科技支撐，實(shí)現(xiàn)有溫度的、便捷簡單的健康服務(wù)。

據(jù)了解，在強(qiáng)大醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)資源基礎(chǔ)上，平安健康險(xiǎn)可為客戶提供多項(xiàng)特色服務(wù)：覆蓋超過50個(gè)城市，1061家醫(yī)院的預(yù)約+直結(jié)結(jié)算服務(wù)；覆蓋10大城市超過42家醫(yī)院的高端駐點(diǎn)服務(wù)，駐點(diǎn)人員可全程陪同就診；10個(gè)工作日內(nèi)安排全國頂尖醫(yī)院的住院就醫(yī)服務(wù)；5個(gè)工作日安排全國頂尖醫(yī)生的第二診療意見服務(wù)以及輻射海內(nèi)外的全球緊急救援服務(wù)等。

記者：涂穎浩

編輯：廖丹

排版：廖丹 王蜀杰

封面圖來源：攝圖網(wǎng)