每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 吳永久    

11月8日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》將在深圳舉辦“中國(guó)創(chuàng)投行業(yè)ESG投資高峰論壇”，作為會(huì)議重要嘉賓之一，廣汽資本總經(jīng)理袁鋒近期在接受記者專訪時(shí)對(duì)ESG投資相關(guān)話題進(jìn)行闡述。袁鋒認(rèn)為，ESG投資在中國(guó)具有廣闊的投資前景，汽車產(chǎn)業(yè)的“新四化”轉(zhuǎn)型尤其需要注重與環(huán)境、社會(huì)和公司治理的高度協(xié)同，將產(chǎn)業(yè)資本主動(dòng)向產(chǎn)業(yè)賦能邁進(jìn)。

廣汽資本總經(jīng)理袁鋒，受訪者供圖

重視ESG理念投資聚焦“專精特新”

ESG概念強(qiáng)調(diào)企業(yè)需注重與環(huán)境、社會(huì)、公司治理的協(xié)同，全球范圍內(nèi)，先進(jìn)制造業(yè)尤其在ESG領(lǐng)域探索可行方案，其背后的資本也注重發(fā)揮綠色、高效的金融助力。廣汽資本背靠廣汽集團(tuán)正通過(guò)資本的紐帶助力汽車“新四化”轉(zhuǎn)型升級(jí)。

廣汽資本近年來(lái)正圍繞汽車“新四化”（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化及共享化）專注出行領(lǐng)域投融資，亦為新興業(yè)態(tài)的排列組合創(chuàng)造更多融合商機(jī)。廣汽資本總經(jīng)理袁鋒在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，ESG投資將在中國(guó)蓬勃發(fā)展，也是汽車產(chǎn)業(yè)CVC的最佳歷史機(jī)遇。

資本引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)資本聚焦“專精特新”，袁鋒告訴記者，廣汽資本在出行產(chǎn)業(yè)的積累深厚，且在全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面具備優(yōu)勢(shì)。“便于我們找到在產(chǎn)業(yè)鏈上創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)速度快、科技成色足的‘專精特新’投資項(xiàng)目展開(kāi)培育，通過(guò)資本的紐帶作用和強(qiáng)大的投后賦能，帶動(dòng)它們成長(zhǎng)為未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的‘潛龍’企業(yè)，幫助廣汽集團(tuán)構(gòu)建未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的同時(shí)，獲得可觀的財(cái)務(wù)回報(bào)。”

聚焦“專精特新”投資機(jī)遇，業(yè)界早在探索綠色發(fā)展的理念，尤其是圍繞低碳發(fā)展的主題，我國(guó)已經(jīng)提出了力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。廣汽資本也圍繞汽車主業(yè)，聚焦汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游和“新四化”發(fā)展方向進(jìn)行投資布局，在新能源賽道，關(guān)注電池技術(shù)、充電網(wǎng)絡(luò)及車聯(lián)網(wǎng)。

袁鋒告訴記者，廣汽資本不單在資本運(yùn)作上為被投企業(yè)提供資金，更重要是融合資源，發(fā)揮共享價(jià)值。在產(chǎn)業(yè)配套方面，為投資企業(yè)提供業(yè)務(wù)支持的同時(shí)，也積極推動(dòng)被投企業(yè)納入廣汽集團(tuán)供應(yīng)鏈體系。

記者獲悉，廣汽集團(tuán)積極拓展其整車和核心系統(tǒng)部件的開(kāi)發(fā)能力，汽油機(jī)平臺(tái)開(kāi)發(fā)技術(shù)、汽油電控開(kāi)發(fā)技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)的攻關(guān)突破也為廣汽全新動(dòng)力總成平臺(tái)“矩浪動(dòng)力”提供支撐，其中亦少不了行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的匯聚，廣汽資本發(fā)揮關(guān)鍵作用。

精準(zhǔn)投資快速“補(bǔ)鏈”促“新四化”

作為廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”企業(yè)，廣汽集團(tuán)賦予廣汽資本在金融板塊更多施展空間，這不僅是賦能汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展的舉措，也為其精準(zhǔn)投資補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈“短板”、促進(jìn)汽車“新四化”轉(zhuǎn)型提供支持。

袁鋒告訴記者，“我們現(xiàn)在內(nèi)部啟動(dòng)的G3協(xié)同，投的項(xiàng)目都是為集團(tuán)項(xiàng)目去布局和為投資企業(yè)賦能，讓他們能對(duì)接到集團(tuán)項(xiàng)目訂單。”而在發(fā)揮“領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)技術(shù)前哨站”的定位作用方面，廣汽資本也在通過(guò)整合集團(tuán)專家研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以自身對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深刻理解，直接從終端應(yīng)用的角度圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極挖掘創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)速度快、科技成色足的“專精特新”類企業(yè)進(jìn)行精準(zhǔn)投資和培育。

“助力集團(tuán)打造智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的同時(shí)，還通過(guò)資本的力量為集團(tuán)提前進(jìn)行關(guān)鍵領(lǐng)域的戰(zhàn)略部署，實(shí)現(xiàn)快速‘補(bǔ)鏈’。”袁鋒表示，“十四五”期間，廣汽集團(tuán)將緊抓汽車行業(yè)低碳綠色“電氣化”和安全健康“智聯(lián)化”兩個(gè)發(fā)展新機(jī)遇。

在今年的上海車展，廣汽集團(tuán)發(fā)布了GLASS綠凈計(jì)劃，堅(jiān)持走綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展之路。2021~2035年期間，將依托廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，以廣汽生產(chǎn)方式為核心，系統(tǒng)構(gòu)建從購(gòu)買到使用的全鏈條綠色低碳新生態(tài)，提升能源使用效率，進(jìn)一步推廣綠色低碳智能制造模式。

圍繞集團(tuán)將智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車作為“1615戰(zhàn)略”的核心，廣汽資本重點(diǎn)在汽車“新四化”，在芯片、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源領(lǐng)域進(jìn)行投資布局，目前基金管理規(guī)模超過(guò)50億，持有超過(guò)24只基金，投資項(xiàng)目超過(guò)40個(gè)，在汽車“新四化”領(lǐng)域的投資約占整體投資額70%，其中智能駕駛領(lǐng)域的投資金額約占50%，新能源電池領(lǐng)域約占48%。

繼在去年成功投資清陶發(fā)展、地平線、經(jīng)緯恒潤(rùn)、中航鋰電、虹軟科技、巨灣技研、星河智聯(lián)等備受業(yè)界矚目的項(xiàng)目后，今年上半年，廣汽資本又投資了智能感知計(jì)算平臺(tái)宸境科技、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先半導(dǎo)體制造企業(yè)粵芯半導(dǎo)體、汽車后市場(chǎng)龍頭企業(yè)途虎、燃料電池龍頭企業(yè)捷氫科技等項(xiàng)目，同時(shí)還繼續(xù)追加投資了全球領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛芯片制造商地平線。目前，廣汽資本在芯片、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源領(lǐng)域，投資布局已初具成效。

退出路徑多元，催生產(chǎn)業(yè)資本黃金機(jī)遇

全球以科技驅(qū)動(dòng)汽車發(fā)展的趨勢(shì)及國(guó)家支持中小企業(yè)、支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展的背景下，智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、半導(dǎo)體等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域涌現(xiàn)了大量的優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)。同時(shí)一系列資本市場(chǎng)深化改革措施，包括注冊(cè)制、科創(chuàng)板、北交所的逐步建立和完善，為國(guó)內(nèi)股權(quán)投資退出路徑實(shí)現(xiàn)多元化，這為汽車產(chǎn)業(yè)資本及股權(quán)投資帶來(lái)發(fā)展的黃金機(jī)遇。

近年，廣汽資本圍繞汽車“新四化”的創(chuàng)新型企業(yè)深度挖掘投資機(jī)會(huì)。憑借在出行行業(yè)的深耕積累，加上廣汽集團(tuán)的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制，廣汽資本快速捕捉在產(chǎn)業(yè)鏈上真正有價(jià)值的“專精特新”企業(yè)進(jìn)行投資培育，支持集團(tuán)構(gòu)建未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的同時(shí)獲得良好的投資回報(bào)。廣汽資本協(xié)助被投企業(yè)對(duì)接集團(tuán)訂單金額歷年累計(jì)超過(guò)100億元。

2020年廣汽資本實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)350%。2019年至今，公司有超過(guò)10個(gè)項(xiàng)目通過(guò)上市或并購(gòu)實(shí)現(xiàn)退出，目前還有至少6個(gè)項(xiàng)目在推進(jìn)上市計(jì)劃。在已經(jīng)上市的項(xiàng)目中，廣汽資本取得了優(yōu)異的投資回報(bào)，其中7月上市的中熔電氣，投資增值達(dá)15倍；9月上市的珠海冠宇，是廣汽資本2020年投資的項(xiàng)目，IPO融資投資增值超5倍。去年上市的道通科技截至6月30日市值近400億，投資增值超過(guò)7倍；已成功退出的廣電計(jì)量項(xiàng)目收益率超過(guò)5倍；清陶發(fā)展、巨灣技研等被投企業(yè)也在新一輪融資中估值大幅增長(zhǎng)。

袁鋒援引廣汽資本董事長(zhǎng)眭立的話說(shuō)：“廣汽資本一直秉持產(chǎn)業(yè)賦能、長(zhǎng)期投資的理念，陪伴和賦能‘專精特新’企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)變革大潮中不斷前進(jìn)和成長(zhǎng)。我們有足夠耐心，背靠集團(tuán)的全產(chǎn)業(yè)鏈資源，通過(guò)賦能被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正的價(jià)值成長(zhǎng)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。”

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封面圖片來(lái)源：受訪者供圖