022年3月30日，華興資本控股有限公司（以下簡稱「華興資本」或「集團」，股份代碼:01911.HK）公布截至2021年12月31日止（「報告期」）全年業(yè)績。報告期內，集團總收入與凈投資收益為25.04億元（人民幣，下同），凈利潤同比增長56.5%至16.24億元。在復雜多變的宏觀環(huán)境下，華興資本進一步完善整體業(yè)務布局，深化核心業(yè)務的協(xié)同效應，推動盈利能力實現(xiàn)穩(wěn)健增長。

集團致力于為股東創(chuàng)造更高的回報，2021年股本回報率提升至26%，高于同業(yè)水平。2021年，集團完成境外銀團貸款充實資本儲備，資產(chǎn)負債靈活穩(wěn)健，承債空間寬裕，助力業(yè)務發(fā)展以及進一步提升股本回報率。

投資銀行業(yè)務收入創(chuàng)新高

面對嚴峻的市場形勢，華興資本投資銀行業(yè)務收入在2021年仍創(chuàng)歷史新高，逆市上漲9.7%至11.01億元，其中股票承銷業(yè)務盡管下半年受到港股、美股市場波動的影響，全年收入仍同比上升34.5%；股票銷售交易持續(xù)增長，收入同比上升47.1%，分部經(jīng)營利潤達3.09億元。盡管2021年下半年資本市場的阻力較大，憑借集團蓄力多年的卓越承銷團隊，華興資本在年內多個重大首次公開發(fā)行(IPO)項目中均擔任重要角色，其中備受矚目的港股及美股IPO包括快手、京東物流、聯(lián)易融、滿幫集團、BOSS直聘等。2021年，華興資本完成6家港股IPO項目，參與募資規(guī)模超1,180億港元，在港股股票承銷市場的中資機構中排名第3位；全年完成10個美股IPO項目，項目數(shù)量位居中資投行首位。經(jīng)紀業(yè)務持續(xù)快速增長，在港股市場中資券商中排名前3。預計投資銀行業(yè)務將持續(xù)推動集團收入的長期增長。同時，華興資本私募融資財務顧問業(yè)務繼續(xù)保持龍頭地位，市場排名連續(xù)17年領先。集團在科技賽道的發(fā)展勢頭強勁，并在醫(yī)療、企業(yè)服務賽道均處于業(yè)界領先的地位。

投資管理業(yè)務穩(wěn)中求進

盡管市場在波動中前行，集團仍抓住窗口，通過二級及初級市場靈活積極退出項目，實現(xiàn)公允價值86億元，2021年上市項目14個，包括京東物流、快手、商湯、百融云創(chuàng)、BOSS直聘、理想汽車、心通醫(yī)療、納微、科美診斷、知乎、每日優(yōu)鮮等，實現(xiàn)退出回報倍數(shù)3.6倍，投資收益凈額4.74億元。投資管理業(yè)務分部實現(xiàn)收入約9.11億元，占集團2021年收入的36%。截至2021年12月31日，華興資本投資管理業(yè)務的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)總額約490億元。華興資本以一級市場私募股權基金為基礎，逐漸發(fā)展出多樣化產(chǎn)品和策略，研究包括私募債券基金、對沖母基金、碳中和基金、美元量化基金等，進一步豐富產(chǎn)品組合。繼集團于2021年9月首次成功募集后，華興旗艦基金于2022年初完成新一輪募資，截至目前認繳規(guī)模約8億美元，進一步增加集團于2022年收取管理費的資產(chǎn)管理規(guī)?；A及管理費收入。華興資本資管投資聚焦智能制造，深挖醫(yī)療健康、科技及先進制造領域的頭部項目，基金多個項目蓄勢待發(fā)，計劃于2022年上市。

華興證券經(jīng)營業(yè)績歷史新高

2021年內，華興證券逐步發(fā)展成為集團國內營運的關鍵。受益于投資銀行收入的增長及華興證券作為保薦人的A股科創(chuàng)板IPO項目主要投資收益，華興證券收入再創(chuàng)新高，收入及凈投資收益同比上升61.1%至4.10億元；并扭虧為盈，錄得經(jīng)營凈利潤7,800.5萬元。投行業(yè)務持續(xù)向好，于2021年完成多個IPO項目的上市及申報，項目儲備豐富，已進入收獲周期，預計多個IPO項目將在2022年陸續(xù)落地，為集團貢獻收入。同時，資管規(guī)模突破20億元，較2020年增長3倍，資管業(yè)務的產(chǎn)品種類日益完善，并積極布局科技賦能證券經(jīng)紀財富業(yè)務。

2021年，財富管理業(yè)務穩(wěn)步向前，使集團業(yè)務版圖得到進一步完善。截至2021年底，財富業(yè)務的AUM同比增加144%至94億元。集團持續(xù)搭建另類資產(chǎn)特色平臺，拓展智能經(jīng)濟客戶群，提升與投資銀行及投資管理業(yè)務的協(xié)同效益，力爭將財富管理打造成為長期增長引擎。

華興資本董事長兼首席執(zhí)行官包凡先生表示：「回顧2021年，盡管行業(yè)和宏觀環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，華興資本持續(xù)專注增強自身的抗逆力及綜合競爭力，逆境之下華興資本再次展現(xiàn)業(yè)務韌性，通過持續(xù)提升集團各業(yè)務間的資源轉化和協(xié)同效應，多元驅動集團的盈利增長及實現(xiàn)業(yè)務突破。未來，華興資本將繼續(xù)深耕智能經(jīng)濟領域，在投行、投資管理及財富管理三大戰(zhàn)略業(yè)務的協(xié)同下，加速釋放各業(yè)務板塊的價值，穩(wěn)步朝著全方位、全業(yè)務的資本市場布局發(fā)展，為股東創(chuàng)造更為理想的回報。」

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