服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)是證券業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容。作為廣西的地方法人證券公司，國海證券一直以來落實(shí)以客戶為中心的理念，充分了解政府和企業(yè)的需求，解決“廣西需要什么”和“能為廣西做什么”兩個(gè)問題，上下牢固樹立“服務(wù)廣西一盤棋”思想，聚焦高質(zhì)量發(fā)展，多措并舉，打造綜合金融服務(wù)廣西模式。 找準(zhǔn)新需求去年以來為廣西企業(yè)提供債務(wù)融資235.85億 2021年，廣西相繼出臺(tái)《廣西建設(shè)面向東盟的金融開放門戶若干措施直接融資激勵(lì)政策實(shí)施細(xì)則》《廣西資本市場改革發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等文件，明確廣西資本市場重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)，大力支持企業(yè)通過資本市場進(jìn)行直接融資，為加快廣西面向東盟的金融開放門戶建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。在系列政策措施的支持下，廣西資本要素市場化配置改革逐步推深向?qū)?，企業(yè)直接融資成本得到有效降低，直接融資比重不斷提升。 作為廣西的地方法人證券公司，國海證券一直以來秉承深耕廣西、服務(wù)全國的理念，按照“打造成為廣西積極對(duì)接大灣區(qū)和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的資本市場合作主平臺(tái)”的要求，主動(dòng)肩負(fù)起優(yōu)化區(qū)域融資結(jié)構(gòu)、激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力、培育創(chuàng)新動(dòng)能的使命，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年以來截至今年一季度末，公司充分研究區(qū)內(nèi)融資主體的需求，深度挖掘優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值，通過公司債、企業(yè)債、ABS、債權(quán)融資工具等跨市場多元產(chǎn)品和服務(wù)，累計(jì)為客戶完成融資規(guī)模達(dá)235.85億元，有效提高了企業(yè)資金運(yùn)作效率，降低了整體融資成本。與此同時(shí)，公司還積極承擔(dān)廣西資本市場“推介人”的職責(zé)，組織全國的投資機(jī)構(gòu)“走進(jìn)廣西”，通過舉辦專場深度交流會(huì)，將南寧、桂林、玉林、柳州、欽州5座城市、17家城投公司向全國市場進(jìn)行推介。 近年來，地方政府專項(xiàng)債券成為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)民生的重要抓手，各地也都在通過加快專項(xiàng)債的發(fā)行使用發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。國海證券連續(xù)四年為廣西地方政府專項(xiàng)債的發(fā)行提供盡職調(diào)查、撰寫實(shí)施方案、募集資金核查等服務(wù)工作，實(shí)現(xiàn)融資規(guī)模31.9億元。國海證券還積極參與廣西地方政府債的投標(biāo)，充分發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢(shì)及定價(jià)能力，強(qiáng)化對(duì)已發(fā)行價(jià)格的分析指導(dǎo)，匹配供需要求，2021年廣西政府債中標(biāo)量為15.5億元。 依托自身的能力圈，國海證券也在不斷構(gòu)建金融同業(yè)的業(yè)務(wù)合作能量圈。2021年以來至今年一季度末，與廣西城商行、農(nóng)商行以及信用社等區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開展資金融通業(yè)務(wù)，規(guī)模達(dá)769.5億元；履行做市商義務(wù)提供報(bào)價(jià)服務(wù)二級(jí)交易量192億元。 去年9月，國海證券與桂林、梧州、百色三個(gè)設(shè)區(qū)市和廣西北部灣投資集團(tuán)等“三市一企一機(jī)構(gòu)”成為廣西直接融資改革創(chuàng)新試點(diǎn)，積極探索不同經(jīng)濟(jì)總量、不同產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、不同參與主體的直接融資新模式、新路徑。 形成新動(dòng)能聚焦實(shí)體創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)廣西產(chǎn)業(yè)發(fā)展 證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿指出，證券行業(yè)作為市場的驅(qū)動(dòng)者和價(jià)格的發(fā)現(xiàn)者，應(yīng)當(dāng)努力成為貫徹落實(shí)新發(fā)展理念的踐行者和推動(dòng)者，在構(gòu)建新發(fā)展格局中找準(zhǔn)定位、主動(dòng)站位。 主動(dòng)融入國家發(fā)展戰(zhàn)略、融入廣西經(jīng)濟(jì)大局，積極構(gòu)建服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的生態(tài)圈，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力圈是國海證券深度服務(wù)廣西的“中心思想”，并持續(xù)在助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)綠色轉(zhuǎn)型、聚焦專精特新企業(yè)對(duì)接資本市場、解決中小企業(yè)融資難融資貴等問題方面發(fā)揮專業(yè)作用。 響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，助力企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型是國海證券積極發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)專業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。2021年，國海證券先后為廣西廣投能源集團(tuán)成功發(fā)行深交所首批暨廣西首單碳中和債券、全國首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤公司債券；公司聯(lián)席主承銷的“廣西北部灣銀行股份有限公司2021年綠色金融債券”成功發(fā)行兩期，發(fā)行利率均創(chuàng)截至發(fā)行當(dāng)日的廣西金融債券市場發(fā)行利率歷史最低紀(jì)錄；公司擔(dān)任聯(lián)合主承銷商的桂東電力順利完成配套融資新股發(fā)行，是2015年以來廣西轄區(qū)內(nèi)能源類上市公司首次完成重大資產(chǎn)重組，桂東電力也成為了2021年廣西第3家完成增發(fā)再融資的上市公司。是落實(shí)廣西做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)決策部署的有力舉措，也是借力資本市場“引金入桂”助力綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的成功案例。 2021年9月13日，在宣布設(shè)立北交所十余天后，廣西政府和相關(guān)部門便快速響應(yīng)，在東盟博覽會(huì)期間舉辦論壇，推進(jìn)廣西專精特新優(yōu)質(zhì)成長型中小企業(yè)到新三板掛牌、到北京證券交易所上市。聚焦專精特新企業(yè)、抓住北交所上市機(jī)會(huì)也成為國海證券的重點(diǎn)工作?！稄V西區(qū)內(nèi)擬上市掛牌企業(yè)后備名單》《廣西區(qū)內(nèi)“專精特新”重點(diǎn)后備企業(yè)名單》《廣西區(qū)內(nèi)北交所后備企業(yè)名單》已經(jīng)成為國海證券投行團(tuán)隊(duì)熟稔于心的“數(shù)據(jù)庫”，通過為區(qū)內(nèi)企業(yè)開展企業(yè)上市（掛牌）專題培訓(xùn)，與市場PE/VC機(jī)構(gòu)建立總對(duì)總合作，幫助企業(yè)引入戰(zhàn)投，解決企業(yè)改制上市過程中存在的問題以及梳理發(fā)展戰(zhàn)略等，持續(xù)加大對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)的上市培育力度。截至目前，國海證券已經(jīng)申報(bào)輔導(dǎo)的廣西企業(yè)IPO項(xiàng)目2家，并與7家企業(yè)簽署了IPO服務(wù)協(xié)議，同時(shí)深度服務(wù)與推進(jìn)35家區(qū)內(nèi)企業(yè)的IPO工作。 為了解決中小企業(yè)融資難融資貴的問題，國海證券資產(chǎn)管理分公司還以供應(yīng)商對(duì)核心企業(yè)的供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，嫁接桂林銀行付款保函作為基礎(chǔ)資產(chǎn)增信方式，創(chuàng)設(shè)了儲(chǔ)架100億額度的廣西地區(qū)首單銀行貿(mào)融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品“國海證券-桂融1-50期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”助力廣西中小企業(yè)在公開市場的直接、高效融資。2022年一季度，公司復(fù)制成功經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)申報(bào)北部灣銀行貿(mào)融資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，以期彌補(bǔ)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)覆蓋領(lǐng)域狹窄、供應(yīng)鏈金融泛化等問題。此外，國海證券的子公司也發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，與母公司形成“一盤棋”綜合服務(wù)廣西的合力：2021年以來至今年3月末，國海良時(shí)期貨為區(qū)內(nèi)企業(yè)提供套期保值服務(wù)累計(jì)成交額25.86億元，助力區(qū)域金融生態(tài)優(yōu)化；國海創(chuàng)新資本近年來在廣西主導(dǎo)或參與設(shè)立廣西國海玉柴基金等7個(gè)私募股權(quán)投資基金，規(guī)模66億元，目前儲(chǔ)備區(qū)內(nèi)生物醫(yī)藥、環(huán)保材料等行業(yè)項(xiàng)目近20家。 探索新機(jī)制打造綜合金融服務(wù)廣西模式 近年來，國海證券持續(xù)深化服務(wù)廣西工作，推動(dòng)工作往深里走、往實(shí)里走。公司專門成立服務(wù)廣西領(lǐng)導(dǎo)小組，制定“十四五”服務(wù)廣西規(guī)劃綱要，落實(shí)董事長總牽頭、高管分工負(fù)責(zé)制，建立客戶分級(jí)服務(wù)體系、高管帶頭聯(lián)系企業(yè)機(jī)制，配置專業(yè)團(tuán)隊(duì)合力服務(wù)廣西市場，一市一策、一企一策，通過“投研+投資+投行+財(cái)富管理”上下一盤棋打造綜合金融服務(wù)廣西模式。 國海證券切實(shí)發(fā)揮價(jià)值發(fā)現(xiàn)、資源整合、估值定價(jià)等專業(yè)能力。對(duì)于地方政府及政府平臺(tái)，定制存量債務(wù)化解、債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、發(fā)展定位梳理、戰(zhàn)略升級(jí)、產(chǎn)業(yè)引入等一攬子的服務(wù)方案；對(duì)于已上市公司，提供配股、增發(fā)、可交換債可轉(zhuǎn)換債發(fā)行、資金方引薦、董監(jiān)高減持服務(wù)、融資服務(wù)、融券服務(wù)等綜合服務(wù)；對(duì)于高成長的中小企業(yè)，協(xié)助引入產(chǎn)業(yè)資本，推動(dòng)企業(yè)在新三板、主板、科創(chuàng)板等多層次資本市場上市融資；對(duì)于擁有收費(fèi)權(quán)、應(yīng)收賬款等基礎(chǔ)資產(chǎn)的企業(yè)，運(yùn)用資產(chǎn)證券化手段融資，盤活企業(yè)基礎(chǔ)資產(chǎn)，提升企業(yè)資產(chǎn)證券化率；對(duì)于企業(yè)主和企業(yè)的中高層，提供全面的財(cái)富管理服務(wù)，幫助實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承。 此外，國海證券還自主開發(fā)了服務(wù)廣西協(xié)同展業(yè)電子數(shù)據(jù)平臺(tái)，自上線運(yùn)行以來，已經(jīng)支持45個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為廣西352家企業(yè)提供服務(wù)800余次。 2022年3月，廣西出臺(tái)廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年），提到要支持國海證券做優(yōu)做強(qiáng)，打造“投資融資＋財(cái)富管理”綜合金融服務(wù)商。作為廣西資本市場發(fā)展的建設(shè)者和見證者，國海證券將立足本土勇?lián)?dāng)，專注專業(yè)促發(fā)展，持續(xù)為廣西企業(yè)提供更高效、更專業(yè)的綜合金融服務(wù)，助力廣西區(qū)域經(jīng)濟(jì)和市場主體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）