每經(jīng)記者 涂穎浩    上海報(bào)道    每經(jīng)編輯 陳旭    

近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”）發(fā)布《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。

2021年，《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式實(shí)施，一系列配套規(guī)范性文件相繼出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)由粗放式增長(zhǎng)逐步向規(guī)范可持續(xù)發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入862億元，同比增長(zhǎng)8%，較財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)整體保費(fèi)增速高出7個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率由2020年的5.9%上升至6.3%。

《報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展面臨產(chǎn)品創(chuàng)新有待深化、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力有待提升、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)有待加強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力有待強(qiáng)化等幾大問(wèn)題。

圖片來(lái)源：《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》，下同

互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)結(jié)束連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)局面

2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度與同期相比較為平穩(wěn)，保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為78%，同比基本持平。

從保費(fèi)增速來(lái)看，2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)14%，較整體高出6個(gè)百分點(diǎn)。從保費(fèi)收入變動(dòng)值來(lái)看，眾安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量分別為37億元、26億元、17億元、15億元、12億元，是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，同比增長(zhǎng)1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負(fù)增長(zhǎng)局面；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速較整體車(chē)險(xiǎn)高出7個(gè)百分點(diǎn)。

分析原因，一是2016-2020年期間，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復(fù)性增長(zhǎng)之外，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)均處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)?；鶖?shù)較低；二是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運(yùn)營(yíng)效率和客戶服務(wù)體驗(yàn)，有效吸引客戶，在車(chē)險(xiǎn)綜改后時(shí)代恢復(fù)保費(fèi)正增長(zhǎng)。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較同期有所提高，保費(fèi)收入排名前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為85%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比均有所提升。從保費(fèi)收入同比變動(dòng)值來(lái)看，平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)及安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)分別貢獻(xiàn)增量12億元、8億元、7億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元，同比增長(zhǎng)11%，較2020年保費(fèi)增速上升9個(gè)百分點(diǎn)。2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度繼續(xù)下降，保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為79%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。

從保費(fèi)收入同比變動(dòng)值來(lái)看，眾安在線、人保財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者微信受訪時(shí)認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)本身的流量紅利已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)推廣引流更難、成本更高，新的監(jiān)管要求給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也帶來(lái)一定壓力，但今年整體還是會(huì)有一定的增長(zhǎng)。保險(xiǎn)公司必須加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)，更多關(guān)注社商融合的惠民保產(chǎn)品、新市民產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。

意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比下降6個(gè)百分點(diǎn)至34%

從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比同比下降6個(gè)百分點(diǎn)，但仍然為最大險(xiǎn)種，占34%；車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比上升分別為5個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)和1個(gè)百分點(diǎn)，其他險(xiǎn)種同比基本持平。

《報(bào)告》顯示，從單月保費(fèi)收入來(lái)看，9月是互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)低谷期，當(dāng)月同比下降55%，主要受意外健康險(xiǎn)大幅下降影響。

2021年8月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)亂象專項(xiàng)整治工作的通知》，要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)全面開(kāi)展自查自糾及整改工作。各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于存在首月N元等問(wèn)題的互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)全面下架。

2021年10月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問(wèn)題，深挖根源，從制度上有針對(duì)性地治理，全面規(guī)范意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

受兩項(xiàng)政策正向引導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險(xiǎn)2021年9月保費(fèi)收入同比下降達(dá)121%。自11-12月起，意外健康險(xiǎn)市場(chǎng)回歸理性、業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在前60個(gè)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和以百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，保費(fèi)收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)占比同比上升9個(gè)百分點(diǎn)，而以百萬(wàn)醫(yī)療為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比同比下降15個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，健康險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險(xiǎn)在2021年落榜，而團(tuán)體特定醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費(fèi)占比約為8%。

另外，在非車(chē)險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比達(dá)10%，同比上升9個(gè)百分點(diǎn)；航旅出行類保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比為4%，同比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)。

由此來(lái)看，各保險(xiǎn)公司主要非車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢(shì)，健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)類業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)資料圖