每經(jīng)記者 陳婷    每經(jīng)編輯 張海妮    

6月21日，貝恩公司與凱度消費(fèi)者指數(shù)發(fā)布《2022年中國購物者報(bào)告，系列一》（以下簡稱“《報(bào)告》”），回顧了新冠肺炎疫情對中國快速消費(fèi)品市場的影響和整體變化，并就未來消費(fèi)市場的趨勢進(jìn)行了預(yù)測。

就消費(fèi)者行為來看，《報(bào)告》指出，在2022年3月26日到4月22日的四周內(nèi)，快速消費(fèi)品銷量同比增長5.6%，平均售價(jià)下降5.7%，創(chuàng)下近幾年價(jià)格最大跌幅，反映消費(fèi)者對價(jià)格的敏感度不斷提高。

《報(bào)告》認(rèn)為，2020年新冠肺炎暴發(fā)帶來的不確定性或?qū)⒊蔀槲磥韼啄晔袌鰟?dòng)蕩的預(yù)演，動(dòng)蕩將成為新常態(tài)。

圖片來源：截圖自《2022年中國購物者報(bào)告，系列一》 

消費(fèi)者對價(jià)格更加敏感

新冠肺炎疫情帶來的不確定性正進(jìn)一步改變消費(fèi)者行為。

《報(bào)告》指出，2020年對于中國快速消費(fèi)品市場來說是極為動(dòng)蕩的一年。在經(jīng)歷這段低迷期后，市場曾在2021年一季度迎來了強(qiáng)力反彈，其中以個(gè)人護(hù)理和家庭護(hù)理總消費(fèi)支出的增幅最大。但到了去年二三季度，大多數(shù)品類銷售增速急劇下滑，直到四季度才止住頹勢，開始出現(xiàn)輕微反彈，較2020年同期增長2.1%。 

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國快速消費(fèi)品市場整體銷售額增長3.1%，這一數(shù)字延續(xù)了疫情影響下快速消費(fèi)品市場增速低于GDP增速的趨勢。

“在疫情帶來的不確定性持續(xù)存在的背景下，中國消費(fèi)者雖然重新開始購物，但展現(xiàn)出了一些新的思維模式和不同的消費(fèi)行為。”貝恩公司全球資深合伙人布魯諾（Bruno Lannes）表示，“盡管市場展現(xiàn)出恢復(fù)跡象，但是消費(fèi)者也變得更加謹(jǐn)慎，對價(jià)格也更加敏感。”

更加謹(jǐn)慎的消費(fèi)者對于不同品類展示出了不同的購買行為。數(shù)據(jù)顯示，飲料在2021年的表現(xiàn)最好，一改2020年下降4.1%的頹勢，取得了5.9%的增長，而包裝食品的走向卻完全相反，銷量下降2%，平均售價(jià)增長0.8%，整體銷售額下降1.2%。

貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)消費(fèi)品業(yè)務(wù)主席鄧旻指出，代表新生活方式的品類增長勢頭迅猛，其他品類卻開始出現(xiàn)不同程度的增速下滑。

《報(bào)告》指出，奶酪、漱口水、香氛、空氣清新劑、即飲咖啡等代表新生活方式的品類在2021年增長了20%以上，而消毒用品、洗手用品等另一些品類在2020年疫情期間有所增長，在2021年下降了10%或者更多。

圖片來源：截圖自《2022年中國購物者報(bào)告，系列一》 

值得注意的是，2021年，大多數(shù)品類中長尾品牌（新生勢力）繼續(xù)搶奪大品牌的市場份額，其中衣物柔順劑、即飲茶和碳酸飲料品類中小品牌市場份額增幅最大。但是，在護(hù)發(fā)素、瓶裝水、彩妝、嬰兒配方奶粉等部分品類中領(lǐng)先品牌已經(jīng)開始收復(fù)失地。

《報(bào)告》提及，與前幾年類似，2021年本土品牌在26個(gè)品類中在與外資品牌的競爭中整體占據(jù)上風(fēng)。有意思的是，本土品牌更注重銷量增長，而外資品牌更依靠高端化實(shí)現(xiàn)增長。

對于今年618企業(yè)與平臺的表現(xiàn)，凱度消費(fèi)者指數(shù)大中華區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)認(rèn)為，過去幾年，中國的互聯(lián)網(wǎng)或者電商流量已經(jīng)逐漸見底，再期待618或者接下來的雙十一爆出非常驚人的銷售增幅不太現(xiàn)實(shí)。

他表示，企業(yè)在經(jīng)歷了前兩個(gè)月比較大的供應(yīng)鏈沖擊以后，越來越理性地看待618，很多企業(yè)不愿意做太大的價(jià)格競爭，他們希望能夠更長久、健康地發(fā)展品牌。

“從這個(gè)角度來說，會(huì)對未來的電商大促發(fā)展帶來良性的影響，意味著品牌會(huì)更加關(guān)注零售的本質(zhì)，零售的本質(zhì)最終還是落在產(chǎn)品和服務(wù)上，而不是落在價(jià)格的競爭上。”虞堅(jiān)說。 

O2O加速崛起

就各渠道的表現(xiàn)來看，《報(bào)告》提及，電商成為2021年唯一保持增長的渠道，盡管增速已經(jīng)從前幾年的30%左右下降至15%。其他渠道中，雜貨店銷售額下降12%，大賣場銷售額下降4%，便利店則基本持平。

《報(bào)告》指出，O2O（即Online To Offline，也即將線下商務(wù)的機(jī)會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在了一起，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺）正成為新增量。《報(bào)告》提及，在2020年實(shí)現(xiàn)翻番后，它在2021年更是增長了2.6倍。《報(bào)告》認(rèn)為，增量的出現(xiàn)主要?dú)w功于消費(fèi)者購物頻率的提高。

《報(bào)告》提及，O2O在2020年實(shí)現(xiàn)銷售翻番，在2021年更是增長了2.6倍。據(jù)悉，O2O存在4種模式：線下零售商自營、垂直類電商平臺、社區(qū)團(tuán)購平臺和橫向綜合平臺。

在O2O渠道產(chǎn)生的快速消費(fèi)品銷售額中，有83%其實(shí)是由線下渠道轉(zhuǎn)移而來，有17%完全是O2O渠道所創(chuàng)造的增量。在眾多被O2O蠶食的純線下渠道中，大賣場和超市往往是受影響最大的渠道，而社區(qū)團(tuán)購平臺和橫向綜合平臺是O2O銷售額增長的最大助推因素。

圖片來源：截圖自《2022年中國購物者報(bào)告，系列一》 

“即時(shí)零售平臺增長不完全只是蠶食現(xiàn)有的實(shí)體零售銷售，它還是帶來了市場一定的增量，這17%的增量意味著品牌商和零售商有機(jī)會(huì)通過O2O即時(shí)零售平臺獲得新的增長機(jī)會(huì)。”虞堅(jiān)指出。

在4月與5月，社區(qū)團(tuán)購在上海疫情期間起到了重要的保供作用。就此，鄧旻告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這次一線城市的疫情對企業(yè)團(tuán)購運(yùn)營能力是一次大考，“經(jīng)過疫情之后，團(tuán)購肯定會(huì)成為消費(fèi)新常態(tài)的重要組成部分。”

他認(rèn)為，團(tuán)購現(xiàn)在正處于比較健康有序地發(fā)展中，“因?yàn)閹状箢^部的團(tuán)購廠商也在練好內(nèi)功，提高效率。”

在鄧旻看來，未來渠道的變化會(huì)更加多樣化，會(huì)圍繞消費(fèi)者進(jìn)行“近場化”的變化，更加貼近消費(fèi)者本身的地理位置。“當(dāng)消費(fèi)者沒辦法來到線下的時(shí)候，O2O就成為了重要補(bǔ)充。我們認(rèn)為，O2O的發(fā)展會(huì)逐漸脫離以前的野蠻生長，未來會(huì)進(jìn)入進(jìn)一步的增量化增長，增量化會(huì)來自更加可利潤化的增量化。”

他表示，這也就要求平臺更好地抓住消費(fèi)者在不同品類、不同消費(fèi)場景下的差異化需求，而非僅僅以大的流量、以差異化補(bǔ)貼的形成達(dá)成增長。

虞堅(jiān)則表示：“在生活回歸正常狀態(tài)之后，類似快團(tuán)團(tuán)這樣的團(tuán)購可以成為比較好的補(bǔ)充渠道。但它未必會(huì)成為主流渠道，畢竟它會(huì)受到很多限制。”

在新局勢下，供應(yīng)鏈的重要性受到了越來越多的關(guān)注。

虞堅(jiān)提及，今年618，京東強(qiáng)調(diào)的主題便是供應(yīng)鏈，“整體的電商或數(shù)字化市場發(fā)展，不管是傳統(tǒng)電商還是O2O近場的即時(shí)零售，都意味著供應(yīng)鏈背后企業(yè)和零售商、供應(yīng)商需要做更大的投資，才能保持供應(yīng)鏈的柔性和韌性發(fā)展。”

對于中長期的趨勢，布魯諾強(qiáng)調(diào)，中國整體的消費(fèi)品市場基本面是非常穩(wěn)健的，“我們對于中長期的發(fā)展是保持樂觀的。”

不過，布魯諾也表示，本次報(bào)告的主題是“動(dòng)蕩”，需要清楚認(rèn)識到動(dòng)蕩的市場情況將成為一種新常態(tài)，“對此企業(yè)應(yīng)該未雨綢繆，做好萬全準(zhǔn)備。在加強(qiáng)組織的敏捷性，積極主動(dòng)做情景規(guī)劃的同時(shí)，提升供應(yīng)鏈的韌性和彈性。”

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