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直擊股東大會丨中芯國際:芯片市場呈結(jié)構(gòu)性短缺 公司產(chǎn)能依舊“供不應(yīng)求”

每日經(jīng)濟新聞 2022-06-24 23:06:42

◎庫存激增、價格大跌,部分芯片行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了需求變化,這會對中芯國際造成影響嗎?中芯國際董事長高永崗表示,從2022年整體情況來看,客戶的需求出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化,但對中芯國際而言,需求依然是旺盛的。

◎高永崗介紹,公司從去年底開始,已經(jīng)及時地將產(chǎn)能分配做了一些調(diào)整,把產(chǎn)能轉(zhuǎn)換去做一些需求旺盛的領(lǐng)域、做一些增量市場的結(jié)構(gòu)性缺口,所以說公司現(xiàn)在建立的產(chǎn)能應(yīng)該還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶的需求。

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 文多    

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圖片來源:視覺中國

6月24日下午,中芯國際(SH688981,股價45.05元,市值3563億元)于線上召開2022年股東周年大會。相比缺芯的2021年,2022年上半年的芯片市場出現(xiàn)需求層面的分化。

加之目前芯片行業(yè)新建產(chǎn)能也在釋放,與會股東們因此對下半年芯片行業(yè)的景氣度比較關(guān)心。在競爭激烈的代工行業(yè)中,中芯國際又將如何保持競爭優(yōu)勢呢?

芯片需求結(jié)構(gòu)性分化

近年來持續(xù)處于景氣周期的芯片行業(yè)目前正在遭遇波折,部分芯片價格大跌甚至腰斬,比如意法半導(dǎo)體的MCU芯片以及德州儀器的部分芯片。

庫存激增、價格大跌,部分芯片行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)的需求變化,會對中芯國際造成影響嗎?

在股東大會問答環(huán)節(jié),有股東提問稱,市場對于下半年景氣度看法分化,部分領(lǐng)域客戶端已經(jīng)出現(xiàn)較高的庫存壓力,同時各地新建產(chǎn)能也在逐步釋放,公司怎么看市場景氣度?

中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍回復(fù)稱:目前是結(jié)構(gòu)性短缺,比如手機、消費品這一類,庫存是相對較高的。這里面有多重因素,比如國際航運沒那么好,歐洲局勢不穩(wěn),有些原來的購買者現(xiàn)在不買了,國內(nèi)前一段時間物流也有一些影響。大家現(xiàn)在手里的庫存比較高,而庫存高的部分產(chǎn)品,它暫時的需求就會大大削減。但也有一些單子原來庫存就很低,一直供不應(yīng)求,現(xiàn)在還是供不應(yīng)求。

對于市場需求變化,中芯國際正在與產(chǎn)品客戶、終端客戶協(xié)調(diào),來做非常精準(zhǔn)的預(yù)測。同時,公司簽的長約也在有條不紊地進(jìn)行中。目前,結(jié)構(gòu)性缺貨的頭部客戶,仍舊是缺貨,還是在和中芯國際簽訂長期合作協(xié)定。從公司已有的產(chǎn)能來分析,還是不能滿足要求,缺口還是很大。

對于“各地新建產(chǎn)能也在逐步釋放”的情況。趙海軍分析道:從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看,由于大家突然“一冷一熱”、一起扎堆建產(chǎn)能,而在供應(yīng)商處,如設(shè)備、材料(廠商)并沒有增加交貨速度。所以能看到,產(chǎn)業(yè)界的產(chǎn)能并不是一下子就供過于求地開出(產(chǎn)能)來了,這有一個非常長期的布局。

中芯國際怎么做?

市場環(huán)境在變化,中芯國際也在不斷修煉“內(nèi)功”。趙海軍表示,公司要投資自己研發(fā),把正在做的一些產(chǎn)品做到最優(yōu)秀,使得市場進(jìn)行調(diào)整時候,“我們的產(chǎn)品由于質(zhì)量競爭力強、迭代速度快……首先進(jìn)入市場,然后跟頭部客戶合作,把供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性缺口填補上去。”

趙海軍還舉例稱,像公司的MCU、超低功耗、電源管理以及驅(qū)動這些,現(xiàn)在都是供不應(yīng)求,產(chǎn)能方面還不能滿足頭部客戶的需求。

市場在變化,從“缺芯潮”轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性短缺,而中芯國際的工廠,也能在各個工藝節(jié)點之間切換。趙海軍稱,中芯國際在建設(shè)工廠的時候,因為買設(shè)備買得比較晚,因此可以將28納米、40納米、55納米在一個工廠里面同時做。而在不同的節(jié)點去轉(zhuǎn)換的時候,可以靈活地把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移過去。

也因此,在市場變化比較快的時候,中芯國際可以觀察國外市場怎么發(fā)展、中國市場怎么發(fā)展、頭部客戶怎么發(fā)展、中國客戶怎么發(fā)展,從而根據(jù)不同的緊缺情況,來切換細(xì)分產(chǎn)品的產(chǎn)能。

趙海軍介紹,2021年第三季度時,公司就跟投資者溝通,預(yù)測來年市場可能會發(fā)生一些變化。那么,公司應(yīng)對的方針是什么?比如消費者類、手機類、高壓驅(qū)動大屏的事情,要讓其市場基本上變成軟著陸。再將疫情的因素考慮進(jìn)去之后,目前市場變化的情況和公司去年評估很像。因此,趙海軍認(rèn)為公司可以應(yīng)對目前的市場變化。

中芯國際董事長高永崗補充表示,從2022年整體情況來看,客戶的需求出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化,但對中芯國際而言,需求依然是旺盛的。公司從去年底開始,已經(jīng)及時地將產(chǎn)能分配做了一些調(diào)整,把產(chǎn)能轉(zhuǎn)換去做一些需求旺盛的領(lǐng)域、做一些增量市場的結(jié)構(gòu)性缺口,所以說公司現(xiàn)在建立的產(chǎn)能應(yīng)該還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶的需求。

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