每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 趙云    

投基Z世代，Z哥最實在。

昨晚，鋰業(yè)巨頭贛鋒鋰業(yè)突然暴雷，公司因牽涉內(nèi)幕交易案被證監(jiān)會立案調(diào)查，這一事件立馬成為市場關注的焦點。

作為2000億市值的行業(yè)龍頭，突然爆出如此負面的消息，市場最擔憂的，就是鋰業(yè)相關公司會因此遭遇重創(chuàng)，畢竟鋰業(yè)板塊好不容漲一波起來，難道又要被砸下去了？

結(jié)果今天，除了早盤大幅低開外，鋰業(yè)板塊并未受到內(nèi)幕交易案的明顯影響，反而還逆勢大漲，你說蹊蹺不蹊蹺。

實際上，在Z哥看來，昨晚贛鋒鋰業(yè)公布的內(nèi)幕交易案存在諸多蹊蹺之處。

首先，根據(jù)公告，中國證監(jiān)會早在今年1月24日就已經(jīng)決定對贛鋒鋰業(yè)立案調(diào)查，但直到7月1日，公司才受到《立案告知書》，中間長達6個多月的“真空期”，不僅讓人擔憂，案件可能比較復雜，否則不會耽誤那么久。

其次，公告本身并未說明內(nèi)幕交易案所涉及的具體公司，只是說：“因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內(nèi)幕交易”，而被立案調(diào)查。

昨日晚間，贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬卻向每經(jīng)記者獨家透露，公司被證監(jiān)會調(diào)查的主要原因是在與江特電機洽談并購事宜期間，購買了江特電機的股票?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者查閱贛鋒鋰業(yè)2020年各季報和年報，并未查閱到其持有A股公司股票的記錄。

而今天，這件事變得更加蹊蹺了，江特電機盤中在深交所互動易平臺上表態(tài)，否認了李良彬的說法。江特電機稱，公司去年12月被證監(jiān)會立案調(diào)查的原因為“涉嫌信批違法違規(guī)”，與贛鋒鋰業(yè)無任何關聯(lián)關系；公司沒有收到任何關于贛鋒鋰業(yè)本次立案的相關信息；證監(jiān)會對公司立案的現(xiàn)場調(diào)查工作已完畢，該事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、投資建設和“探轉(zhuǎn)采”等工作造成影響。

這樣一來，整個這件立案調(diào)查風波，就變得有些尷尬。不過尷尬歸尷尬，只要自己不覺得尷尬，尷尬的就是別人。

今天，贛鋒鋰業(yè)并未跌停，而是低開高走，最后只跌了1.41%，而且全天成交118億元，是滬深兩市成交額最大的公司。另外，江特電機大漲3.88%，創(chuàng)出本輪反彈行情以來的新高。

此外，整個鋰業(yè)板塊，今天都表現(xiàn)強勢，天齊鋰業(yè)大漲6.54%，逼近歷史新高。西藏珠峰、冠農(nóng)股份、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、盛新鋰能等都有不錯表現(xiàn)。可見，再奇葩的內(nèi)幕交易案，都無法阻擋市場對鋰業(yè)板塊的追捧。

但是說實話，對于這起內(nèi)幕交易案，Z哥覺得，對于公司業(yè)務本身，還有整個行業(yè)來說，可能確實不會產(chǎn)生太大的負面影響。畢竟，行業(yè)趨勢擺在那里，這個負面消息不會對股價構(gòu)成致命打擊。就拿贛鋒鋰業(yè)來說，公司一季度實現(xiàn)收入53.65億，同比增長233.91%，實現(xiàn)歸母凈利潤35.25億，同比增長640.41%，行業(yè)景氣度的提升超出市場預期。真正受影響的，實際上只是贛鋒鋰業(yè)公司治理上的形象。

贛鋒鋰業(yè)不僅僅是A股公司，同時還是在港股上市的公司，在港股市場是機構(gòu)投資者主導的市場，對上市公司的信批質(zhì)量可能看得更重要。所以，今天贛鋒鋰業(yè)港股的表現(xiàn)，比A股明顯要弱一些。

最后，聊一下今天市場另一個大熱點，豬肉板塊。

去年跌得很慘的新希望，今天終于放量漲停了。其他豬肉股，溫氏股份大漲11%，正虹科技、禾豐股份、新五豐、天康生物、天邦食品、華統(tǒng)股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧、傲農(nóng)生物、益生股份等全線漲停。

國家統(tǒng)計局的消息，6月下旬生豬（外三元）價格環(huán)比上漲11.6%。國金證券認為，在行業(yè)盈利預期改善的情況下，當前生豬養(yǎng)殖板塊的投資關注點已經(jīng)從“去化程度”轉(zhuǎn)移至后續(xù)生豬價格的演繹，建議從企業(yè)的經(jīng)營風險度、出欄量增長彈性、出欄量兌現(xiàn)度、經(jīng)營管理水平、估值情況等多維度選擇標的。重點推薦牧原股份、溫氏股份等。

當然，市場關注豬肉板塊，最重要的原因還是期待新一輪豬周期的到來?；鸱矫?，財通旗下金梓才管理的財通成長優(yōu)選混合等多只產(chǎn)品，可謂是“ALL IN”豬肉股，今年上半年一度也是排名靠前的基金。

金梓才在接受采訪時曾經(jīng)表示，豬價現(xiàn)在低迷的時候，股價很可能是震蕩攀升。等到豬價一旦反轉(zhuǎn)了，股價就大概率大幅上漲了。只有一個變量，就是去產(chǎn)能能不能持續(xù)？

實際上，去年四季度金梓才已經(jīng)開始重倉豬肉股，而且取得了較好效果。金梓才認為，疫情不會改變養(yǎng)殖板塊震蕩筑底的趨勢，隨著行業(yè)去產(chǎn)能進入后期，養(yǎng)殖行業(yè)價格拐點越發(fā)臨近。

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