近日，基金二季報持續(xù)披露，明星基金經(jīng)理的調(diào)倉動作也浮出水面。其中，中庚基金的丘棟榮，依然保持九成以上的股票倉位。不過在前十大重倉股方面，出現(xiàn)了比較大的調(diào)整，比如在中庚小盤價值上，興發(fā)集團(tuán)、中國電研、創(chuàng)業(yè)慧康、旺能環(huán)境、康華生物等進(jìn)入前十大。 此外，匯豐晉信的陸彬，在二季度同樣保持九成左右的倉位運作。重倉股方面，在其代表作匯豐晉信低碳先鋒股票上，廣匯能源、碧水源退出前十大，億緯鋰能、深信服新進(jìn)前十大。 基金規(guī)模大增，丘棟榮二季度大調(diào)倉 中庚基金的丘棟榮，目前在管的產(chǎn)品一共有4只，其中管理中庚價值領(lǐng)航混合、中庚小盤價值股票的時間最長，均超過了3年；管理中庚價值靈動靈活配置混合的時間剛好滿3年。 記者注意到，這幾只基金截至今年二季度末的股票倉位均超過了九成，繼續(xù)保持高倉位運作。 不過在前十大重倉股方面，還是出現(xiàn)了明顯的變化。先從中庚價值領(lǐng)航混合來看，港股依然在前十大中占有很大的比重，且持股數(shù)基本都出現(xiàn)了明顯的增長，比如中國宏橋、中國海洋石油、中國海外發(fā)展的持股數(shù)，分別從一季度末的9262.65萬股、8814.30萬股和1908.90萬股，增長到二季度末的19798.40萬股、16923.90萬股和5544.85萬股。 另外，美團(tuán)-W的持股數(shù)也從一季度末的633.68萬股增加到二季度末的702.53萬股；不過快手-W的持股數(shù)從一季度末的935.50萬股減至二季度末的763.55萬股。 丘棟榮在二季報中表示，港股價值股表現(xiàn)一般，但科技互聯(lián)網(wǎng)小幅反彈，港股從各個估值維度看基本處于歷史最低水平，基于港股的系統(tǒng)性機(jī)會，繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。 而在A股方面，金地集團(tuán)、柳藥集團(tuán)退出前十大重倉股，興發(fā)集團(tuán)、康華生物則新進(jìn)前十大。 值得一提的是，中庚價值領(lǐng)航混合一季度時的份額約為35億份，而二季度涌入超32億份，使得該基金在二季度末的規(guī)模大增至近63億份，凈值規(guī)模接近155億元。 圖片來源：中庚價值領(lǐng)航混合二季報截圖 再看中庚小盤價值股票，該基金二季度的前十大重倉股變動更加明顯。千金藥業(yè)、常熟銀行、豪能股份、航天晨光、信隆健康、紫天科技均退出了前十大重倉，而新進(jìn)前十大的是興發(fā)集團(tuán)、中國電研、創(chuàng)業(yè)慧康、旺能環(huán)境、康華生物、永藝股份。 丘棟榮在二季報中表示，基金重點關(guān)注的投資方向來自三個方面：一是，廣義制造業(yè)中具備獨特競爭優(yōu)勢的細(xì)分龍頭公司；二是低估值的中小盤能源、資源類公司；三是其他中小盤成長股和價值股，其中包括了計算機(jī)、電子、汽車零部件、高端制造等偏成長行業(yè)的部分中小盤成長股，以及金融板塊中的銀行，還有公用環(huán)保、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)低估值行業(yè)中的部分小盤價值股。 圖片來源：中庚小盤價值股票二季報截圖 陸彬二季度聚焦電動車產(chǎn)業(yè)鏈條個股 匯豐晉信陸彬掌舵的多只基金，同樣也披露了今年的二季報。與丘棟榮的倉位類似，陸彬在二季度同樣也是維持了九成左右的高倉位運作。 具體先從其代表作匯豐晉信低碳先鋒股票來看，前十大重倉股方面，廣匯能源、碧水源退出前十大；億緯鋰能、深信服新進(jìn)前十大。而從前十大的整體持倉來看，主要投資的方向聚焦在以電動車為代表的新能源行業(yè)。 值得一提的是，隨著天齊鋰業(yè)二季度股價大漲，雖然該基金的持股數(shù)從一季度末的934.73萬股降至二季度末的811.05萬股，但是持股市值超過10億元，躍居前十大重倉股第一位。 另外，對于近期備受關(guān)注的比亞迪，該基金的持股數(shù)也有所下降，從一季度末的178.87萬股降至二季度末的156.80萬股。 圖片來源：匯豐晉信低碳先鋒股票二季報截圖 再看匯豐晉信智造先鋒股票，這只陸彬管理時間最長的基金，同樣也是加倉了新能源鏈條的個股，華友鈷業(yè)新進(jìn)到前十大，而廣信股份退出前十大。 圖片來源：匯豐晉信智造先鋒股票二季報截圖 陸彬另一只管理時間較長的基金匯豐晉信動態(tài)策略混合，前十大重倉股的調(diào)整有所不同。一方面，加大了對新能源個股的配置，比如贛鋒鋰業(yè)、寧德時代、天齊鋰業(yè)的持股數(shù)均有明顯增長；另一方面，萬科A、廣匯能源、凱萊英退出前十大，而中國太保、中信證券、深信服新進(jìn)前十大。 陸彬在二季報中表示，“站在當(dāng)前，我們更傾向于‘優(yōu)質(zhì)成長’將成為后續(xù)市場的主要投資機(jī)會。經(jīng)過中觀行業(yè)比較和自下而上個股研究，當(dāng)前不少成長行業(yè)和公司估值因為市場下跌或者業(yè)績增長，已經(jīng)具備較大的投資吸引力?！? 圖片來源：匯豐晉信動態(tài)策略混合二季報截圖