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中信證券:新舊能源轉(zhuǎn)換依舊是最核心的業(yè)績超預(yù)期線索

2022-07-19 08:49:27

中信證券研報認為,中報持續(xù)高景氣和出現(xiàn)拐點的行業(yè)值得重點關(guān)注:1)新舊能源轉(zhuǎn)換依舊是最核心的業(yè)績超預(yù)期線索。上半年煤炭等傳統(tǒng)能源價格維持高位,帶來行業(yè)盈利繼續(xù)高增長;歐洲能源緊缺帶動戶用光伏裝機規(guī)模激增,拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈需求,硅料價格的暴漲又帶來國內(nèi)光伏和風(fēng)電裝機成本的階段性倒掛,推動風(fēng)電上半年招標超預(yù)期并可能延續(xù),光伏風(fēng)電景氣度持續(xù)超預(yù)期;國內(nèi)汽車消費刺激政策、高油價疊加國產(chǎn)車型周期,帶來電動車滲透率繼續(xù)快速提升。整體而言,圍繞新舊能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換仍然是中報季業(yè)績超預(yù)期的最重要線索。2)成長制造亮點更多,醫(yī)藥分化明顯,消費關(guān)注疫后修復(fù)。成長制造板塊是中報潛在超預(yù)期個股最為集中的領(lǐng)域,其中軍工板塊中上游環(huán)節(jié)中報業(yè)績兌現(xiàn)的確定性最強,半導(dǎo)體當中IGBT、設(shè)備等細分賽道個股半年報預(yù)計將維持收入和利潤高增,新材料相關(guān)公司業(yè)績彈性較大,集中在生物類材料、半導(dǎo)體材料、軍工材料和電力材料。(證券時報)

責(zé)編 胡玲

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