每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 彭水萍

投基Z世代，Z哥最實在。

剛剛過去的7月，大盤持續(xù)調(diào)整，只有各種題材股炒作熱火朝天。

而今天，8月行情迎來開門紅，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲超過2%，實現(xiàn)強勢陽包陰。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-401347192

更關(guān)鍵的是，兩大賽道轉(zhuǎn)強，白酒股大漲，帶動消費賽道看到復(fù)蘇的希望，另一方面汽車股在利好消息刺激下強勢反攻。“喝酒開車”的行情再現(xiàn)市場，曾經(jīng)熟悉的味道又回來了。

新能源車板塊迎雙重利好

“酒后開車”不太好，所以先說說汽車股。

今天，汽車股是有利好消息刺激的。

首先，新能源車購置稅免征的政策正式落地。根據(jù)原來的政策，在今年12月31日之后上牌的新能源車輛將不再給予補貼。但是，今年受疫情影響，汽車消費陷入疲軟，新能源車購置稅免征政策延續(xù)的呼聲也越來越高，管理層此前也一直在研究。

確實，一旦購置稅免征政策沒有了，那么對于購買新能源車的消費者而言，將會支付一筆金額不小的購置稅，這將影響新能源車消費。所以，今年以來，很多車商在汽車銷售策略上，也鼓勵消費者盡量在今年買車，未來是否還享受稅收優(yōu)惠還是未知數(shù)。

根據(jù)上周末的最新消息，官方會議確定：免征新能源汽車購置稅的政策將延續(xù)。

這個消息，對于新能源車板塊個股無疑是重磅利好。二季度漲幅最大的汽車股長安汽車（SZ000625，股價20.1元，市值1994億元），經(jīng)過7月份的調(diào)整之后，近期再度走強，今天股價大漲9%，一度漲停，股價也逼近了前期新高。同時，江淮汽車（SH600418，股價21.13元，市值465.1億元）漲停，小康汽車、長城汽車、江鈴汽車、廣汽汽車和比亞迪等都有較大漲幅。

港股方面，吉利汽車、蔚來大漲超過10%，理想、小鵬漲幅均在6%以上。

除了政策面的利好外，新能源車的銷售情況也受到市場高度關(guān)注。吉利汽車旗下高端智能電動品牌極氪獲悉，7月極氪001交付5022輛，環(huán)比增長16.73%；截至7月底，累計交付30039輛。此外，7月極氪001大定定單再次破萬，平均定單金額超過33.5萬元。

長安深藍(lán)SL03正式上市，價格好于預(yù)期，續(xù)航及動力競爭力較強。7月25日長安深藍(lán)SL03正式上市，定位“20萬級超級續(xù)航電動車”。深藍(lán)SL03共有增程、純電、氫電3個版本，增程版定價16.89萬元，綜合續(xù)航里程1200km，百公里加速7.5s；515km純電版定價18.39萬元，百公里加速5.9s；705km純電版定價21.59萬元，百公里加速6.9s。整體而言，與預(yù)售價格17.98-23.18萬元相比，深藍(lán)SL03增程及純電版本正式發(fā)售價格優(yōu)惠幅度達(dá)1.09萬-1.59萬元，續(xù)航及動力表現(xiàn)在同級別車型中具備較強競爭力。

理想汽車新車L9從8月開始陸續(xù)開始交付，盡管試駕階段遇到各種負(fù)面消息的影響，但首批預(yù)定的新車交付時間已經(jīng)排到11月。

汽車股大概就是這么個情況，政策利好刺激，再加上7月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)普遍預(yù)期樂觀，使得整個板塊在經(jīng)過7月份的調(diào)整之后，重新迎來了強勢。

次高端白酒+啤酒發(fā)力，帶動消費股走強

再說白酒股，今天實際上是次高端白酒股大漲，同時帶動整個消費股賽道走強。

上周五，整個白酒股走勢還非常低迷，結(jié)果今天板塊就翻紅了，主要是古井貢酒（SZ000596，股價234.67元，市值1240億元）公布了超預(yù)期的業(yè)績，最終股價迎來漲停。

上周末，古井貢酒發(fā)布的二季度業(yè)績快報顯示，預(yù)計上半年實現(xiàn)營收90.02億元，同比增長28.46%；歸母凈利19.19億元，同比增長39.17%；扣非歸母凈利18.89億元，同比增長41.15%。今年第二季度，古井貢酒實現(xiàn)營收37.28億元，同比增長29.55%；歸母凈利8.20億元，同比增長45.32%；扣非歸母凈利7.99億元，同比增長48.97%。

機構(gòu)普遍認(rèn)為，古井貢酒的業(yè)績超出市場預(yù)期，而且開始預(yù)期白酒消費復(fù)蘇了。

比如國金證券認(rèn)為，中長期看好古井貢酒的全國化，以及盈利水平增強。當(dāng)前安徽省內(nèi)宴席、商務(wù)用酒全面復(fù)蘇，升學(xué)宴競爭提前打響。國金強調(diào)，徽酒理應(yīng)具備估值溢價（省內(nèi)新能源、半導(dǎo)體等支柱產(chǎn)業(yè)潛力十足，升級空間廣、速度快），古井貢酒在省內(nèi)龍頭優(yōu)勢不可撼動，省外積極推動古20的擴張。中長期看，隨量費用模式有望優(yōu)化，疊加古20培育步入紅利期，凈利率水平抬升可期。

除了古井貢酒外，另一只區(qū)域型白酒龍頭今世緣也大漲7%。安信證券指出，今世緣二季度業(yè)績穩(wěn)健，中長期具備彈性。公司內(nèi)部變化突出，組織架構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品重新梳理、人員配置到位，新董事長銳意進取，有進取心同時具備較強管理能力。對內(nèi)加強激勵考核、與業(yè)績掛鉤，能者上不能者下，相較于之前更加積極進取。同時公司產(chǎn)品線調(diào)整、價格梳理，都更有章法，效率提升明顯。公司日前發(fā)布股權(quán)激勵計劃，行權(quán)價56.24元/份，當(dāng)前今世緣股價近40多元，行權(quán)價對二級市場股價還是有足夠的牽引力。

除了白酒，啤酒今天漲得也好。青島啤酒（SH600600，股價108.06元，市值1474億元）一度放量漲停，股價創(chuàng)出今年以來的新高。而且，在今年酒類股普遍下跌的情況下，青島啤酒是走勢最強的，已經(jīng)連續(xù)四年保持股價上漲。

個人認(rèn)為，啤酒股應(yīng)該是受疫情影響最小的行業(yè)，只要不是什么太高端的啤酒，就不需要什么商務(wù)宴席類的消費場景，天氣熱了一個人在家也要喝。信達(dá)證券指出，啤酒板塊主要還是因為天氣炎熱，利好啤酒消費旺季的來臨，行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)逐月改善的跡象。

最后，看另外一家消費股，不是白酒，也不是啤酒，而是榨菜。

今天，涪陵榨菜（SZ002507，股價32.78元，市值291億元）迎來漲停，公司公布中報顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.22億元，同比增長5.58%，歸母凈利潤5.16億元，同比增長37.24%，二季度實現(xiàn)營收7.33億元，同比增長7.33%，歸母凈利潤3.02億元，同比增長74.68%。

一個比較有意思的地方是，今年上半年之所以涪陵榨菜業(yè)績超預(yù)期，很重要的原因是，上半年華東地區(qū)由于受疫情影響，居家消費場景增多，提升了對榨菜的消費需求，導(dǎo)致上半年華東地區(qū)銷售收入增速較快，同比增長37.27%，國內(nèi)其他地區(qū)收入基本保持平穩(wěn)。

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