每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

8月9日晚間，長(zhǎng)城證券（SZ002939，股價(jià)9.52元，市值295.44億元）發(fā)布公告稱，本次實(shí)際已非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）9.31億股，每股發(fā)行價(jià)8.18元，募集資金總額為76.16億元，扣減發(fā)行費(fèi)用總額0.63億元（不含增值稅）后，募集資金凈額為75.53億元。本次發(fā)行不涉及購(gòu)買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者整理 視覺(jué)中國(guó)圖 楊靖制圖

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為17家，主要包含原股東2家，基金公司4家，證券公司3家，保險(xiǎn)資管2家，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）1家。值得一提的是，3家證券公司以自有資金認(rèn)購(gòu)后，將進(jìn)入長(zhǎng)城證券前十大股東名單。

發(fā)行對(duì)象共計(jì)17家

從長(zhǎng)城證券本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象來(lái)看，最終確定為17家，主要包括2名原股東，分別是華能資本和深圳新江南，認(rèn)購(gòu)金額分別為35.32億元和9.41億元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)44.73億元，占募集資金總額的58.73%；4家基金公司分別是財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金和信達(dá)澳亞基金，認(rèn)購(gòu)金額分別為7.02億元、2.66億元、2.22億元和1.20億元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)13.10億元，占募集資金總額的17.20%。還有3家證券公司，分別是銀河證券、海通證券和中金公司，認(rèn)購(gòu)金額分別為3.29億元、1.74億元和1.68億元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)6.71億元，占募集資金總額的8.81%；此外，2家保險(xiǎn)資管均認(rèn)購(gòu)1.20億元，合計(jì)2.40億元；1家QFII為UBS AG，認(rèn)購(gòu)金額為0.32億元。

據(jù)長(zhǎng)城證券測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行的新股登記完成后，華能資本與深圳新江南的持股比例與2022年一季度末一致，分別為46.38%和12.36%，前者仍保持第一大股東地位，而后者則從第三大股東升為第二大股東。另外，記者注意到，銀河證券、海通證券和中金公司將進(jìn)入長(zhǎng)城證券前十大股東名單，持股比例分別為1.00%、0.53%和0.51%，分別位列長(zhǎng)城證券第五、第八、第九大股東。

長(zhǎng)城證券在公告中表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象華能資本認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；深圳新江南認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

完成九成募集計(jì)劃

值得一提的是，長(zhǎng)城證券在2022年2月發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案（修訂稿），募集資金從原先的100億元降至84.64億元，如今長(zhǎng)城證券募集到76.16億元，意味著長(zhǎng)城證券完成了計(jì)劃的九成。

修訂稿預(yù)案顯示，若募集資金84.64億元，其中50億元投向資本中介業(yè)務(wù)，25億元投向證券投資業(yè)務(wù)，其余的用于償還債務(wù)。目前來(lái)看，如果按此比例，如今募集76.16億元的資金，將有約45億元投向資本中介業(yè)務(wù)，將有約22.5億元投向證券投資業(yè)務(wù)。

2022年7月下旬，長(zhǎng)城證券在回復(fù)機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，資本中介業(yè)務(wù)方面，公司將重點(diǎn)發(fā)力兩融業(yè)務(wù)，以線上線下融合、客戶分層經(jīng)營(yíng)為抓手，推動(dòng)利用平臺(tái)化科技賦能加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。證券投資業(yè)務(wù)方面，公司將重點(diǎn)發(fā)展固定收益投資和衍生品業(yè)務(wù)等。

不過(guò)2022年一季度，由于證券投資業(yè)務(wù)方面的影響，長(zhǎng)城證券利潤(rùn)出現(xiàn)小幅虧損。數(shù)據(jù)顯示，2022年1~3月，長(zhǎng)城證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.24億元，同比下降56.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7827.15萬(wàn)元，同比下降125.73%。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為，一季度營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)同比下降較多，主要系本期國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，證券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致公司自營(yíng)投資業(yè)務(wù)產(chǎn)生虧損，其他主要業(yè)務(wù)板塊收入與上年同期有所增長(zhǎng)或基本持平。

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