每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 葉 峰    

8 月 11 日晚間，興業(yè)證券（SH601377，股價(jià)6.52元，市值436.62億元）發(fā)布的配股發(fā)行公告顯示，公司擬以2022年8月16日上交所收市后的總股本66.97億股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份總額為20.09億股，均為無(wú)限售條件流通股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，本次配股，8月17日至8月23日為繳款期，繳款期公司股票全天停牌；8月24日為登記公司網(wǎng)上清算期，公司股票繼續(xù)停牌一天；公司股票將于8月25日開市起復(fù)牌。

大股東承諾將全額認(rèn)購(gòu)

根據(jù)公告，興業(yè)證券本次配股價(jià)格為每股5.20元人民幣，采用代銷方式。本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)人民幣140億元（具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本次配股的保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券、申萬(wàn)宏源承銷保薦與華泰聯(lián)合。

截至2022年一季度末，興業(yè)證券共有股東戶數(shù)28.02萬(wàn)戶。其第一大股東為福建省財(cái)政廳，持有公司股票13.57億股，占公司總股本比例為20.27%。

值得一提的是，2021年8月，福建省財(cái)政廳已出具承諾函，將按照興業(yè)證券與保薦機(jī)構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定的配股價(jià)格和配股比例，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配售股份。據(jù)此福建省財(cái)政廳本次認(rèn)購(gòu)興業(yè)證券所配售股份，將花費(fèi)約21.16億元。

此外，興業(yè)證券在配股說(shuō)明書中表示，本次募資主要用于以下四個(gè)方面：發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)不超過(guò)70億元，發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)不超過(guò)18億元，發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)不超過(guò)45億元，加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風(fēng)控投入不超過(guò)7億元。

值得一提的是，近期興業(yè)證券表現(xiàn)出擴(kuò)充資本實(shí)力較為迫切的愿望。7月25日，興業(yè)證券發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)150億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

去年來(lái)有6家券商配股

近年來(lái)，配股在A股市場(chǎng)并不常見，但券商卻成為配股的主力軍。

東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，2021年至今，A股市場(chǎng)共有14家公司進(jìn)行了配股，其中6家都是券商，合計(jì)募資622億元（不包括H股融資部分）。

中信證券2022年完成的A+H股配股為證券行業(yè)歷史上規(guī)模最大配股。最終其A股有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為15.52億股，實(shí)際認(rèn)購(gòu)比例為97.17%，募資223.96億元。2022年3月2日，中信證券公布H股配股結(jié)果，最終以17.67港元/每股，募資60.4億港元（相當(dāng)于人民幣約49.3億元），其中發(fā)行費(fèi)用為5365萬(wàn)元。A+H股合計(jì)募資約272億元。

不過(guò)，每次遇到配股，對(duì)相關(guān)公司股價(jià)而言似乎利空居多。即使從宣布配股，到中途證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，中間會(huì)經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間，市場(chǎng)早有預(yù)期，但部分投資者仍會(huì)在配股實(shí)施前選擇退出。如中信證券1月13日晚間宣布實(shí)施配股，次日其股價(jià)下跌近5%。

對(duì)于興業(yè)證券投資者而言，2022年8月16日為股權(quán)登記日，由于13日、14日恰逢周末，因此若是選擇不參與配股，則需要在8月11日、15日和16日3個(gè)交易日賣出。按照配股規(guī)則，配股后上市公司股價(jià)將會(huì)除權(quán)，若持有股票卻不參與配股，則會(huì)因除權(quán)而自動(dòng)蒙受一定損失。