每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

罕見(jiàn)的極端高溫正在“炙烤”著我們腳下的土地！

今年夏季，包括陜西、四川、重慶、湖北、湖南等地，其部分地區(qū)最高氣溫均保持在42度左右，四川更是緊急限電，讓電于民，確保民生用電，確保不出現(xiàn)拉閘限電。在用電旺季電力供需偏緊形勢(shì)下，光伏、儲(chǔ)能以及電力瞬間被資本聚焦。

繼昨日走強(qiáng)后，光伏產(chǎn)業(yè)今日全線爆發(fā)，截至發(fā)稿，光伏板塊內(nèi)包括科士達(dá)、華西能源、金辰股份等10余只個(gè)股漲停，而儲(chǔ)能也有超過(guò)30只個(gè)股漲幅超過(guò)5%。

從整個(gè)光伏行業(yè)來(lái)看，雖然前期已經(jīng)累計(jì)一定漲幅，但是目前多重利好疊加，依舊刺激了多頭資金的神經(jīng)。東吳證券近日就給出光伏行業(yè)三大看點(diǎn)：

1、硅料價(jià)格見(jiàn)頂，博弈進(jìn)入關(guān)鍵期，海外需求依然旺盛，國(guó)內(nèi)地面待硅料降價(jià)逐步啟動(dòng)，隨著硅料供給釋放和價(jià)格下跌，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)地面將大規(guī)模放量，推動(dòng)組件后續(xù)排產(chǎn)將快速提升，展望2022年三季度，組件前四家龍頭總出貨43~47GW，環(huán)比增長(zhǎng)9%至25%，四季度旺季到來(lái)，出貨將環(huán)比增長(zhǎng)超30%。

2、根據(jù)國(guó)家能源局，國(guó)內(nèi)2022上半年光伏裝機(jī)30.88GW，同增137.4%，裝機(jī)持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。

3、歐洲能源危機(jī)加重，歐洲的購(gòu)電協(xié)議價(jià)格(PPA)同比漲幅達(dá)到驚人的47%。在能源價(jià)格上漲背景下，光伏發(fā)展再提速。日前，財(cái)政部官網(wǎng)正式下達(dá)11個(gè)省區(qū)可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助，2022年補(bǔ)貼資金累計(jì)下達(dá)67.2億元。

不過(guò)，作為市場(chǎng)的老賽道，光伏持續(xù)保持強(qiáng)勁，資金的博弈力度也在加大，而昨日，在每日經(jīng)濟(jì)新聞《每經(jīng)下午茶》欄目中，萬(wàn)家基金基金經(jīng)理章恒給出了綠電產(chǎn)業(yè)新的風(fēng)口，即海上風(fēng)電。

章恒表示，海上風(fēng)電在經(jīng)歷過(guò)去一年的技術(shù)降本之后，今年會(huì)進(jìn)入一個(gè)大發(fā)展時(shí)期。比如某省份今年的海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)，有的公司為了能夠撬開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)，不惜以0.19元虧本價(jià)參與招標(biāo)，可見(jiàn)這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)的潛力。

的確，在今日光伏儲(chǔ)能大漲之外，另一大爆發(fā)的板塊便是海上風(fēng)電，板塊內(nèi)同樣也有多只個(gè)股漲停，備受資金關(guān)注。

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，碳中和趨勢(shì)明確，海上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代來(lái)臨，成長(zhǎng)空間廣闊，而今年俄烏摩擦又給海上風(fēng)電發(fā)展“火上澆油”。浙商證券表示，海外能源矛盾加劇加速能源轉(zhuǎn)型，歐盟四國(guó)預(yù)期2030年海上風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)65GW，2050年達(dá)150GW，美國(guó)計(jì)劃在2030年前新增海上風(fēng)電裝機(jī)30GW，受原材料成本、人工成本、能源成本等影響國(guó)產(chǎn)風(fēng)電環(huán)節(jié)具備顯著性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出?？善?。

另一方面，我們國(guó)家海上風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富。

據(jù)了解，海上風(fēng)電項(xiàng)目從最前期的測(cè)風(fēng)到最終的并網(wǎng)裝機(jī)需3年至4年時(shí)間，早期的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備對(duì)于后續(xù)裝機(jī)量提供一定的保障。根據(jù)各省的重點(diǎn)項(xiàng)目、競(jìng)配公告，廣東、江蘇、浙江等省份正在開(kāi)工或儲(chǔ)備項(xiàng)目達(dá)53.07GW。而長(zhǎng)期來(lái)看，沿海各省“十四五”新增海上風(fēng)電規(guī)劃達(dá)44.30GW，年均8.86GW，相較“十三五”期間年均裝機(jī)1.69GW大幅提升。

8月5日，中廣核陽(yáng)江帆石一海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備（含塔筒）采購(gòu)項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，共三個(gè)標(biāo)段，規(guī)模共計(jì)1000MW。本期項(xiàng)目風(fēng)機(jī)招標(biāo)分為三個(gè)標(biāo)段，第一標(biāo)段300MW，第二標(biāo)段400MW，第三標(biāo)段300MW。這也佐證了海上風(fēng)電項(xiàng)目正常推進(jìn)。

牛眼君注意到，目前部分海上風(fēng)電龍頭公司也是動(dòng)作頻繁，比如東方電纜已經(jīng)斬獲50億元海纜訂單，其中包括有全球首根3芯500kV海底電纜。陽(yáng)江生產(chǎn)基地已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)；日月股份則受益于海上風(fēng)電、陸風(fēng)機(jī)組大型化對(duì)于大型鑄件的需求提升，鑄件業(yè)務(wù)盈利能力有望回升。

最后，奉上基金公司重倉(cāng)海上風(fēng)電公司一覽，僅供粉絲朋友們參考。

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