每經(jīng)記者 張靜    實(shí)習(xí)生 高甜甜    西安    每經(jīng)編輯 賀娟娟

8月18日，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開(kāi)2022年第54次審議會(huì)議，西安諾瓦星云科技股份有限公司（首發(fā)）（以下簡(jiǎn)稱諾瓦星云）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，順利上市。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，諾瓦星云即將成為陜西第76家A股上市公司（含已過(guò)會(huì)待注冊(cè)），同時(shí)也是《陜西省推進(jìn)企業(yè)上市掛牌三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》發(fā)布以來(lái)的第一家過(guò)會(huì)企業(yè)。

預(yù)估上半年凈利最高增長(zhǎng)33%

據(jù)悉，諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應(yīng)用，主要為用戶提供專業(yè)化軟硬件綜合解決方案。報(bào)告期內(nèi)，主要產(chǎn)品包括LED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理系統(tǒng)和基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)三大類(lèi)。

8月18日，諾瓦星云在創(chuàng)業(yè)板順利上市。根據(jù)招股書(shū)，諾瓦星云本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,284.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，本次發(fā)行公司原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。

本次募集資金將用于基地建筑工程和制造升級(jí)工程，其中諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地將擬投入募集資金69,084.83萬(wàn)元，超高清顯示控制與視頻處理技術(shù)中心擬投入募集資金21,129.52萬(wàn)元，信息化體系升級(jí)建設(shè)擬投入募集資金9,740.45萬(wàn)元，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系升級(jí)擬投入募集資金8,548.41萬(wàn)元。

招股書(shū)顯示，2019年-2021年，諾瓦星云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為12.13億元、9.85億元和15.84億元；同期歸母凈利潤(rùn)分別為2.38億元、1.11億元和2.12億元；扣非凈利潤(rùn)也達(dá)到2.25億元、1.05億元和1.89億元。

諾瓦星云表示，2020年?duì)I收波動(dòng)主要受上下游兩頭變動(dòng)影響，其中，上游占采購(gòu)金額50%以上的原材料IC價(jià)格上漲，下游與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模縮小，導(dǎo)致公司產(chǎn)品在2020年出現(xiàn)短暫下降。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著干擾大型活動(dòng)舉辦的因素逐漸得到控制，以及遠(yuǎn)程辦公等方面的需求，LED顯示屏終端市場(chǎng)將逐漸恢復(fù)，且將繼續(xù)上升。

諾瓦星云預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為8.8億元-9.3億元，同比增長(zhǎng)36.85%-44.63%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.07億元-1.27億元，同比增長(zhǎng)12.01%-33.04%。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為51.93%、49.45%和45.88%，高于平均水平，且較穩(wěn)定，同時(shí)呈下降趨勢(shì)，招股書(shū)顯示其主要受產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)、原材料采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、產(chǎn)品更新?lián)Q代等因素的影響。

從產(chǎn)品銷(xiāo)售看，2021年，LED顯示控制系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為89,221.33萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收占比從70.26%下降為56.97%；視頻處理系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為50,338.35萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收占比從19.24%上升為32.14%；基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為9,998.88萬(wàn)元，營(yíng)收占比為6.38%，配件及其他營(yíng)業(yè)收入為7,065.17萬(wàn)元，營(yíng)收占比為4.51%，后兩者變化均不明顯。

重研發(fā)，焦距視頻圖像顯示控制

諾瓦星云所在的視頻圖像顯示控制行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，目前，諾瓦星云在行業(yè)內(nèi)已具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

諾瓦星云的設(shè)備和解決方案已亮相多個(gè)頂級(jí)活動(dòng)，如北京冬奧會(huì)開(kāi)幕式現(xiàn)場(chǎng)，諾瓦星云產(chǎn)品為現(xiàn)場(chǎng)包括15000㎡地屏、冰屏、超級(jí)巨幕、火箭屏等所有顯示屏，提供全鏈路控制系統(tǒng)。此外，還曾應(yīng)用于2009年和2019年國(guó)慶慶典、2019年至2022年央視春晚等大型活動(dòng)，以及廣州亞運(yùn)會(huì)、里約奧運(yùn)會(huì)、2018世界杯等國(guó)際頂級(jí)活動(dòng)項(xiàng)目中。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，諾瓦星云擁有自主研發(fā)的高精度全灰階亮色度校正技術(shù)，微小間距LED顯示屏畫(huà)質(zhì)引擎技術(shù)等五項(xiàng)核心技術(shù)。擁有境內(nèi)專利787項(xiàng)（其中發(fā)明專利372項(xiàng)）、境外專利9項(xiàng)（其中發(fā)明專利8項(xiàng)）、軟件著作權(quán)173項(xiàng)、集成電路布圖設(shè)計(jì)4項(xiàng)。

作為高新技術(shù)企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為11.95%、15.87%和13.47%。截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員數(shù)量為581名，研發(fā)人員占員工總數(shù)的比例為34.10%。

封面圖片來(lái)源：諾瓦星云 官微