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三重利好疊加,復合增速超20%,這個行業(yè)百億市場空間打開——道達研選

每日經(jīng)濟新聞 2022-09-24 16:36:14

今天錢研君給老鐵們分享超級電容行業(yè)的投資邏輯。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)-401716545

來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

各位老鐵,大家周末好,我是錢研君。

本周A股市場繼續(xù)調(diào)整,雖然指數(shù)跌幅并不大,但一些個股的跌幅并不小。面對這樣的行情,不少投資者比較擔憂。

不過,錢研君還是比較淡定的。在《研報周六見》第二期的直播中,錢研君講過堅實基礎理論,這個理論的關鍵之處就在于,買入價格低于其內(nèi)在價值的股票。而現(xiàn)在,這樣的投資機會,越來越多、越來越明顯。

在今晚的直播中,除了預告的三方面內(nèi)容外,錢研君還會分享自己的投資體系——五步流程法。錢研君相信,這個體系會對大家有所啟發(fā),可以幫助大家理性看待目前市場的下跌。

對于投資者來說,在行情不好的時候,恰恰是比較好的充電時間。

歡迎老鐵們關注微信公眾號“道達號”,今天晚上8點來看錢研君的直播!

本次直播主要內(nèi)容包括:

1、大師故事:13年27倍!基金經(jīng)理彼得林奇的傳奇故事
2、研報焦點:三重利好疊加,超級電容行業(yè)迎來加速拐點?
3、看懂財報:如何透過財報看出一家公司的競爭戰(zhàn)略?

目前新能源等熱門賽道的調(diào)整尚不充分,傳統(tǒng)賽道大多數(shù)都處于左側(cè)位置,所以現(xiàn)在還看不到能夠帶領市場持續(xù)走強的領頭羊板塊。

在這樣的背景下,本周就不推出白金版了。按照慣例,錢研君還是寫一篇特別版的道達研選。接下來錢研君就和老鐵們分享一下超級電容行業(yè)的投資邏輯。

行業(yè)發(fā)展的限制性因素在消退

超級電容是一種新型功率型儲能器件,具備充電時間短、使用壽命長、溫度特性好、綠色環(huán)保等特性。超級電容已作為備用電源、功率電源、能量回收系統(tǒng)被廣泛應用于消費電子、工業(yè)、國防軍工等領域。

超級電容屬于電化學儲能器件,主要由正負電極、電解液及防止發(fā)生短路的隔膜構成,電極材料具備高比表面積的特性,隔膜一般為纖維結(jié)構的電子絕緣材料,電解液根據(jù)電極材料的性質(zhì)進行選擇。

按工作原理,超級電容可分為三類,雙電層電容(EDLC)是目前市場主流的超級電容類型,混合型超級電容(HUC)具備更高的能量密度,正在成為重要研究與發(fā)展方向。

超級電容產(chǎn)業(yè)鏈的上游是電極、電解液等原材料環(huán)節(jié),中游是制造環(huán)節(jié),下游是電力、汽車、交通等終端應用環(huán)節(jié)。

為什么現(xiàn)階段要關注超級電容行業(yè)呢?能量密度較低、儲能成本較高,是過去限制超級電容應用范圍的兩大因素。不過混合型超容能量密度大幅提升,原材料國產(chǎn)化帶動超容成本持續(xù)降低,之前的限制因素的影響正在消退。

三重利好疊加

東吳證券指出,技術進步、成本降低、政策驅(qū)動三重利好,有望共同推動超級電容打開應用天花板。

1、技術進步

混合型超級電容在保持較高功率密度的基礎上,顯著提升能量密度,不斷拓展下游應用邊界。憑借更高的能量密度屬性和較低的成本,混合超級電容在分鐘級別的儲能、大巴車等領域成功打開應用天花板。

隨著技術的不斷進步,NASA于2019年預測,2025年超級電容系統(tǒng)能量密度有望提升至50Wh/kg-100Wh/kg,2030年有望達到100Wh/kg-200Wh/kg。

2、成本降低

超級電容上游材料主要包括電極、電解液、隔膜、引線等,電極、電解液、隔膜占成本比例分別約35%、30%、20%。

其中,電解液國產(chǎn)化配套相對成熟,本土廠商新宙邦占據(jù)我國超級電容電解液50%以上市場份額,而電極與隔膜則因技術壁壘較高而長期依賴進口。元力股份、北海星石、凱恩股份等本土廠商正大力推動電極、隔膜材料國產(chǎn)化,在原材料國產(chǎn)替代趨勢下,超容材料成本下降必然成為趨勢。

3、政策驅(qū)動

“十一五”到“十四五”期間,各部委相繼出臺多項政策以在技術創(chuàng)新、應用拓展、產(chǎn)業(yè)培育等方面支持超級電容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

綜上,東吳證券認為,超級電容行業(yè)正在迎來加速拐點。

百億市場空間打開

超級電容在立足智能表、軌道交通等成熟市場的同時,在港口機械、采掘裝備、電網(wǎng)調(diào)頻、油改電、儲能、電動大巴等領域打開市場,尤其是儲能、電網(wǎng)調(diào)頻、乘用車用等市場潛力較大,百億市場空間正在打開。

根據(jù)超級電容產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù),2021年全球超級電容市場規(guī)模達15.9億美元,預計2027年將達37億美元,2021年至2027年市場規(guī)模復合增速約18%;2021年中國超級電容市場規(guī)模達25.3億元,預計2027年將超60億元,2021年至2027年市場規(guī)模復合增速將超20%。

2022年是超級電容在電力調(diào)頻、混合儲能領域規(guī)模落地的元年!2022年以來,超級電容在國內(nèi)首次應用于火儲一體化調(diào)峰調(diào)頻、首次應用于一次調(diào)頻、首次應用于岸儲一體化項目。

風險提示:1、電網(wǎng)調(diào)頻、汽車等超級電容新興下游應用市場增長不及預期;2、超級電容后續(xù)能量密度提升、成本降低程度不及預期;3、超級電容產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程不及預期。

好了,今天就和各位老鐵聊到這里。

歡迎老鐵們關注微信公眾號“道達號”,今天晚上8點來看錢研君的直播!

本次直播主要內(nèi)容包括:

1、大師故事:13年27倍!基金經(jīng)理彼得林奇的傳奇故事
2、研報焦點:三重利好疊加,超級電容行業(yè)迎來加速拐點?
3、看懂財報:如何透過財報看出一家公司的競爭戰(zhàn)略?

本期道達研選的參考研報如下:

東吳證券-電子行業(yè)深度報告:超級電容,功率型儲能黑科技,行業(yè)迎來加速拐點

(錢研君)

(本文內(nèi)容僅作為參考,不作為投資依據(jù),據(jù)此入市,風險自擔)

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