每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 高涵    

國(guó)慶假期A股市場(chǎng)休市，但全球資本市場(chǎng)卻熱鬧異常。

美股先在10月3日、4日連續(xù)大漲，其中標(biāo)普500指數(shù)兩個(gè)交易日累漲超5.7%。受此帶動(dòng)，港股恒生指數(shù)10月5日飆升，收漲5.9%，日韓股市也普遍上漲。但在短暫狂歡后，在包括美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告在內(nèi)的多重因素影響下，美股周五隨即也迎來(lái)調(diào)整。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》為您梳理和總結(jié)國(guó)慶假期重要海外市場(chǎng)資訊。

歐美主要股指周線均錄得陽(yáng)線

得益于周一和周二、尤其是周二大漲，本周主要美股股指均累漲，結(jié)束周線三連陰。本周，道指和標(biāo)普分別累漲1.99%和1.51%，納指累漲0.73%、羅素2000指數(shù)累漲2.25%。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

歐股方面，本周，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)累漲1.41%、德國(guó)DAX30指數(shù)累漲1.31%、法國(guó)CAC40指數(shù)累漲1.82%、富時(shí)意大利MIB指數(shù)累漲1.22%、西班牙IBEX35指數(shù)累漲0.95%、歐洲斯托克50指數(shù)累漲1.73%。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）在歐股盤前刷新日低時(shí)跌破112關(guān)口。本周，美元指數(shù)累漲0.5%，收?qǐng)?bào)112.78，距離上周盤中創(chuàng)出的20年高位114.79已累計(jì)下挫近兩個(gè)整數(shù)點(diǎn)。

伴隨美元走強(qiáng)，非美貨幣普跌。歐元兌美元本周累跌0.61%，英鎊兌美元本周累跌0.64%，瑞郎兌美元本周累跌0.75%。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

歐洲天然氣回吐連續(xù)兩日反彈的漲幅，本周累計(jì)大跌。周三和周四分別收漲超13%和近3%的ICE英國(guó)天然氣期貨周五收跌12.3%，本周累跌19.23%，連跌六周；周三和周四分別漲超7%和1%的歐洲大陸TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收跌11.1%，報(bào)156.207歐元/兆瓦時(shí)，繼本周一和周二之后又創(chuàng)7月下旬以來(lái)新低，在上周漲超2%后本周累跌17.26%。

美國(guó)汽油和天然氣期貨漲跌各異。NYMEX 11月汽油期貨收漲2%，報(bào)2.7346美元/加侖，創(chuàng)8月29日以來(lái)新高，連漲兩日，本周漲超15%，連漲兩周；連漲三日的NYMEX 11月天然氣期貨收跌3.2%，報(bào)6.748美元/百萬(wàn)英熱單位，截至周四連漲三日，但本周累跌0.3%，連跌七周。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

本周基本金屬漲跌不一?，F(xiàn)貨黃金本周累漲2.05%、現(xiàn)貨白銀本周累計(jì)大漲5.78%、現(xiàn)貨鈀金本周累漲1.1%。本周，倫錫跌5.94%領(lǐng)跌，倫銅跌0.39%%，均在上周反彈后回落，最近四周內(nèi)第三周累跌。倫鉛漲8.24%領(lǐng)漲，連漲兩周，此前連跌兩周的倫鎳漲近5%，倫鋁也漲6.77%。

制表：每經(jīng)記者 蔡鼎

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

（1）美國(guó)9月新增非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期，失業(yè)率降至50年低點(diǎn)

10月7日（周五）公布的重磅9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)再次激進(jìn)加息的市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)股債雙殺延續(xù)，美股主要股指齊創(chuàng)三周多來(lái)最大日跌幅，美元和美債收益率拉升。

具體來(lái)看，美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)增加26.3萬(wàn)，為2021年4月份以來(lái)最小月度增幅，預(yù)期增加25.5萬(wàn)人、前值增加31.5萬(wàn)人；美國(guó)9月失業(yè)率錄得3.5%、預(yù)期3.7%、前值3.7%。

圖片來(lái)源：彭博社

牛津經(jīng)濟(jì)研究院首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kathy Bostjancic在發(fā)給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的置評(píng)郵件中表示，“展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)四季度的就業(yè)增長(zhǎng)將更為明顯地放緩，到2023年第二季度，由于利率大幅上升和企業(yè)利潤(rùn)走弱，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，就業(yè)崗位將大幅減少。疲軟的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)化為工資增長(zhǎng)放緩，緩解通脹壓力，使得美聯(lián)儲(chǔ)最終能夠在2023年暫停加息。”

（2）歐元區(qū)9月綜合PMI終值降至20個(gè)月低點(diǎn)

IHS Markit公布的數(shù)據(jù)顯示，上月歐元區(qū)企業(yè)活動(dòng)大幅下滑，可能令歐元區(qū)避免衰退的希望化為泡影。

具體來(lái)看，歐元區(qū)9月綜合PMI終值錄得48.1，降至20個(gè)月低點(diǎn)，預(yù)期48.2、前值48.2；歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI終值錄得48.4，創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低，預(yù)期48.5、前值48.5；歐元區(qū)9月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得48.8，創(chuàng)20個(gè)月新低，預(yù)期48.9、前值48.9；服務(wù)業(yè)企業(yè)預(yù)期指數(shù)從56.6降至53.6，創(chuàng)2020年5月疫情以來(lái)新低。

標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson表示：“（9月的）PMI顯示，企業(yè)活動(dòng)急劇下降，進(jìn)一步打破了歐元區(qū)避免衰退的任何希望。調(diào)查不僅表明經(jīng)濟(jì)下滑加劇，而且通脹形勢(shì)也惡化了，這意味著政策制定者在尋求遏制通脹加速之際，面臨著越來(lái)越大的硬著陸風(fēng)險(xiǎn)。”

宏觀經(jīng)濟(jì)事件

（1）IMF總裁警告經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)只升不降

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（10月6日），國(guó)際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

格奧爾基耶娃表示，全球經(jīng)濟(jì)正面臨越來(lái)越大的衰退風(fēng)險(xiǎn)，到2026年可能會(huì)損失高達(dá)4萬(wàn)億美元的GDP，相當(dāng)于德國(guó)一整年的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。她指出，這個(gè)損失對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)講是一個(gè)巨大的挫折，并且她認(rèn)為這還是一個(gè)較為保守的預(yù)測(cè)，如果未來(lái)受到更大的沖擊，情況只會(huì)更糟。

格奧爾基耶娃稱，占全球經(jīng)濟(jì)三分之一的國(guó)家預(yù)計(jì)將在今年或明年至少連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮。即使另外的一些國(guó)家能在數(shù)據(jù)上錄得正增長(zhǎng)，高物價(jià)依然讓當(dāng)?shù)氐木用裼X(jué)得正處于負(fù)增長(zhǎng)。

（2）惠譽(yù)：8大理由下調(diào)英國(guó)評(píng)級(jí)展望至“負(fù)面”

在國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)10月5日發(fā)給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的郵件中，其將英國(guó)評(píng)級(jí)展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”，評(píng)級(jí)確認(rèn)為“AA-”。

圖片來(lái)源：惠譽(yù)評(píng)級(jí)郵件

郵件中，惠譽(yù)詳細(xì)列舉了數(shù)個(gè)導(dǎo)致英國(guó)評(píng)級(jí)被下調(diào)的因素。其中占權(quán)重較高（HIGH）的三個(gè)因素分別為“減稅以及更高的預(yù)算赤字”、“高額的政府債務(wù)”以及“政策的不確定性增加”；唯一一個(gè)權(quán)重中等（MEDIUM）的因素，為“通脹壓力持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)”；其余四個(gè)導(dǎo)致英國(guó)評(píng)級(jí)被下調(diào)的因素分別為較弱的增長(zhǎng)前景、融資靈活性強(qiáng)，經(jīng)常賬戶赤字高、政治不確定性以及ESG治理。

（3）世貿(mào)組織：全球經(jīng)濟(jì)面臨強(qiáng)勁逆風(fēng)，2023年貿(mào)易增長(zhǎng)將大幅放緩

世界貿(mào)易組織（WTO）10月5日發(fā)布預(yù)測(cè)稱，由于多重沖擊對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成壓力，明年全球商品貿(mào)易將大幅放緩，這有望緩解通脹壓力，但會(huì)加大全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2022年全球商品貿(mào)易量將增長(zhǎng)3.5%，略高于4月預(yù)測(cè)的3.0%。但隨著能源成本激增和利率上升削弱家庭需求，2023年全球商品貿(mào)易量應(yīng)會(huì)僅增長(zhǎng)1%，遠(yuǎn)低于之前預(yù)測(cè)的3.4%。WTO還將其對(duì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期從3.3%下調(diào)至2.3%，并警告說(shuō)，如果各國(guó)央行加息力度過(guò)大，會(huì)出現(xiàn)更大幅度的放緩。

（4）聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織：全球食品價(jià)格指數(shù)連續(xù)第六個(gè)月下跌

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織10月7日發(fā)布的最新報(bào)告顯示，9月全球食品價(jià)格指數(shù)為136.3點(diǎn)，環(huán)比下降1.1%，同比仍高出5.5%。截至目前，全球食品價(jià)格指數(shù)已連續(xù)下跌六個(gè)月。

數(shù)據(jù)顯示，糧農(nóng)組織植物油價(jià)格指數(shù)9月下跌6.6%，創(chuàng)2021年2月以來(lái)的最低水平，是9月食品價(jià)格指數(shù)下行的主要驅(qū)動(dòng)因素。

重要公司新聞

（1）特斯拉Q3交付量不及預(yù)期，計(jì)劃12月向百事公司交付首輛全電動(dòng)半掛卡車

10月3日，特斯拉公布2022年第三季度汽車生產(chǎn)與交付報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉第三季度共生產(chǎn)了超過(guò)36.5萬(wàn)輛汽車，交付了超過(guò)34.3萬(wàn)輛汽車。該季度交付表現(xiàn)再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)42.4%、環(huán)比增長(zhǎng)34.9%。然而，特斯拉第三季度交付量卻并不及分析師此前預(yù)期的35.79萬(wàn)輛。

另外，特斯拉CEO馬斯克美東時(shí)間10月6日周四在推特上表示，公司計(jì)劃12月向百事公司（PepsiCo Inc .）交付其首輛全電動(dòng)半掛卡車Semi。馬斯克當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四重申，按照計(jì)劃，該卡車一次充電可行駛500英里（約合805公里）。

這款卡車于2017年發(fā)布，最初定于2019年上市。

馬斯克推特截圖

（2）全球最大對(duì)沖基金完成交接班：雷·達(dá)里奧退居二線

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（10月4日），全球最大的對(duì)沖基金——橋水基金（Bridgewater Associates）宣布，公司和傳奇人物雷·達(dá)里奧（Ray Dalio）完成了工作的交接。

橋水在官網(wǎng)公布了發(fā)給客戶和員工的電子郵件：達(dá)里奧不再擔(dān)任聯(lián)席首席投資官（CIO）一職，但將繼續(xù)以公司創(chuàng)始人兼首席投資官導(dǎo)師留在董事會(huì)。除了首席投資官導(dǎo)師，達(dá)里奧還繼續(xù)擔(dān)任公司運(yùn)營(yíng)委員會(huì)成員。達(dá)里奧在社交媒體上寫道，“今天對(duì)我和橋水都是一個(gè)非常特別的日子，我將領(lǐng)導(dǎo)權(quán)移交給了下一代。我非?？春矛F(xiàn)在的管理層和橋水‘這臺(tái)機(jī)器’。”

（3）三年來(lái)首度下降，三星電子Q3利潤(rùn)同比下滑32%

10月7日（周五），三星電子發(fā)布初步業(yè)績(jī)報(bào)告，第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為10.8萬(wàn)億韓元（約合77億美元），同比下降32%，為近三年來(lái)首次同比下降。第三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)2.7%，達(dá)到76萬(wàn)億韓元，但低于預(yù)期。

據(jù)韓聯(lián)社金融數(shù)據(jù)公司Yonhap Infomax的調(diào)查，三星三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比平均預(yù)期低8.3%，公司將在10月27日發(fā)布詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。分析師表示，由于消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，以及受通脹、利率上升和俄烏沖突的影響，三星的芯片利潤(rùn)受到存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴跌的影響。

（4）瑞信陷入破產(chǎn)傳聞，信貸風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)升至創(chuàng)紀(jì)錄水平

10月3日（周一），在有市場(chǎng)傳言稱瑞士信貸瀕臨破產(chǎn)后，瑞信的信貸風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。根據(jù) ICE Data Services 的數(shù)據(jù)，為瑞信的債務(wù)提供違約保險(xiǎn)的成本周一躍升至歷史新高。瑞信五年期信用違約掉期指數(shù)（CDS）價(jià)格目前約為293個(gè)基點(diǎn)，高于今年初約55個(gè)基點(diǎn)的水平，處于歷史最高水平。當(dāng)日，瑞信股價(jià)受傳言影響大跌10%創(chuàng)紀(jì)錄新低。

圖片來(lái)源：彭博社

國(guó)慶期間，瑞信相關(guān)新聞持續(xù)發(fā)酵。10月6日，彭博社報(bào)道稱，瑞信考慮將投行業(yè)務(wù)分拆給外部投資者。10月7日，瑞信集團(tuán)宣布提出以現(xiàn)金方式回購(gòu)部分OpCo高級(jí)債務(wù)證券，金額高達(dá)約30億瑞士法郎。

（5）谷歌發(fā)布新款Pixel手機(jī)和首款智能手表

10月6日（周四），Alphabet旗下谷歌公司宣布首款智能手表Google Pixel Watch和新一代的智能手機(jī)Pixel 7和Pixel 7 Pro將于10月13日上市。即日起，可以進(jìn)行“提前預(yù)定”。 

雖然谷歌在智能手機(jī)市場(chǎng)的整體份額很小，但銷量正在加速增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，Pixel在2021年上半年在美國(guó)本土市場(chǎng)銷量暴增345%，穩(wěn)居美國(guó)市場(chǎng)第五大手機(jī)制造商，市場(chǎng)占有率為2.6%。

圖片來(lái)源：谷歌官網(wǎng)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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