每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

今年2月，國家發(fā)展改革委會同中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局等有關(guān)部門，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8地啟動建設(shè)國家算力樞紐，并設(shè)立10個國家數(shù)據(jù)中心集群，正式啟動“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系。

與“西氣東輸”“西電東送”“南水北調(diào)”等工程相似，“東數(shù)西算”是一個國家級算力資源跨域調(diào)配戰(zhàn)略工程，針對我國東西部算力資源分布總體呈現(xiàn)出“東部不足、西部過剩”的不平衡局面，引導(dǎo)中西部利用能源優(yōu)勢建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，“數(shù)據(jù)向西，算力向東”，服務(wù)東部沿海等算力緊缺區(qū)域，解決我國東西部算力資源供需不均衡的現(xiàn)狀。

日前，“東數(shù)西算下新型算力基礎(chǔ)設(shè)施與發(fā)展”研討會在北京召開，會上發(fā)布了《東數(shù)西算下新型算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》），這也是“東數(shù)西算”戰(zhàn)略實施以來首部算力設(shè)施白皮書。

算力新基建產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、投資規(guī)模大、帶動效應(yīng)強(qiáng)，“東數(shù)西算”工程將推動新建數(shù)據(jù)中心尤其是大型、超大型數(shù)據(jù)中心向中西部地區(qū)以及北上廣深等一線城市周邊布局，同時帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移集聚，促進(jìn)東西部數(shù)據(jù)流動、價值傳遞。

一方面，“東數(shù)西算”工程的啟動實施，將直接拉動新一輪數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資，IDC基建率先受益。據(jù)統(tǒng)計，自2022年以來，全國10個數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目達(dá)到25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，帶動各方面投資超過1900億元。而在全球數(shù)據(jù)激增和“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，“東數(shù)西算”工程對數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，平均上架率至少要達(dá)到65%以上，對PUE也提出了更高的要求，綠色、低能耗的數(shù)據(jù)中心基建設(shè)備、邊緣計算等環(huán)節(jié)將迎來持續(xù)發(fā)展機(jī)遇，溫控散熱技術(shù)有望實現(xiàn)升級。

另一方面，“東數(shù)西算”工程實施后將加速推動數(shù)據(jù)中心上游設(shè)備制造業(yè)和下游數(shù)據(jù)要素流通、數(shù)據(jù)創(chuàng)新型應(yīng)用和新型消費產(chǎn)業(yè)等集聚發(fā)展，西部地區(qū)有望吸引數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)等偏勞動密集型產(chǎn)業(yè)落地。此外，隨著數(shù)據(jù)規(guī)模和算力水平的提升，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，培育涌現(xiàn)出一批數(shù)據(jù)交易所、算力運營商、余熱利用經(jīng)銷商、綠色數(shù)據(jù)中心評價機(jī)構(gòu)等新模式新業(yè)態(tài)。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、神州數(shù)碼

公司推出神州鯤泰系列產(chǎn)品，包含數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)安全四大產(chǎn)品體系，為云原生、數(shù)字原生提供強(qiáng)大的算力支撐，在電信、金融等領(lǐng)域得到大訂單驗證。技術(shù)方面，公司繼續(xù)加大信創(chuàng)領(lǐng)域研發(fā)投入，鯤泰服務(wù)器性能在客戶測試中處于行業(yè)領(lǐng)先水平。產(chǎn)業(yè)布局方面，公司積極拓展飛騰、龍芯PC產(chǎn)品線，加大國產(chǎn)硬件適配，有望與信創(chuàng)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。伴隨電信、金融等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代正式進(jìn)入規(guī)?；涞仉A段，后續(xù)公司自主品牌業(yè)務(wù)有望維持爆發(fā)式增長。

——西南證券

2、證通電子

公司在粵港澳大灣區(qū)和中部地區(qū)投資自建八大高效節(jié)能的數(shù)據(jù)中心，擁有具備運營條件的4.4 kW機(jī)柜約17500個，1個機(jī)柜的裝機(jī)容量約15臺服務(wù)器，IT負(fù)載合計約77000千瓦（KW），其中約12000個位于粵港澳大灣區(qū)核心城市（深圳、廣州、東莞），規(guī)模優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢明顯。

——互動易

3、海量數(shù)據(jù)

華為openGauss是國內(nèi)少數(shù)具備極限生存能力的數(shù)據(jù)庫，性能業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，有望成為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫首選路線。海量是openGauss第一大商業(yè)發(fā)行版廠商與除華為外第二大代碼貢獻(xiàn)者。隨著信創(chuàng)放量，海量的技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢將會帶來廣闊市場空間。

——東吳證券

4、復(fù)旦微電

復(fù)旦微電作為少數(shù)擁有自主FPGA技術(shù)的企業(yè)，成為國內(nèi)FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。公司2018年推出28nm工藝制程的億門級FPGA產(chǎn)品，屬于國內(nèi)最先進(jìn)的FPGA產(chǎn)品之一。目前FPGA市場處于供不應(yīng)求的情況，尤其是高端FPGA芯片需求旺盛，國際大廠賽靈思、因特爾（Altera）產(chǎn)能有限，難以滿足市場需求，因此近幾年其他廠商有了更多的發(fā)展機(jī)會，在國產(chǎn)替代潮流下，復(fù)旦微電的FPGA芯片業(yè)務(wù)依然可以保持高增長，除此之外，公司的其他幾個業(yè)務(wù)板塊下游市場也較為穩(wěn)定，其中非揮發(fā)存儲器、集成電路測試服務(wù)市場增長較多。

——紅塔證券

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