每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 彭水萍 孫志成 蓋源源    

10月23日晚間，業(yè)內(nèi)5家頭部券商, 中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、中金公司相繼發(fā)布了關(guān)于服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的公告。

這些公告展示了今年以來相關(guān)券商在發(fā)揮連接實體經(jīng)濟和資本市場的樞紐作用，圍繞實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展需求提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，并引導(dǎo)社會資本更多流向科技創(chuàng)新、綠色低碳、區(qū)域發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等方面取得的成績。

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把握改革機遇，服務(wù)實體經(jīng)濟

近年來，券商行業(yè)通過把握資本市場深化改革、股票發(fā)行注冊制試點的歷史機遇，通過價值發(fā)現(xiàn)、保薦承銷、財務(wù)顧問等投行服務(wù)，服務(wù)實體企業(yè)通過資本市場做大做強。

據(jù)中信證券公告披露，2022年1-9月，公司完成境內(nèi)股權(quán)承銷金額2609億元，市場份額20.4%，承銷金額同比增長28.8%；完成境內(nèi)債券承銷金額1.17萬億元，市場份額5.96%，承銷金額同比增長4.5%；完成境內(nèi)通道類并購交易金額729億元，市場份額31.3%，交易金額同比增長99.2%。

近年來國泰君安支持企業(yè)直接融資，不斷提升全生命周期服務(wù)效能。2022年前三季度，國泰君安完成股債融資規(guī)模6677億元，同比增長4.2%。其中，助力23家企業(yè)完成A股IPO，主承銷規(guī)模248億元；發(fā)行債券1552只，主承銷規(guī)模6118億元；成功發(fā)行兩單公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs。

海通證券在公告中指出，截至2022年6月末，公司累計為實體經(jīng)濟（含地方政府債）提供融資總額超過4.1萬億元，其中為上海企業(yè)（含地方政府債）提供融資服務(wù)總額超過1萬億元。今年7月22日，科創(chuàng)板迎來開市三周年，全市場累計募資超過 6235億元，海通證券保薦的企業(yè)募資1083億元，占比17.4%，市場排名第二；科創(chuàng)板累計受理IPO企業(yè)817家，公司申報73家，占比8.9%，市場排名第二；科創(chuàng)板累計掛牌IPO企業(yè)431家，公司占了37家，占比8.6%，市場排名第四。

據(jù)披露，2022年前三季度，中金公司累計完成直接融資超2.7萬億元，協(xié)助科創(chuàng)企業(yè)股本融資約2135億元，助力中小微企業(yè)融資超1700億元；自科創(chuàng)板開板以來，公司在科創(chuàng)板累計主承銷規(guī)模超2000億元。公司通過“中金云投行”等線上平臺，高效鏈接中小企業(yè)投融資等需求，提升金融服務(wù)的普惠性和便利性。

華泰證券在公告中指出，公司繼續(xù)聚焦生物醫(yī)藥、新能源、醫(yī)療機械、高端制造等行業(yè)，積極引導(dǎo)資本流向，助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強。2022年1-9月，公司通過股權(quán)承銷、債券承銷、再融資等方式，為各類企業(yè)融資超8000億元。公司充分利用資產(chǎn)證券化等新型融資方式，積極參與盤活經(jīng)濟存量，資產(chǎn)證券化累計新增發(fā)行規(guī)模1016億元，存續(xù)規(guī)模達(dá)2072億元。同時，公司通過股票質(zhì)押、定向增發(fā)、員工持股、股權(quán)激勵等方式，助力企業(yè)升級產(chǎn)業(yè)設(shè)施、擴大項目投資、補充運營資金等，今年前三季度，累計為51家上市公司股東提供218億元金融服務(wù)。

積極踐行綠色金融中信證券在公告中稱，公司貫徹落實新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建低碳綠色與鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟體系。2022年1-9月，公司積極落實碳達(dá)峰、碳中和服務(wù)要求，加大綠色產(chǎn)業(yè)投入，承銷綠色債券（含碳中和債）91只，承銷金額442億元，同比增長88%；其中，承銷碳中和債19只，承銷金額55億元。同時，中信證券推進(jìn)鄉(xiāng)村振興債券等融資服務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興。2022年1-9月，公司承銷鄉(xiāng)村振興債券18只，承銷金額49億元。

國泰君安在公告中稱，積極落實公司《踐行碳達(dá)峰與碳中和行動方案》，2022年前三季度共發(fā)行49只綠色金融債券，融資規(guī)模783億元；持續(xù)推進(jìn)FICC碳金融業(yè)務(wù)，2022年前三季度交易量超340萬噸。

海通證券在公告中指出，公司通過“自上而下”的頂層設(shè)計和“自下而上”的市場實踐，在機制建設(shè)、風(fēng)險管理、專業(yè)服務(wù)等方面積極作為。十年來，公司發(fā)行綠色債券規(guī)模逾3000億元。

華泰證券則表示，公司堅持貫徹落實綠色發(fā)展理念，積極參與推動發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)鏈協(xié)同和客戶全生命周期服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢，持續(xù)賦能綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司已經(jīng)為多家新能源企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融資，并對綠色債業(yè)務(wù)不斷加大投入，2022年1-9月，公司共承銷綠色債券26只，承銷規(guī)模152.06億元。公司積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)證券化，發(fā)行 ABS綠色金融項目35.5億元。

推動區(qū)域發(fā)展、科技創(chuàng)新除此之外，服務(wù)區(qū)域發(fā)展、科技創(chuàng)新也是各大頭部券商公告中的關(guān)鍵詞。

國泰君安踐行深耕區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，精準(zhǔn)服務(wù)當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟的理念。公司積極支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，成立粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展委員會，新設(shè)創(chuàng)新型前海分公司；積極服務(wù)長三角一體化發(fā)展，設(shè)立首期規(guī)模80億元的臨港國泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)基金，加快推動設(shè)立青浦新城分公司及臨港新片區(qū)分公司；積極服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展，新設(shè)特色型雄安分公司。

海通證券在公告中指出，公司積極服務(wù)長三角一體化發(fā)展大局，為地區(qū)企業(yè)提供全面金融支撐；成立長三角G60科創(chuàng)走廊科技成果轉(zhuǎn)化基金，總規(guī)模100億元，首期20億元，助力長三角科技企業(yè)創(chuàng)新成果落地轉(zhuǎn)化；服務(wù)長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)一批長三角地區(qū)戰(zhàn)略性創(chuàng)新網(wǎng)點設(shè)立，通過與多地戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，為長三角地區(qū)企業(yè)提供全生命周期綜合金融服務(wù)。依托臨港新片區(qū)制度和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，助力新片區(qū)發(fā)展，保薦的多家上市企業(yè)已在新片區(qū)投資，涵蓋芯片、生物醫(yī)藥、汽車制造等產(chǎn)業(yè)。此外，公司在粵港澳、京津冀、東北、中部、成渝等區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)中，通過塑強金融資源與區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟發(fā)展紐帶功能，為區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略注入金融活力。

中信證券則是通過直接股權(quán)投資以及私募股權(quán)投資基金的方式，加大對實體經(jīng)濟特別是科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的支持，積極投資自主創(chuàng)新及前沿技術(shù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)實體企業(yè)。2022年1-9月，中信證券投資公司新增自有資金股權(quán)投資47億元，主要投向新能源、半導(dǎo)體、新材料、先進(jìn)制造、新型醫(yī)療器械等領(lǐng)域，重點關(guān)注具有戰(zhàn)略性、全局性、前瞻性的重大項目。金石投資公司通過私募股權(quán)基金投資近30家企業(yè)，投資金額逾50億元，主要投向高端化工、太陽能電池、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等領(lǐng)域，投資支持的多家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)解決了“卡脖子”問題。

記者|王海慜

編輯|彭水萍?孫志成 蓋源源

校對|王月龍

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