每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1    美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.03%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.75%，道指跌0.39%，黃金、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，科技股普跌，蘋果、微軟、谷歌均跌超1%。中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.62%。微博漲超4%，拼多多漲超3%，理想汽車跌超4%，小鵬汽車跌超3%。  

NO.2   國際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌1.92%，報(bào)86.21美元/桶。布油明年1月合約跌1.3%，報(bào)92.55美元/桶。10月份，美油12月合約漲8.45%，布油明年1月合約漲8.99%。美元走強(qiáng)和需求前景黯淡拖累油價(jià)下跌。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.51%報(bào)1636.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.14%報(bào)19.12美元/盎司。

NO.3    歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌超12%至122歐元/兆瓦時(shí)，至四個(gè)半月最低，10月累跌約40%。ICE英國天然氣也跌超12%，失守300便士/千卡整數(shù)位。美國天然氣在全國氣溫驟降的預(yù)期下收漲近12%，重返6美元/百萬英熱單位上方，但10月份累跌約11.60%。

NO.4   美科技股全線下跌，Meta跌超6%，至七年新低。市場預(yù)期本周美聯(lián)儲連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，投資者等待是否透露加息步伐將放緩的信號。有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的Nick Timiraos指出，美國消費(fèi)者儲蓄水平依然強(qiáng)勁，意味著更高的利率會持續(xù)更長時(shí)間。

NO.5   當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，美國總統(tǒng)拜登就石油公司賺取高額利潤等事宜在白宮發(fā)表講話，提出向能源公司額外征稅的可能性。拜登表示，在全球能源危機(jī)的背景下，美國石油公司不但沒有配合降價(jià)，緩解民眾的消費(fèi)壓力，反而借此機(jī)會賺取創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，這是不可接受的。

NO.6   當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，美國特斯拉公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示，他將成為自己剛剛收購的社交媒體公司推特的首席執(zhí)行官。此前，據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克已完成對推特的收購。從今年4月馬斯克向推特董事會提出收購要約到如今入主推特，此次收購耗時(shí)已有半年。

NO.1  工業(yè)和信息化部表示，計(jì)劃會同有關(guān)部門繼續(xù)做好工業(yè)母機(jī)行業(yè)頂層設(shè)計(jì)，積極推進(jìn)專項(xiàng)接續(xù)，進(jìn)一步完善協(xié)同創(chuàng)新體系和機(jī)制，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。機(jī)床是制造業(yè)生產(chǎn)線中設(shè)備數(shù)量占比最高的加工設(shè)備，因此也被稱為“工業(yè)母機(jī)”。數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代制造業(yè)的主要裝備，制造技術(shù)進(jìn)入數(shù)控加工的新時(shí)代。得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值同比上升19.8%。中國是世界最主要機(jī)床消費(fèi)市場，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。概念股包括東土科技，華中數(shù)控，宇環(huán)數(shù)控，秦川機(jī)床等。

NO.2 近日，自然資源部北海局、自然資源部第一海洋研究所與中國星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用有限公司在青島簽署三方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)海洋應(yīng)用率先在青島實(shí)現(xiàn)突破，搶占該領(lǐng)域發(fā)展制高點(diǎn)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，海洋因其具備豐富的典型應(yīng)用場景，是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主戰(zhàn)場?！?ldquo;十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò)；多項(xiàng)“十四五”規(guī)劃亦支持空間信息基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新發(fā)展。“十四五”期間“太空之爭”加速將有力帶動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。概念股包括華力創(chuàng)通，振芯科技，中海達(dá)，國博電子等；

NO.3  10月31日，工信部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見。其中提出，到2022年，淘汰一批落后技術(shù)，關(guān)閉一批高危生產(chǎn)線，培育一批知名品牌，建成一批示范企業(yè)，推進(jìn)形成規(guī)劃科學(xué)、政策合理、標(biāo)準(zhǔn)完善的民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保障體系。培育3至5家具有一定行業(yè)帶動力與國際競爭力的龍頭企業(yè)，形成8至10家科技引領(lǐng)作用突出、一體化服務(wù)能力強(qiáng)的骨干企業(yè)。不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)科研和關(guān)鍵核心共性技術(shù)研究，積極促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和實(shí)用技術(shù)推廣應(yīng)用，持續(xù)提升智能制造技術(shù)水平。概念股包括金奧博，高爭民爆，雅化集團(tuán)等；

NO.4  10月31日，國務(wù)院國資委舉行中央企業(yè)專業(yè)化整合項(xiàng)目集中簽約儀式，涉及20家單位11組專業(yè)化整合項(xiàng)目。其中，沈陽航空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與航空工業(yè)沈飛合作的大型航空機(jī)加結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目是東北地區(qū)唯一的一組央地合作項(xiàng)目，建成后將形成一個(gè)新的主營業(yè)務(wù)突出、競爭力強(qiáng)、成長性好的專精特新航空智能制造龍頭企業(yè)，并以此為引領(lǐng)，聚合原材料和供應(yīng)鏈上下游企業(yè)形成高效產(chǎn)業(yè)集群。概念股包括中航沈飛，圖南股份，華秦科技。

NO.5  華為終端微博官宣將于11月2日舉辦華為全場景新品發(fā)布會，除了全新的折疊屏華為Pocket S手機(jī)之外，華為也在剛剛正式官宣了華為全屋智能3.0將于發(fā)布會上亮相的消息，并且同步放出了新品預(yù)熱海報(bào)。據(jù)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來五年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將以21.4%的復(fù)合增長率持續(xù)增長，到2025年，智能家居設(shè)備市場出貨量將接近5.4億臺，其中全屋智能解決方案在消費(fèi)市場的推廣將成為市場增長的重要?jiǎng)恿χ弧?span style="color: #ff0000;">概念股包括奮達(dá)科技，漢威科技，海信視像等；

工業(yè)富聯(lián)（601138）：10月31日，富士康科技集團(tuán)iDPBG事業(yè)群負(fù)責(zé)人對記者表示，截至目前，鄭州園區(qū)未發(fā)生重癥感染現(xiàn)象，在政府的大力協(xié)助下，疫情總體可控。目前，在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會的指導(dǎo)和大力支持下，富士康鄭州科技園正盡最大努力做到生產(chǎn)、防疫兩手抓，在確保員工健康安全的前提下，公司將全力組織好無疫情車間的生產(chǎn)。盼望疫情穩(wěn)定后大家仍能返崗相聚。

廣汽集團(tuán)（601238）：10月31日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告稱，董事會審議通過《關(guān)于同意廣汽菲克破產(chǎn)申請的議案》。根據(jù)合營企業(yè)廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司的申請，同意其因資不抵債，按現(xiàn)行法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，向法院申請破產(chǎn)。截至2022年9月30日，廣汽菲克未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為73.22億元，總負(fù)債為81.13億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)110.80%。此外，Stellantis集團(tuán)官網(wǎng)表示，集團(tuán)將繼續(xù)為中國現(xiàn)有和未來的Jeep品牌客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

金剛光伏（300093）：子公司吳江金剛玻璃科技自今年1月24日起至10月28日，與REC Solar簽訂的HJT電池片銷售合同訂單累計(jì)金額達(dá)3697.56萬美元，折合人民幣約2.51億元，占公司2021年度主營業(yè)務(wù)收入的78.39%。

神州數(shù)碼（000034）：子公司神碼深圳與中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院簽訂了《中廣核公安100MW、200MWh集中式儲能站區(qū)項(xiàng)目EPC總承包工程儲能系統(tǒng)及EMS設(shè)備采購合同》，含稅總金額為3.45億元。公司與華為以O(shè)DM的方式進(jìn)行儲能產(chǎn)品的合作，主要針對智能組串式儲能系統(tǒng)以儲能生態(tài)合作電芯TK模式開展合作。

天奇股份（002009）：公司及參股公司萬高（上海）汽車科技與愛馳汽車簽署戰(zhàn)略協(xié)議，三方擬在動力電池運(yùn)營及服務(wù)生態(tài)體系構(gòu)建深度的合作關(guān)系，攜手共建新能源動力電池運(yùn)營及售后服務(wù)體系，促進(jìn)回收資源化利用產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

中鋼天源（002057）：公司擬以2026.96萬元，收購中鋼集團(tuán)上海新型石墨材料有限公司100%股權(quán)。近年來石墨碳素行業(yè)整體向好，尤其是高端特種石墨（高強(qiáng)度、高密度、高純度石墨制品）更是受到半導(dǎo)體、核電、軍工等行業(yè)的青睞。

珠江股份(600684)：公司擬將所持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債與廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣州珠江健康資源管理集團(tuán)有限公司合計(jì)持有的廣州珠江城市管理服務(wù)集團(tuán)股份有限公司100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，差額部分以債權(quán)及現(xiàn)金補(bǔ)足，債權(quán)及現(xiàn)金的具體比例根據(jù)審計(jì)評估結(jié)果及雙方協(xié)商確定，但不涉及發(fā)行股份。交易完成之后，公司將以物業(yè)管理及文體運(yùn)營為主業(yè)。

遠(yuǎn)大控股(000626)：公司全資子公司遠(yuǎn)大油脂（新加坡）成功競標(biāo)馬來西亞棕櫚油精煉廠FIOP100%股權(quán)項(xiàng)目并完成盡職調(diào)查，擬以7001萬馬來西亞林吉特（約合人民幣1.08億元）現(xiàn)金收購FISB持有的FIOP100%股權(quán)。

中孚實(shí)業(yè)（600595）：公司擬以自有資金收購河南洛汭商貿(mào)有限公司持有的四川豫恒實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)，收購價(jià)格8.255億元，約為四川豫恒100%股權(quán)評估值的90%。本次收購?fù)瓿珊螅炯翱毓勺庸緦⒑嫌?jì)持有廣元中孚高精鋁材有限公司100%的股權(quán)。

安靠智電（300617）：預(yù)中標(biāo)1.49億元項(xiàng)目，公司收到《紹興大明電力建設(shè)有限公司庫備GIL設(shè)備采購招標(biāo)采購項(xiàng)目推薦的中標(biāo)候選人公示》，預(yù)中標(biāo)金額1.49億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入的18.55%。

藏格礦業(yè)(000408)：公司擬使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購股份，用于實(shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次回購資金總額為不低于1.5億元且不超過3億元，回購價(jià)格不超過44.40元/股。

步長制藥（603858）:公司基于戰(zhàn)略考慮，子公司瀘州步長決定不再根據(jù)原合同約定對REMD-290單抗分子進(jìn)行進(jìn)一步的臨床開發(fā)和商業(yè)化，而是選擇BC921和BC922雙抗分子(即REMD-290的修飾分子)進(jìn)行工藝化研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化，且目標(biāo)地域由全球變更為中國大陸和俄羅斯。2022年10月31日，瀘州步長與美國瑞美德簽訂了《合作開發(fā)和許可協(xié)議》。