每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.46%，納指跌1.73%，標普500指數(shù)跌1.06%。大型科技股多數(shù)下跌，蘋果、谷歌跌超4%，亞馬遜跌超3%，微軟跌超2%。

NO.2  中概股多數(shù)走高，納斯達克中國金龍指數(shù)漲3.22%，連續(xù)三日逆市收漲。滿幫漲超8%，拼多多漲超6%，瑞幸咖啡漲5%，蔚來、唯品會、富途控股漲超4%，小鵬汽車漲超3%，京東、騰訊音樂漲超1%。

NO.3  美國國債收益率進一步攀升。對利率更敏感的2年期美債收益率盤中升破4.70%，創(chuàng)2007年來新高，和基準10年期美債的息差擴大、收益率倒掛程度創(chuàng)四十年來新紀錄。

NO.4  國際油價全線下跌，美油12月合約跌2.28%，報87.95美元/桶。布油明年1月合約跌1.87%，報94.36美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.08%報1632.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.61%報19.475美元/盎司。

NO.5  當?shù)貢r間3日，英國央行將基準利率上調(diào)75個基點至3%，符合預期。這是英國基準利率自2008年以來的最高水平，也是英國央行自1989年以來的單次最大加息幅度。

NO.6  美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為21.7萬人，預期22萬人，前值自21.7萬人修正至21.8萬人。

NO.1  11月3日，阿里巴巴在2022云棲大會上宣布，公司自研CPU倚天710已在阿里云上大規(guī)模應用，阿里云未來兩年20%的新增算力將使用自研CPU。經(jīng)過一年的業(yè)務驗證，倚天710已大規(guī)模部署并提供云上服務。倚天710云實例與飛天操作系統(tǒng)及CIPU融合，在數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、視頻編解碼、AI推理等核心場景中的性價比提升超30%，單位算力功耗降低60%。阿里云提供豐富的生態(tài)工具，支持全應用生態(tài)適配，0代碼修改即可完成主流業(yè)務遷移。國內(nèi)云計算業(yè)務的快速發(fā)展，給CPU市場帶來較大的市場機遇。概念股包括全志科技，國民技術(shù)，潤和軟件等；

NO.2  貴州省能源局發(fā)布《關于推動煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見稿）》，提出對未納入煤電新能源一體化、需參與市場化并網(wǎng)的新能源項目，應按不低于新能源裝機規(guī)模10%滿足2小時運行要求自建或購買儲能，以滿足調(diào)峰需求；對新建未配儲能的新能源項目，暫不考慮并網(wǎng)。長期來看，未來能源互聯(lián)網(wǎng)體系下電網(wǎng)結(jié)構(gòu)將更為復雜，儲能能夠協(xié)助實現(xiàn)能量時空的轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化，必然在能源體系變革中起到關鍵作用?？紤]到大型儲能帶來的壁壘提升，監(jiān)管要求加嚴，國內(nèi)儲能設備廠有望逐步盈利。概念股包括南都電源，南網(wǎng)科技，林洋能源等。

NO.3  國新辦將于11月4日（星期五）發(fā)布《新時代的中國北斗》白皮書，并于當日上午10時舉行新聞發(fā)布會，請中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室主任、北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其和國務院新聞辦公室新聞發(fā)言人出席。北斗發(fā)布會重點關注幾個方向，我國北斗導航系統(tǒng)的規(guī)劃、北斗民用推廣情況等，最關鍵的是否會提及我國星網(wǎng)或星鏈進展情況。概念股包括概念股包括華力創(chuàng)通，中海達，歐比特，中國衛(wèi)星等。

NO.4  據(jù)報道，加拿大工業(yè)部要求三家中國公司（中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能）剝離其在加拿大關鍵礦產(chǎn)公司的投資。三公司均就此做出回應，表示合作的礦權(quán)開發(fā)尚處于前期盡職調(diào)查或勘探階段，后期若出售股份，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。中國企業(yè)的鋰礦開采加工具備技術(shù)優(yōu)勢，在海外鋰礦開采方面具備競爭力。短期來看，此次事件會提升國內(nèi)鋰礦開發(fā)產(chǎn)能，也會提升鹽湖類型的鋰資源的開發(fā)。概念股包括川能動力，鹽湖股份，藍曉科技等。

NO.5  據(jù)集邦新能源網(wǎng)發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格數(shù)據(jù)，本周光伏玻璃價格快速上漲，并回到年內(nèi)價格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流價格漲至28元/㎡，周漲幅達到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流價格漲至21.5元/㎡左右，周漲幅達7.5%。近期隨著組件開工率提升，光伏玻璃庫存緩降，疊加原材料天然氣、純堿價格上漲，股份玻璃議價能力漸強。短期看，光伏玻璃景氣望迎來邊際改善。概念股包括拓日新能，秀強股份，南玻A等。

盛新鋰能（002240）：盛新鋰能相關負責人告訴記者，“我們也是從新聞上得知此事，加拿大只是單方面宣布，而公司并沒有接到相應的通知。”公司相關項目位于阿根廷，不在加拿大境內(nèi)，并且仍處于勘探階段，還沒有開始生產(chǎn)，“加拿大方面可能也沒有具體核實項目所在地，我們也在和對方積極聯(lián)系，看后續(xù)會有什么行動，即使真的出臺限制措施，也不會對公司造成太大影響。”  

中礦資源（002738）：據(jù)中礦資源公告，動力金屬公司的礦權(quán)尚處于初級勘探階段，香港中礦稀有出售其持有的動力金屬公司股票以及《包銷協(xié)議》的終止不會對公司2022年以及未來的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。另外，公司在加拿大投資的Tanco已履行加拿大國家安全審查程序，香港中礦稀有投資入股PWM的國家安全審查結(jié)果不會對Tanco產(chǎn)生影響。  

藏格礦業(yè)（000408）：11月3日，藏格礦業(yè)發(fā)布公告稱，藏格礦業(yè)投資與超級鋰業(yè)公司合作的礦權(quán)開發(fā)尚處于前期盡職調(diào)查及勘探階段，藏格礦業(yè)投資后期若出售所持有的超級鋰業(yè)公司的股份不會對公司2022年以及未來的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

中國電信（601728）、阿里巴巴（BABA）：11月3日消息，近日有部分媒體報道稱，阿里巴巴與中國電信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將開展平臺型智城市，數(shù)字政府等領域合作。從中國電信集團了解到，該報道完全為不實消息。根據(jù)中國電信集團官方消息，早在2017年5月，基干良好的務合作基礎及各自領域內(nèi)的豐富經(jīng)驗及資源，中國電信集團就與阿里巴巴簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在電子商務、基礎網(wǎng)絡和安全、營銷服務、云計算、支付等多個領域開展廣泛深入的合作。

大全能源(688303)：公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購合作協(xié)議》，合同約定2022年10月至2027年12月某客戶預計共向公司及內(nèi)蒙古大全采購57600噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計采購金額約為146.96億元（不含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。實際采購價格采取月度議價方式，采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動。

中環(huán)裝備(300140)：公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金向中國環(huán)保購買其所持環(huán)境科技100%股權(quán)、擬發(fā)行股份向河北建投購買其所持中節(jié)能石家莊19%股權(quán)、中節(jié)能保定19%股權(quán)、中節(jié)能秦皇島19%股權(quán)、中節(jié)能滄州19%股權(quán)、承德環(huán)能熱電14%股權(quán)，合計作價111.64億元。

科達利(002850)：公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過36億元，用于江西科達利新能源汽車動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目、新能源汽車動力電池精密結(jié)構(gòu)件、新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目（三期）、科達利年產(chǎn)7500萬件新能源汽車動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目及補充流動資金。

雙飛股份(300817)：公司與浙江搏樂液壓科技有限公司的股東徐惠良、徐梓烽、賴龍城、丁成合簽訂了《收購意向書》。公司擬通過支付現(xiàn)金的方式收購標的公司的70%以上股權(quán)。公司擬通過本次收購提升公司在柱塞泵領域、齒輪泵領域的技術(shù)水平和市場占有率，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，并提高公司的整體競爭力。

光洋股份(002708)：公司控股公司天津天海精密鍛造有限公司與麥格納動力總成（江西）有限公司簽訂了框架供貨合同，天海精鍛將為麥格納（江西）新能源汽車項目提供轉(zhuǎn)子軸產(chǎn)品，該項目的終端客戶是國內(nèi)知名自主品牌車企，本次合同具體金額取決于產(chǎn)品采購訂單。項目周期為2023年至2029年共計7年，預計于2023年5月量產(chǎn)，總需求量132.83萬件。

國芯科技(688262)：公司研發(fā)的新一代汽車電子域控制MCU產(chǎn)品“CCFC2016BC”于近日在公司內(nèi)部測試中獲得成功。該產(chǎn)品是基于公司自主PowerPC架構(gòu)C*Core CPU內(nèi)核研發(fā)的新一代汽車電子域控制芯片，是在已有CCFC2012BC芯片基礎上根據(jù)客戶需求對功能的進一步增強和完善。

眾生藥業(yè)（002317）：子公司眾生睿創(chuàng)組織開展的一類創(chuàng)新藥物RAY1216片，其用于治療輕型和普通型SARS-CoV-2感染患者的隨機、雙盲、安慰劑對照Ⅲ期臨床研究方案已獲得組長單位廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會臨床試驗快速審查批件，批準項目開展。