NO.111月11日，國家衛(wèi)健委發(fā)布了進一步優(yōu)化疫情防控工作的二十條措施。國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制11日召開電視電話會議，國務(wù)院副總理孫春蘭出席會議并講話。孫春蘭指出，二十條優(yōu)化措施是對第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”，各地要結(jié)合實際操作好，確保落實到位。要加快重點地區(qū)疫情處置，做好企業(yè)、學(xué)校等單位和滯留人員等群眾的服務(wù)保障，盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。要落實“四早”要求，精準判定風(fēng)險區(qū)域和人員，整治“層層加碼”“一刀切”，減少因疫情給群眾帶來的不便。（新華社） NO.2據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)，中國證監(jiān)會、國務(wù)院國資委發(fā)布支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知，加強債券市場對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的精準支持，重點支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及轉(zhuǎn)型升級等領(lǐng)域中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券。鼓勵中央企業(yè)發(fā)行中長期科技創(chuàng)新公司債券，增強融資工具與科技創(chuàng)新活動的適配性。將科技創(chuàng)新公司債券納入儲架發(fā)行機制。對于推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、打造原創(chuàng)技術(shù)策源地、承擔(dān)國家重大科技項目、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面具有示范作用的中央企業(yè)，財報期限要求可予以放寬。對于存在保密要求的事項，可按規(guī)定申請豁免披露。 NO.311月11日，北交所發(fā)布《北京證券交易所融資融券業(yè)務(wù)指南》和《北京證券交易所融資融券交易細則》，正式推出融資融券制度。北交所融資融券業(yè)務(wù)總體上比照滬深市場成熟模式構(gòu)建。北交所相關(guān)負責(zé)人介紹，包括券商資格管理、投資者準入、賬戶體系、交易方式、信息披露等方面均與滬深市場兩融業(yè)務(wù)保持一致。 NO.411月11日晚，銀保監(jiān)會發(fā)布通知，就《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，加強股東監(jiān)管。將機構(gòu)主要股東、實際控制人納入監(jiān)管范圍，建立事前準入審批、事中持續(xù)監(jiān)管、事后處置處罰的全流程監(jiān)管制度。增加對銀行業(yè)第三方機構(gòu)的監(jiān)管授權(quán)。明確勤勉盡責(zé)義務(wù)，授權(quán)監(jiān)管機關(guān)有權(quán)要求其報送信息資料。征求意見稿》還增加了域外適用條款，規(guī)定未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)同意，境外銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)不得在中國境內(nèi)進行調(diào)查取證等活動。同時，銀行業(yè)金融機構(gòu)不得擅自向境外提供與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)，法律、行政法規(guī)。 NO.5科技部、應(yīng)急部印發(fā)《“十四五”公共安全與防災(zāi)減災(zāi)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》。其中提出，強化云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在重大災(zāi)害事故監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急救援技術(shù)裝備研發(fā)中的創(chuàng)新應(yīng)用，重點研發(fā)重大自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警與風(fēng)險防控、安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警與事故防控以及應(yīng)急救援等核心關(guān)鍵技術(shù)裝備，著力提升重大自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)風(fēng)險的主動應(yīng)對能力。 NO.611月11日，全球知名指數(shù)公司MSCI在官網(wǎng)宣布半年度指數(shù)調(diào)整名單。本次調(diào)整結(jié)果將于11月30日收盤生效。在本次調(diào)整中，MSCI中國指數(shù)新納入36只中國股票，剔除34只。在新納入的中國股票名單中，市值最大的前兩只股票是中國中免和周大福。MSCI中國A股在岸指數(shù)新增69只成分股，剔除7只，新納入市值前三大個股分別為株洲電氣、大唐發(fā)電和上海復(fù)旦。 NO.711月11日，易方達基金、廣發(fā)基金、華夏基金等在內(nèi)的逾20家基金公司，紛紛公告旗下產(chǎn)品完成增設(shè)養(yǎng)老目標基金Y份額，合計近40只產(chǎn)品Y份額獲批，向公眾發(fā)售時間將另行公告。這也意味著，我國首批個人養(yǎng)老金產(chǎn)品正式亮相。這標志著個人養(yǎng)老金投資公募基金的配套機制進一步準備就緒。這也有利于后期公募基金服務(wù)個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌管理，打通了從制度到落地的關(guān)鍵一環(huán)。 NO.82022年雙11收官?！熬〇|11.11全球熱愛季”超越行業(yè)增速，創(chuàng)下新紀錄，零售購物用戶數(shù)也表現(xiàn)強勁。京東11.11期間，近10000種農(nóng)產(chǎn)品成交額超過10萬元。近3成糧油、茶葉等初加工農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)了超過100%的增長，在成交額最高的100件商品中，超過50%是新品種；天貓：天貓雙11中，有130個品牌的會員成交額超過1億元，會員成交額同比增長100%的品牌超過5600個，家裝家居、企業(yè)服務(wù)、寵物食品和潮流玩具等領(lǐng)域，整體成交額增長強勁。開售第一個小時，102個品牌成交額過億元，其中國貨品牌超過一半。 NO.111月11日，工信部等五部門關(guān)于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知。通知指出，支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺或整體解決方案的企業(yè)。支持建設(shè)一批智能光伏示范項目，包括應(yīng)用智能光伏產(chǎn)品，融合運用5G通信、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為用戶提供智能光伏服務(wù)的項目。 點評：目前我國的高效晶硅電池在產(chǎn)品的可靠性方面和國外還是存在一些差距，主要是以生產(chǎn)常規(guī)電池為主。此外，黑硅、PERC、N型等技術(shù)所用的關(guān)鍵設(shè)備還需從國外進口，依賴性較大。提升原材料多晶硅和太陽能電池及部件的產(chǎn)線自動化水平是實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)智能化和國產(chǎn)化的重中之重。概念股包括東方日升，中來股份，帝科股份，京山輕機等。 NO.211月11日，廣期所公告，廣州期貨交易所正在穩(wěn)步推進工業(yè)硅期貨和工業(yè)硅期權(quán)研發(fā)工作，研究制定了《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨合約（征求意見稿）》《廣州期貨交易所工業(yè)硅期權(quán)合約（征求意見稿）》和《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細則（征求意見稿）》。工業(yè)硅期貨合約的交易單位為5噸/手。工業(yè)硅期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。工業(yè)硅期貨合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的6%。 點評：受宏觀大環(huán)境影響，“金九銀十”傳統(tǒng)旺季下的有機硅終端需求“不盡人意”，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)多以剛需采購工業(yè)硅為主，預(yù)計短期難以有明顯改善；在終端裝機仍舊維持高景氣度下，且當前多晶硅料毛利率高達70%以上，高利潤驅(qū)動著企業(yè)積極維持高開工率，疊加年內(nèi)仍有較多產(chǎn)能陸續(xù)進行投產(chǎn)，預(yù)計將逐步增加硅料產(chǎn)量，進而逐步改善工業(yè)硅需求。而工業(yè)硅期貨的推出，能夠?qū)ζ髽I(yè)坐到套期保值的作用，平抑市場價格波動。概念股包括東岳硅材，潤禾材料，晨化股份等。 NO.3上海市科學(xué)技術(shù)委員會等印發(fā)《上海市促進細胞治療科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2022—2024年）》的通知，到2024年，上海細胞治療科技創(chuàng)新策源能力顯著增強，臨床研究和轉(zhuǎn)化應(yīng)用明顯加速，創(chuàng)新資源要素高效配置，產(chǎn)業(yè)能級大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到100億元。提升細胞治療領(lǐng)域CRO、CDMO、細胞檢測等研發(fā)服務(wù)能力，加快免疫細胞、干細胞等創(chuàng)新產(chǎn)品上市進程；搭建產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系與相關(guān)流通商貿(mào)平臺，保障藥品供應(yīng)和群眾用藥安全。 點評：胞治療中CAR-T發(fā)展最成熟，在無標準療法的末線治療中療效顯著優(yōu)于化療、抗體等現(xiàn)有療法，CAR-T用于多種前線治療失敗的血液瘤末線治療，一針起效，緩解率普遍達70%以上；需關(guān)注安全性和耐藥性的改良，以及拓展血液瘤新適應(yīng)證、探索前線治療和實體瘤應(yīng)用的空間。預(yù)計國內(nèi)CAR-T現(xiàn)有適應(yīng)證市場規(guī)模百億元，關(guān)注血液瘤新適應(yīng)證、末線到前線和實體瘤三大方向，需各方面綜合改進。概念股包括泰林生物，和元生物，中源協(xié)和等。 NO.42022世界工業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)博覽會將于11月11日在常州開幕。從10日下午舉行的工博會新聞發(fā)布會上獲悉，本次博覽會上將有21個投資規(guī)模大、帶動作用強的項目參加集中簽約，簽約項目總投資470億元，其中新能源產(chǎn)業(yè)項目8個、工業(yè)與能源互聯(lián)網(wǎng)項目3個、智能化改造數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目8個、產(chǎn)業(yè)基金項目2個。 點評：能源互聯(lián)網(wǎng)是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極形態(tài)。通俗的說，就是讓所有的能量可以分布式的產(chǎn)生、供應(yīng)、消耗，并且通過網(wǎng)絡(luò)互連的方式，使得能量應(yīng)用過程中的各類信息可以收集反饋，并根據(jù)需求予以動態(tài)分配、利用及控制。在能源互聯(lián)網(wǎng)中，可再生能源為主要能源供應(yīng)，支持超大規(guī)模分布式發(fā)電系統(tǒng)與分布式儲能系統(tǒng)接入，使用類似互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)實現(xiàn)能源的共享。概念股包括朗新科技，恒華科技，恒實科技等。 NO.5據(jù)美國廣播公司（ABC）當?shù)貢r間10日報道，美國疾病控制和預(yù)防中心（CDC）宣布，將對在6個不同州報告的李斯特菌感染展開調(diào)查。目前，已有16人感染李斯特菌，還有1人死亡。李斯特菌，又名單核球增多性李斯特菌、李氏菌，是一種兼性厭氧細菌，為李斯特菌病的病原體。李斯特菌是革蘭氏陽性菌，屬厚壁菌門，取名自約瑟夫·李斯特。 點評：李斯特菌是常見致病菌，以食物為傳染媒介，是最致命的食源性病原體之一。分布廣，適應(yīng)能力強，能在冰箱冷藏室低溫環(huán)境存活。CDC說，老年人、孕婦和慢性病患者等免疫力較差人群最易感染，甚至有生命危險。是最致命的食源性病原體之一，造成二至三成的感染者死亡。概念股包括金丹科技，之江生物，長虹美菱等。 海源復(fù)材（SZ002529，收盤價：16.6元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，其中，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過7800萬股（含7800萬股）。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。本次發(fā)行擬募集不超過約9.58億元，募集資金用于以下用途：2.7GWN型高效光伏電池項目，總投資約9.76億元，擬投入募集資金約8.58億元；補充流動資金項目，總投資1億元，擬投入募集資金1億元。 天億馬（SZ301178，收盤價：31.56元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，廣州奧邦投資咨詢有限公司計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)減持公司股份約198萬股，占公司總股本比例為3%。西藏思科瑞股權(quán)投資中心（有限合伙）計劃自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式減持公司股份約258萬股，占公司總股本比例為3.91%。寧波梅山保稅港區(qū)信度投資中心（有限合伙）計劃自本公告披露之日起3個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式減持公司股份約247萬股，占公司總股本比例為3.75%。 宏昌科技（SZ301008，收盤價：24.8元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，本次向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過38,000萬元；募集資金扣除發(fā)行費用后，用于以下項目的投資：電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項目，預(yù)計需投入金額2.7億元；補充流動資金項目，預(yù)計需投入金額1.1億元。 威奧股份（SH605001，收盤價：11.26元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，青島威奧軌道股份有限公司于2022年11月11日收到公司特定股東寧波梅山保稅港區(qū)久盈二期新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）的減持告知函，寧波久盈擬減持其所持有的公司股份。寧波久盈擬在本公告之日起3個交易日之后的6個月內(nèi)，通過集中競價交易或大宗交易方式減持其所有公司的股份不超過393萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的1%，在任意連續(xù)90日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不得超過公司股份總數(shù)的1%。 朗新科技（SZ300682，收盤價：27.52元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，朗新科技集團股份有限公司持股5%以上股東YUEQICAPITALLIMITED持有公司股份約1.28億股，占公司總股本比例為12.18%，現(xiàn)計劃以集中競價、大宗交易的方式減持其直接持有的公司股份不超過約3153萬股，即不超過公司總股本比例3%，其中，通過集中競價方式減持不超過公司總股本比例1%，通過大宗交易方式減持不超過公司總股本比例2%。 重慶水務(wù)（SH601158，收盤價：5.26元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，標的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款轉(zhuǎn)讓價款以經(jīng)昆明博揚資產(chǎn)評估有限公司評估并經(jīng)昆明市國資委核準的資產(chǎn)評估價值為準，即暫定轉(zhuǎn)讓價款為約39.47億元。待標的資產(chǎn)中在建工程竣工驗收合格且完成工程竣工結(jié)算審計后進行資產(chǎn)評估，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價款相應(yīng)調(diào)整。2021年1至12月份，重慶水務(wù)的營業(yè)收入構(gòu)成為：污水處理服務(wù)占比57.64%，自來水銷售占比23.4%，污泥處理處置占比3.06%，工程施工占比2.18%，其他行業(yè)占比1.92%。 乾照光電（SZ300102，收盤價：6.96元）11月11日晚間發(fā)布公告稱，廈門乾照光電股份有限公司于2022年11月11日收到持股5%以上股東海信視像科技股份有限公司的《關(guān)于乾照光電股份增持情況的告知函》，海信視像于2022年11月10日—11月11日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價方式增持公司股份合計約1269.91萬股，占公司現(xiàn)總股本（約9.04億股）的1.41%。 捷順科技（002609.SZ）11月11日在投資者互動平臺表示，這幾年公司云托管業(yè)務(wù)呈現(xiàn)繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，目前，云托管在運營收費的車道數(shù)8200多條，覆蓋車場數(shù)超2000多個，成為公司業(yè)務(wù)的重要增長貢獻點。目前，公司與特區(qū)建發(fā)的合作主要體現(xiàn)在,依托特區(qū)建發(fā)國資背景、政策引導(dǎo)、資源整合的優(yōu)勢，搭建上線了深圳智慧停車預(yù)約共享管理平臺。 上海凱寶（300039.SZ）11月11日在投資者互動平臺表示，公司子公司順捷醫(yī)藥擁有《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》資質(zhì)證書，可開拓醫(yī)療器械相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)；子公司凱合交從事醫(yī)療器械產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前正在進行相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和備案。如有達到信息披露標準的事宜公司會及時履行信息披露義務(wù)。 翔豐華（300890.SZ）11月11日在投資者互動平臺表示，截至2022年上半年，公司負極材料已有產(chǎn)能3.5萬噸，在建產(chǎn)能4萬噸。公司負極材料募投項目3萬噸目前正在積極建設(shè)過程中，其中已達產(chǎn)1萬噸，還有2萬噸產(chǎn)能在建，預(yù)計2023年1月達產(chǎn)；四川遂寧蓬溪縣的6萬噸高端人造石墨負極材料一體化項目也在穩(wěn)步推進中。公司積極推進新增產(chǎn)能項目建設(shè)，滿足下游客戶需求。 雄韜股份（002733.SZ）11月11日在投資者互動平臺表示，目前鋰電池市場火熱，近幾年公司鋰電池的銷售幾乎以每年翻一番的速度高速成長，為公司的銷售額、銷售利潤做出了較大的貢獻！上游礦產(chǎn)資源的供應(yīng)問題同樣也是每一家鋰電池生產(chǎn)商所面臨的問題，針對該現(xiàn)象，公司一方面積極尋求市場份額、擴充產(chǎn)能、綁定上游供應(yīng)商、通過技術(shù)改革降低成本等主動手段維系公司鋰電池板塊的利潤，另一方面也積極尋求鋰礦資源的開發(fā)，為公司鋰電池產(chǎn)品的供應(yīng)鏈做好充足準而達到滿足客戶迫切的交貨需求的同時仍能保障公司的營業(yè)利潤。